青化砭一战，胡宗南发现西北野战兵团主力所在，随即命整编第一军由安塞掉头东进，与整编第二十九军向青化砭方向分进合击。在青化砭一带扑空后，国民党军被迫以整编第一三五旅守瓦窑堡，主力于4月6日南下蟠龙、青化砭集结补给。西北野战兵团主力迅速集结于蟠龙、瓦窑堡大道两侧待机歼敌。

4月12日，胡宗南部整编第一军、第二十九军9个旅开始向蟠龙、青化砭西北地区进犯。13日，西北野战兵团阻敌于李家岔、新庄沟以西地区。胡宗南误认为我军主力位于瓦窑堡━━蟠龙大道以西，遂急令第一三五旅迅速南下，并令整编第一军5个旅向三皇峁、凉水湾方向急进，企图包围西北野战兵团。14日晨，胡部第一三五旅沿瓦窑堡━━蟠龙大道两侧高地南下。10时，我西北野战兵团第二纵队、教导旅和新编第四旅迅速将敌包围于羊马河地区。经6小时激战，西北野战兵团全歼第一三五旅4700余人，俘少将旅长等。此役首创西北战场一役歼敌一个整旅的范例。