朱冬荣

职务：上海浦东电线电缆集团控制公司经理

电线电缆行业现状和发展调查报告

一 国内外电线电缆行业发展现状

电线电缆是国民经济的血管和神经，随着我国经济的高速发展，基础设施建设作为国民经济建设的依托，将给电线电缆行业带来巨大的发展契机。从十五期间工业总产值各项数据来看，电线电缆行业工业总产值超过2000亿，仅次于汽车产业，对我国经济建设有着举足轻重的贡献作用。从世界范围来比较，我国的电线电缆总产值已经超过美国，跃居全球首位。

从世界格局来看，未来电线电缆行业将是以美日欧为代表的高新行业产业与以中国、越南为代表的低成本国家之间瓜分天下的格局。美国、日本、欧洲已经、完成战略性结构调整，产品分工和市场定位更加明确，形成了专业化和规模化，产业集中度高。而以中国为代表的亚洲国家掌握了原材料和劳动成本优势，世界电线电缆行业将继续向亚洲转移。其中越南、菲律宾因为更加低廉的生产成本，很有可能成为行业的新生力量。可以预见，美国、日本和欧洲在一段时期将继续保持其在高端特殊领域的优势，而中国、越南、菲律宾、中东这些国家和地区将在中低端领域短兵相接。

国内电线电缆行业现状：

1 增长发展速度快

国内电线电缆发展迅速主要体现在以下几个指标：企业数量逐年增多，从业人员增多，行业资产总额，利润增长明显。参照上海市电线电缆协会数据，2000年上海市电线电缆行业销售收入为967.6亿元，到了2004年这个数字为1823.64亿，几乎是在2000年的基础上翻了一倍。预计07年上海市电线电缆销售总额有望突破2100亿，上海市电线电缆行业作为全国的风向标显示了国内电线电缆行业强劲发展势头。

2 行业经济成分日趋合理

在八十年代末，国企几乎占据了电线电缆行业的半壁江山，由于国企产业结构不合理，管理体制落后，经营不善，许多国有企业在市场竞争中惨遭淘汰出局，还有一些不得不接受专制的现实，造成国有资本大量流失。这其中最深刻的教训是上海电缆厂，作为全国最大的电缆厂，创造了中国电线电缆行业无数神话和荣誉里程碑式的企业，因为多年的历史积弊，黯然地退出历史舞台。而与此同时，民营企业在这场行业格局震荡中粉墨登场，民营企业经过长期的资本积累，凭借先进的管理经验、经营模式厚积薄发，很快占据了中国电线电缆行业绝大多数阵地。80年代末，民营企业占电线电缆行业比重仅为40%不到，到了2006年民营企业，民营企业比重已经超过了75%。

江苏远东集团有限公司占据了行业销售总额的头把交椅，而特别值得一提的是一些私有制股份制企业异军突起，成为业界的“黑马”。例如上海亚龙工业投资集团，上海胜华电缆集团公司，上海浦东电线电缆集团。总之，在上世纪90年代末的电线电缆行业的重新整合和“洗牌”运动中民营企业唱主角并成为最终的受益者。

二 国内电线电缆行业存在的问题

1 企业众多并且过于分散，缺乏整体竞争力

国际上电线电缆行业的通常做法是通过战略性结构调整，明确产品分工和市场定位，达到产业高度集中化。日本的七大电缆生产企业产值占行业全国的70%，英国的12大电线电缆生产企业占全国产值的95%，美国通讯领域的4个主要生产商控制了国内93%的产值。而三大企业占绕险阻市场76%的份额。而我国10大电线电缆生产企业只占到全国生产产值的11%左右。企业众多，规模小，产业集中度低很难与世界行业先进企业形成整体竞争。

2 电线电缆行业发展不平衡

这种不平衡主要包括区域发展不平衡，产品结构不平衡。华东地区因为得天独厚的地理位置和历史积淀，占据了我国电线电缆行业的主导地位，其次是华南和东北地区。广大中西部行业发展依然步履蹒跚。产品结构不平衡主要体现在中低端市场供过于求，而高端特殊电线电缆还有巨大的空间等待开发。

3 产品质量参差不齐 差异化不明显

一些企业在面对激烈的市场竞争和应对原材料涨价时，出于短期利益。偷工减料，盲目生产，只求数量和速度，不讲质量。市场上产品良莠不齐，差异化不明显，再加上监管不力，质量次的产品蒙混过关甚至取代品质产品，最终损害的是电线电缆健康的市场环境。电线电缆中低档产品过于集中，差异化不明显。

4 重复投资严重 生产能力过剩

前面提到我国电线电缆企业众多，在市场竞争中往往陷入无序竞争状态。而同时电线电缆行业又是一个对国家政策和规划比较敏感的行业。在国家经济政策还未出台时，一些敏感的企业早就嗅到了味道。例如国家电网改造，不少企业希望在这个巨大的市场中分得一杯羹，一哄而上的生产高压电缆，也不考虑企业的自身情况，导致市场严重过剩，最后不得不压价或偷工减料来换得最后一搏。这种不顾客观经济规律的盲目竞争行为，最后换来的结局是杀敌一千，自损八百。

