北京成吉大易投资管理有限公司隶属于环球投资信托咨询集团，在美国投资人信托组合保险公司（AIIT）的直接授权下为成吉大易财富管理（中国）机构，环球信托及其下属的Dare Financial Service于1993年始创于美国纽约，由一批专业从事金融投资，管理咨询的人士，是融合全球金融服务，管理咨询，崭新业务模式的新型专业顾问机构。
环球信托咨询服务集团从90年代末开始拓展大中华区，东南亚市场，并分别成立了台湾大易顾问公司，众亿（香港）投资有限公司，成吉大易财富管理（中国）机构，选择环球理财顶尖的金融机构的做为合作平台，组建了遍布海内外强大的专业团队，以及融贯中西方的文化背景，致力于为全球客户搭建最高国际水准的咨询管理和金融理财服务综合平台。
企业精神： 团队 创新 服务
企业定位： 第三方理财机构
企业目标： 成为第三方理财行业品牌
企业使命： 为中国的金融富强贡献力量
企业理念： 忠诚执着 专业服务 财富共享
企业价值观：应变创新机遇 思想决定财富
企业愿景： 让百姓更富有 让企业更扎实 让祖国更强大
成吉大易集团实施三步战略规划：
基础建设阶段。做好基础行政管理建设；做好营销渠道建设，设立各级分支机构；教育培训体系建设。
品牌建设阶段。加强自律，强化管理，专注持续赢利，树立财富管理行业领军品牌地位。
资本运营阶段。倾力打造最具行业整合领导优势的2到3家企业上市，整合新能源、三农、 IT产业、医疗产业、矿产资源等的企业的发展、上市。