| 词条 | 会计师事务所管理软件 |
| 释义 | 会计师事务所管理信息化发展背景随着经济全球化的发展，资本市场已跨越了地域、国界的限制，企业也随着资本的流动逐步走向多元化和跨国化，规模日趋扩大。作为直接服务于企业的事务所行业（包括会计师事务所、税务师事务所、工程造价事务所，资产评估事务所、财税咨询管理公司等服务机构）面对其大好的发展机遇，也间接引起事务所行业的激烈竞争，面对竞争，如何才能使事务所有一席之地，并能取得一个长久的发展，相信是每个事务所不得不考虑的一个重大问题。扩大其规模，成为了事务所发展的一个必然趋势。 随着事务所行业市场的不断扩大，中国迫切需要一批能够适应国际化竞争需要，适应经济业务的复杂化，能够充分参与到国际竞争中去的大规模的会计师事务所和税务师事务所。 财政部56号文件中明确在未来5-10年内，重点培育5-10家年收入规模在30亿以上、具有较好国际声誉和竞争力的特大型会计师事务所，积极扶持100家左右能够为上市公司和大型企业提供服务的大型会计师事务所，基本实现特大型和大型会计师事务所利用信息化手段实施财务报告、内部控制审计和提供其他相关服务，会计师事务所内部管理信息化水平明显提高。 2009年中税协先后发文关于支持并促进事务所行业整体又好又快发展。在全国范围内开展《税务师事务所等级认定工作》，此项评定工作的开展将进一步加强行业管理，增强行业诚信意识，提升行业的知名度和美誉度，扩大行业的社会影响力，同时也为事务所创造核心市场竞争价值。 市场“蛋糕”的扩大直接促使各方面的政策资源都在积极推进事务所行业的“做大做强”。事务所的业务、人员的增多，给事务所带来“惊喜”的同时，也给事务所带来了客户管理、内部管理、业务控制等难题与困惑，传统手工作业与管理对执业风险、人力资源调配、客户信息安全、项目进度等核心事务无法有效且合理的管控；信息传递的及时有效无法保证。所以，一个事务所要想发展，并且有一定的成就，首先就是要从其事务所内部的管理开始，显而易见，传统的手工模式已经跟不上事务所现代化发展的步伐，但是市场上普遍的办公OA式管理信息化又无法满足事务所的业务特点及行业特殊性的个性管理需求，事务所继续能集成业务控制并创新管理流程的综合管理平台，在这种情况下，阿帕奇事务所业务集中控制与管理平台就顺其大势应运而生。 会计师事务所管理软件现状“会计师事务所做大做强，要从人脑管理、会议管理转变为电脑化管理、信息化管理。管理信息化是一条漫长而艰辛的过程，也是会计师事务所做大做强的必经之路。” ————上海注册会计师协会副秘书长陈明旺在接受《中国会计报》记者采访时表示。 谈起会计师事务所管理信息化，也许人们会觉得这并非事务所的必备“食粮”，而生存问题才是头等大事，具体来说，事务所的发展战略、内部治理、人才培养、文化建设更为重要。管理的信息化不是雪中送炭的事情，只能算作锦上添花。真的是这样么？“事实上事务所‘食粮’问题的解决离不开信息化的支撑，诸多管理战略的落地、固化，打造一个更有记忆力、更具执行力的企业，正是依靠信息化手段的强大推动力。” ————信永中和合伙人刘景伟接受《中国会计报》记者采访时表示。 由于我国会计师事务所的信息化市场规模不大，目前，只有为数极少数的软件公司专注、持续的进行税务师、会计师事务所管理软件的研发，最终成为产品化并且一直持续专注与事务所行业管理平台开发的只有阿帕奇会计师事务所业务集中控制与管理平台。 阿帕奇会计师事务所业务集中控制与管理平台分别涉及办公自动化、流程管理、项目管理、客户关系管理、知识管理以及审计业务、业务控制引擎等多个层面，经过多年完善，集成了办公自动化、流程管理、项目管理、客户关系管理、知识管理、财务管理及考勤管理等形成一个成熟的事务所行业综合解决方案。为事务所管理标准化、规范化提供了一个良好的平台，也为事务所行业做大做强打下坚实的基础。 涵盖事务所核心业务、贯穿整个核心价值链：实现事务所涉及的鉴证审计、验资、建设造价、资产评估、房地产评估、涉税鉴证、税务代理、税务咨询、招商代理等事务所核心业务的科学管理。并对各项业务实现流程化监控，将客户信息、业务协议信息、开票收费信息、项目过程（三级复核流程）、项目进度控制、档案管理、人力资源调配等关键数据进行集中管控。 会计师事务所管理软件应具备的核心架构涵盖事务所核心业务、贯穿整个核心价值链实现事务所涉及的鉴证审计、验资、建设造价、资产评估、房地产评估、涉税鉴证、税务代理、税务咨询、招商代理等事务所核心业务的科学管理。并对各项业务实现流程化监控，将客户信息、业务协议信息、开票收费信息、项目过程（三级复核流程）、项目进度控制、档案管理、人力资源调配等关键数据进行集 鉴证审计报告流程管控内嵌报告在线编辑、自定义多级复核流程、智能文号管理、历史报告档案管理等个性定制功能，将事务所鉴证审计报告处理带入全新、高效、安全的操作模式。 客户关系管理体系税务师、会计师事务所如何有效地留住老客户？ 税务师、会计师事务所如何深度挖掘老客户的业务需求、拓展新客户？ 