5 缺乏市场规范机制，地方保护主义盛行

电线电缆行业作为我国重要的基础行业，关系到国民经济的命脉，但即使是这样重要的行业，依然缺乏健康有效的市场规范机制。虽然国内的统一市场已经形成，但一些地方政府监管部门出于狭隘的地方主义，抬高外地企业、产品进入的门槛，而为本地企业一路大亮绿灯。

6 行业缺乏话语权

电线电缆行业竞争激烈，与买方相比，卖方占尽劣势，基本没有谈判能力。你这个价格不做，还有人要做的。并且电线电缆行业客户单位多是国家大型工程或垄断行业，在这种相对弱势的对话格局中，电线电缆行业很难掌握话语权。国家大型工程和垄断行业招投标通常采用最低价格标准，一些企业为了中标不惜降价竞标。有时甚至为了获得“本企业为某某工程的电缆独家供应商”这样的“荣誉”而不惜做亏本生意。这种行为无异于杀鸡取卵。另外，在暴利的驱使下或者暗箱操作成为滋生腐败的“温床”：或者以劣质产品取代品质产品，最后千里之堤，溃于蚁穴给国家和人民的生命和财产带来巨大的损失。

7 产业科技化程度不高，缺乏核心竞争力

我国电线、电缆行业企业众多，大多数企业为规模较小的中小企业，一些企业长期处于资产负债状态。而另一些企业疲于厮杀和应付厮杀。根本无暇在科技创新和产业升级上面下功夫。缺乏自主知识产权，在关键技术和领域还要受制于人，这是国内行业的阵痛。一些企业在科技创新上缺乏进取心，长期在低端产品上相互较劲，沉迷于价格战和口水战。笔者走访了位于温州乐清市柳市镇的电线电缆市场，在柳市的惠丰路上聚集着中国大大小小的电线电缆生产企业的销售代理处，走在街中就能感受到弥漫而来的竞争的硝烟味，为了了解到最翔实的行业信息，笔者化作一名远道而来的采购者。通过暗访笔者了解到去年电线电缆行业受铜价上涨受到很大的波动，许多企业在这场涨价风波中感到无奈和左右为难，尽管生意越来越难做了，利润空间也越来越少了，但企业不愿意“得罪”客户。“价格战”已经是行业内公开的秘密，相互压价是电线电缆价格不能达到“健康”水准的重要因素。例如1*25mm的VV 高价位仅为16.9元/m（不含税），而低价位的竟开到了14.6元/ m，按照前几年的行情，再加上现在的原材料上涨等因素考虑，最高价位也处于低水平。而在调查中了解到目前YJV 、VV、VLV等低端产品依然占据主流市场。为了利润不足20%的低端市场，4000 多家本土企业打得不可开交；而30家左右的国际企业分割利润量高达80%的高端市场。

三 电线电缆行业面临的机遇和挑战

1 我国国民经济保持快速平稳的发展，为电线电缆行业发展创造了有利的条件。国民经济的快速发展和相对滞后的基础建设，将会刺激对电线电缆的更大需求。按照我国发改委规划的我国在“十一五”期间经济发展速度将维持在8%左右，对电线电缆的总需求增长将超过10%。

2 广大的中西部地区的开发为电线电缆行业创造机遇。中西部地区开发是国家“十一五”期间重点规划项目。首当其冲的是基础设施建设，特别是交通、电力等重要基础设施建设，电线电缆将在中西部大开发中一展身手。

3 随着三峡工程的推进和全国核电站的建设，2010我国电力装机总量将有望达到7亿千瓦。十一五期间，全国平均每年将新建330kv及以上交流线路7700km。作为我国电网建设的标志性工程“西电东送”工程，国家发改委和电力局表示希望更多的拥有自主知识产权的国内企业参与到投标中，暗示了国家电网改造工程将重点扶持国内创新高科技企业。如果说跨区域的电网工程将为我国特高压输电设备提供新的机遇和新的课题。那么城市化建设过程中的城市电网改造，将给广大电线电缆企业提出新的难题。城市的特殊结构和空间分布、城市化的走向，将考验着企业的科技和创新能力。是继续走传统的架空线路模式，与城市立交、天桥“抢夺”空间资源；还是另辟奚径充分利用丰富的地下资源？

4 铁路运输使用电缆将迎来一个新的增长高峰。据铁道部信息，到2010年，全国铁路营运里程将从现在的7.2公里达到8.5公里。其中，电气化铁路将达到3.5万公里。我国铁路大动脉建设和大提速为铁路用电缆电线带来新一轮的契机。此外，城市轨道交通建设也将刺激轨道交通线缆的需求。随着北京奥运会的临近，北京市的地铁轨道将在原有的基础上进行线路扩展，上海轨道交通为迎接2010年世博会也会有新的规划和大手笔。而珠江三角洲城际快速轨道建设也随着广佛段的开工拉开序幕。在"十一五"期间，全国特大城市的地铁和轻轨通车里程将超过1500公里，投资总额约6000亿元。

