债券简介

中化债-债券概况

中化债-本次募集资金用途

中化债-公司简介

债券简介

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

中化债-债券概况

1.公司名称:中化国际(控股)股份有限公司2.证券简称:06中化债

3.证券代码:126002

4.行业类别:商业经纪与代理业

5.发行日期:2006-12-01

6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

7.发行数量(元):1200000000

8.老股东配售数量(元):231693000

9.上网发行数量(元):248255000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(％):1.80

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):6

15.转换期间:至

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2006-12-18

18.上市流通量(元):1200000000.00

19.公司地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层

20.法人代表:罗东江

21.回售日期:

22.回售条件:若改变本次债券募集资金用途

23.回售价格(元):

24.回售申请期:

25.到期赎回日期:-

26.到期赎回价格(元):

27.提前赎回日期:-

28.提前赎回条件:

29.提前赎回价格(元):

30.初始转股价格(元):-

31.初始转股价格(元):-

中化债-本次募集资金用途

(一)本次发行分离交易可转债债券募集资金主要用于投资以下两个项目：

（1）增资公司控股子公司－海南中化船务有限责任公司，用以实施买/造船项目，共需投资11.35亿元；

（2）增资公司控股子公司－上海思尔博化工物流有限公司，用以实施新造1,000个集装罐项目，共需投资2.4亿元。

(二)本次发行分离交易可转债认股权证行权募集资金主要用于投资以下四个项目：

（1）继续对公司的控股子公司海南中化船务有限责任公司分期增资4.0~5.4亿元，用于建造/购买液体化学品船舶。由海南中化船务有限责任公司投资建造/购买2艘10,000~20,000吨级IMOII型双壳双底、节能环保技术先进的液体化学品运输船舶，专门为中东地区大石化项目的液体化学品的亚洲航线提供物流运输服务；

（2）继续对公司的控股子公司上海思尔博化工物流有限公司分期增资2.4亿元，用于购买1,000个ISO-TANK（集装罐），主要用于国际市场集装罐物流运营；

（3）对公司的控股子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司分期增资1.2亿元，用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂；

（4）出资6,000万元与天津港集装箱货运有限公司合资成立天津港中化国际危险品物流有限责任公司，新建天津港危险品物流中心。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储帐户

1、预计募集资金量

本次分离交易可转债的发行预计募集资金12亿元（含发行费用），认股权证由于持有人行权所募集的资金取决于认股权证派发份数及认股权证持有人实际行权的数量。

2、募集资金专项存储账户

公司确定在中国建设银行上海市金茂大厦支行开设募集资金专项存储帐户，帐号为31001611812050001407。

中化债-公司简介

1998年12月，脱胎于中国中化集团橡胶、塑料、化工品和储运业务的中化国际在北京成立，并于次年12月在上交所首次公开发行A股1.2亿股，融资9.46亿元。2000年3月，中化国际股票挂牌上市。中化国际上市后以市场化经营为价值导向，为贴近石化市场和主要客户，2001年7月进行战略南移，总部迁到上海浦东。中化国际坚持向产业上下游延伸的发展战略，努力从外贸代理型企业向具有市场营销能力和稳定盈利能力的综合服务商转变，化工物流、橡胶、农化、分销等核心业务的市场地位不断提升，客户遍及全球100多个国家和地区，销售收入已突破20亿美元。

在化工物流业务领域，中化国际是国内目前规模最大的国际标准液体化工品物流服务商，主要从事远、近洋国际航线及国内沿海航线的液体化工品货物运输、船舶管理以及仓储分拨业务，具有丰富的液体化工品物流服务方面的经营和管理经验。依托与美国著名的思多而特运输集团合资的傲兴船舶管理公司，中化国际的船运业务建立了一整套能满足国际标准并不断完善的“安全管理制度体系”，取得了船舶安全管理证书（SMC），具备经营和管理各种吨位的油轮、散杂货轮、化学品船和液化气轮的能力。截至06年底公司控制运营船舶达20艘、控制总运力10.21万吨，另有在建船舶9艘；当年实现运量212万吨，其中内贸中高端市场实现运量88万吨，占内贸总运量的61%，目标市场份额达69%；在陆上集装罐物流服务方面，截至2006年底公司拥有集装罐587个，在加快集装罐投放速度的同时，公司积极培育综合物流服务能力，通过了BASF的EHS考核并中标其陆上配送物流项目，集装罐综合物流服务业务占比快速提升；此外，中化国际已逐步在沿海、沿江主要港口城市投资建立危险品物流中心，进一步加强为客户提供更为全面综合物流服务的能力。

