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词条 理财者网
释义

背景

所谓的理财体检(Financial examination)即个人利用第三方理财公司专门开发的理财体检系统,在线填写家庭财务数据如资产负债、收支明细等财务状况,自助完成对家庭财务隐患的诊断。

网站内容

资金流向

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作用

许多家庭都已经认识到身体健康的重要性,并养成了定期体检的习惯。同样,一个家庭的财务健康关系到一家人终生的幸福,为了防患于未然也要经常做做财务健康诊断。如果没有健康的财务现状,则将为家庭财产安全埋下隐患,违背理财的基本原则,那么一切美好的未来都会无从谈起。

优势及操作

优势

1.理财者网可以通过互联网在线实时进行,不必亲临,高效便捷;

2.可采用虚名制,以确保家庭财务数据保密安全;

3.理财体检报告,可以及时发现理财隐患、未雨绸缪;

4.可以定期进行家庭理财体检,可以长期追踪理财状况,揭示未来趋势。

操作

1.填写家庭基本信息登记表(主要是资产负债、收支状况、投资状况、保险保障等)

2.个人及家庭风险偏好测试(以此为参考对生成风险匹配的投资建议)

3.生成理财体检报告 (揭示家庭财务存在的隐患以及相应的纠正措施)

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更新时间:2025/2/25 20:01:45