我们也看到一些事务所在主动拓展新客户方面进展状况的不理想，事务所需要能够对客户营销、客户项目、客户维护提供直接推进作用的全方位事务所客户管理管理。客户历史档案对客户管理首先应建立客户资料库——客户档案，包含客户相关的各种基本信息、历史项目信息（可看到给某客户做过的所有项目的具体情况，包括每年度的协议收费、发票开具、资金到帐情况，该客户每一业务的具体情况等）。客户所属用户定期对客户资料库进行分析，深度挖掘出老客户的业务需求。其次，除老客户外，通过对潜在客户信息的收集，并进行分析，进而锁定潜在目标客户，制定出有效的营销计划。 日程行动管理体系以客户为中心建立每个员工的工作日程安排、工作记录、工作任务，对客户拓展、客户维护、客户回访、业务进度进行有效管控；日报、周报、月报更是业务执行过程中不可或缺的沟通渠道，为个人与事务所的成长打下基础。事务所加强对客户营销拓展、客户维护、客户回访的管控，才能确保客户关系的良好发展。日程行动中包含与客户的联系记录（邮寄传真宣传资料、拜访谈话纪录、客户需求、客户爱好、客户资信情况等）； 执业过程中与客户相关的工作日程计划安排，使领导实时掌控项目过程中业务人员与客户的行动进度和时间安排，对项目的时间安排、人员调度提供决策支持；工作任务管理实现实时提醒待完成任务，对于个人自身而言是离不开的好帮手，完全杜绝日常事务与工作事务的遗忘与丢失，直接提升个人工作效率，保障项目整体有效推进，领导更能对历史任务信息直观查看员工个人绩效成果。工作日报、周报、月报及日计划、周计划、月计划将工作内容得以汇总沉淀，是事务所专业团队建设的重要沟通手段，更是事务所团队团结协作保障。 行业特色的薪酬考核体系通过业务收入数据的有效分配，形成以项目为核心的薪酬体系。支持业务不规则实施拆分处理，提供功能强大的后台自动化计算模块，有效保证准确的人员薪酬考核数据来源与实施分配，以提供各个事务所的个性化考核计算与分配。 业务项目收费、项目成本与项目提成的“三位一体”薪酬管控 通过业务收入数据的汇总、项目费用支出、项目参与成员提成计算形成以项目为核心，业务收入为基础，费用支出为重点，项目成员提成为根本的“三位一体”项目费用管控体系。 项目负责人查询：每一项目协议收费、实际应收账款、收费日期、收费提醒、发票开具情况以及实际收费到帐情况统计分析。系统自动统计员工的参与项目执行时间，根据每一员工薪酬系数计算应得奖金提成，从而可查看每一项目实时的人员成本、其他费用支出成本。每一个员工查询：每一项目的奖金提成统计，可每月自动生成汇总数据，并且所有统计查询能按任意日期及多项查询条件自由组合查询统计分析。 项目负责人根据成本与费用统计对比情况，及时控制成本、调整项目收费，并对项目收费调整进行审核人负责机制，完整记录费用调整过程。对于调整的项目费用自动生成实际应收账款、收费日期、收费提醒、发票开具情况以及实际收费到帐情况统计分析。 事务所的“宝藏”——知识共享库通过阿帕奇管理平台专有的知识共享管理，建立事务所知识共享库，让事务所有效地加强人才队伍的后续培训、发现并留住人才，真正的体现事务所“以人为本”。通过知识库共享库的建立，让新员工通过事务所制定的培训计划，自行学习本公司的知识库快速上手；老员工能把经验与技能转化为知识共享库的知识，从而实现知识共享、延续传递 会计师事务所管理软件的七大特性成熟的阿帕奇会计师事务所管理平台具有的七大特性 1.最佳管理体验----真正的移动管理平台 系统采用纯B/S架构应用模式，全面改善用户应用与管理体验效果。 2.产品采用基于全自动标准化操作流程， 3.强大的业务监管与控制体系与业务收费体系相结合 4.完善的业务绩效考核体系，形成以项目组为考核单位的内部业务考核体系。 5.可靠的客户关系管理有效地留住老客户、深度挖掘老客户的业务需求、拓展新客户 6.严密的决策支持与分析 采用多维数据分析系统，可以对业务作出多角度的评估与分析，为领导层提供详实而有效的决策分析数据 服务商应提供的保障服务会计师事务管理平台服务商应遵循：“主动服务，快速响应”的服务理念，为事务所提供事务所行业管理信息化专业咨询、实施与技术服务。 “面对面”的本地化”务 透过阿帕奇会计师事务所管理事务所管理平台的系统架构优势，所有后台维护均可通过互联网远程操作实现，不管您身在何处，都能享受到阿帕奇“面对面”的本地化服务。 专业的事务所行业管理信息化咨询服务 就客户业务需求，结合阿帕奇事务所行业的应用和客户实施经验，为客户提供专业完整的实施、部署咨询，呈现科学的事务所管理信息化综合解决方案。 实时保障的售后专业运维服务 事务所通过电话沟通、Internet远程操控以及客户现场等丰富手段全程跟踪阿帕奇事务所业务集中控制与管理平台的运行维护服务，全国所有客户均能享受7×24小时无间断的服务体验，所有客户均可以最小的成本活得最大的投资回报。 目前税务师、会计师事务所行业具有代表性的经典案例 |
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