5 根据国家十一五发展规划，到2010年中国的造船能力将由现在的1250万载重吨提高到4000万吨，届时我国将迎来新的“大航海时代”。船用电缆的需求将会急增，船用电缆特别是大吨量级的技术要求高，这就要求国内企业励精图治在技术上攻关。

6 十一五期间，随着我国信息化工程的推进，通信电缆将保持快速增长。信息化高速公路的建设和农村信息网的覆盖将给我国通信电缆带来新的机遇。其中国防通讯电缆技术有望实现国产化。

可以预见在未来的5—10年内矿用电缆、船用电缆、轨道交通电缆和通讯电缆将迎来一个飞速发展时期，我国电缆行业将借助这一东风，克服技术瓶颈，打破国外企业一统天下的局面。而一般的电力电缆也将随着国家基础设施建设快速增长。

我国电线电缆行业在未来存在无数，但来自行业内外的各种压力和挑战，也为其发展增添了许多不确定的因素：

1 电线电缆行业巨大的发展潜力和诱惑使更多的加入来划分这块蛋糕，行业竞争将更加激烈。

2 原材料涨价冲击电线电缆行业。众所周知，电线电缆是料重工轻的行业，原材料的价格对电线电缆行业有着牵一发而动全身的影响。而从去年上半年创记录的达到8790美元/吨，国际铜价的“疯涨”让很多企业仍然心有余悸。一位从事铜材料期货的人事表示，铜价的上涨让他获得了较好的收益，而这个消息对那些以铜为原料的生产企业无疑是一个灾难性的信号。尽管今年国际铜价已略有下降，但总体水平仍然居高不下。铜价的涨跌不定也让许多企业头痛，好不容易签到一份合同，到了交货的时候铜价上涨了，如果按照当初签合同时的价格履行合同，无形中又要损失一大笔。如果变更合同弄不好要得罪一个客户，在这种情况下好事变成了“鸡肋”。

3 如果说“狼来了”只是加入WTO之初国内企业的一种担心和恐慌的话，那么随着未来几年，电线电缆行业政策放宽，国外企业全面进军中国市场，国内企业恐怕真要面临“狼来了”的时代。据了解我国仅有30%的线缆品种达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，如果按照这个数据来看，情况真的不容乐观。国外企业对我国电线电缆行业冲击最大的将是以船舶、特高压、汽车为代表的高端产品。在这些领域，国内企业如果不积极采取应对措施的话，将有可能面临长期散失阵地的危险。

此外我国国内企业在参与国际竞争中，应该注意我国行业标准和国际通行标准解释之间的区别，增强风险意识，并且积极的参与到行业标准的制定中，在国际竞争中取得主动。

四 应对措施

1 针对我国电线电缆行业企业众多，集中化程度不高的现状，应加快行业资源整合，推进企业结构改革，大中型的出路通过强强合并组建大企业集团，抗衡国外强大竞争对手，捍卫行业民族荣誉。而那些中小型企业则必须走另一条路线，资源集约化、生产专业化。规范行业竞争，通过行业协会等途径调整行业利益和关系。

2 积极推动品牌战略，整合优势资源，提高产品质量和服务水平。加强企业文化建设，增强企业凝聚力，通过多方面来提升企业的整体形象，树立品牌形象，发展优势技术，为顾客提供优质的产品和服务。

3 学习国外同行的先进管理经验，推进企业管理制度化、科学化。以市场为导向，提高企业的整体运营能力。企业增长方式由粗放性向集约化、产业化发展。

4 重视科技创新，重视科技人才的引进和培养，打造一只有科技创新和新产品开发能力的高素质的科研队伍，提高自主研发能力，形成有自主知识产权的核心竞争能力。要鄙弃以前的高消耗，低回报的老路，向生产适销对路、高附加值、低能耗产品的方向发展。

5 针对原材料价格上涨，电线电缆行业必须通过调整结构来消化原材料的涨价，把更少的风险转移到顾客身上。采用先进设备和生产技术降低能耗，注意生产加工的每一个环节，提高原料的利用率。密切的关注国际原材料价格的变化情况，提高预期风险意识。

6 国内的电线电缆企业要有敢于同世界先进同行一争天下的魄力。积极主动的参与国际竞争，树立品牌全球意识，在世界范围内开发原料采购市场和商品销售市场，充分利用世界资源和市场。产品生产要同国际市场接轨，生产适销对路，受国际市场青睐的产品。捍卫电线电缆行业的民族荣誉。

五 总结

电线电缆行业现状和发展来看，电线电缆行业在我国国民经济建设中扮演着十分重要的角色，在未来的发展过程中电线电缆行业将迎来无数的机遇，也将面对来自各方的挑战。电线电缆行业将肩负民族工业复兴和捍卫行业民族荣誉的历史使命。

国内电线电缆企业应该树“以振兴民族电线电缆产业为已任”的信念，抓住机遇，积极应战。积极调整产业结构，引进先进技术，重视科技创新能力，努力创建具有中国自主知识产权的品牌，将中国的电线电缆推向世界。