在橡胶业务领域，中化国际涉及天然胶种植、加工、营销等产业链的各个环节，从事国内外一体化经营，是目前国内最大最强的橡胶营销服务商，也是享有国际声誉的、最具核心竞争力的橡胶资源组织者。中化国际在泰国、马来西亚、新加坡、印尼及中国海南、云南等地建立天然橡胶采购基地，参股了云南天然橡胶产业股份有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司，并向原材料加工生产领域延伸，控股了海南中化橡胶有限公司和西双版纳中化橡胶有限公司，在国内具备了10万吨的天然橡胶加工能力，其中70％为高端子午线轮胎专用胶。通过遍布全国的销售网点、中心仓库及其他物流配送设施，中化国际向以普利斯通轮胎、米其林轮胎等为代表的核心客户提供个性化增值服务，包括在上海、青岛等地设立保税仓库，实现美元交易、一般贸易和保税业务相结合。中化国际是艾克森美孚(EXXONMOBILE)公司卤化丁基橡胶在中国的总经销，是日本JSR公司在中国丁腈胶的总代理，是荷兰DSM公司三元乙丙橡胶在国内的最大分销商。

在农化业务领域，中化国际凭借多年的氯碱、农药营销经验，利用渠道与资源优势，积极在经营产品所处的产业链寻求实业投资机会，并通过对实业的投资和产出有效地保障营销业务持续、稳定、快速增长。氯碱业务主营PVC、烧碱、三氯乙烯等产品，并在原料、能源具有成本优势的内蒙古投资建设了一期产能为8万吨的PVC、烧碱生产企业——中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司。农药业务主营农达、马歇特、禾耐斯、拉索、呋喃丹等进口品牌农药产品，与孟山都、先正达、FMC等全球农化领域的领先供应商在中国市场进行独家经销、区域代理等多种模式的合作。2007年5月收购了南通江山农药化工股份有限公司28%的股权，中化国际正致力于成为农化领域内集自有品牌、生产、营销、技术为一体的具有全球行业领先地位的专业化、国际化供应商。

在分销业务领域，中化国际为国内外生产商和工厂用户提供高效、经济、专业、环保的化工及冶金产品分销服务。通过分销网络、分销队伍、运营系统建设，以及技术平台支持，是国内颇具影响力的综合化工分销服务商。50多年的化工品进出口贸易历史，丰富的化工品营销经验和良好的上下游合作关系，使中化国际拥有了一条从基础化工原料到聚合物、合成材料以及精细化工产品的经营产品线。完善的物流配送、仓储、技术支持，遍布全国主要用户区域的分销网点，使中化国际有能力为客户提供及时、周到的服务。目前，中化国际与陶式化学(DOW)、赛科、中海壳牌、艾克森美孚(EXXONMOBILE)、雪佛龙(CHEVRON)等国际性化工供应商建立起了良好的合作关系。中化国际的焦炭出口能力达150万吨，是中国最大的焦炭出口商，主要市场和客户分布在欧盟、印度、日本、韩国、南非、美洲等地，与世界许多大型的钢铁集团建立了长期稳定的合作关系。

以良好的公司治理为基础，中化国际董事会高度重视企业社会责任，从战略高度对经营中的健康、环保、安全及可持续发展因素予以关注，力求将社会责任理念熔炼成企业文化的重要组成部分。作为上市公司，公司在国内首家正式对外推出年度社会责任报告，检视自身全年在社会责任方面的成长历程，以接受社会各界的广泛监督，并将以此作为公司工作重点持续开展下去，从而促进公司与社会和谐发展。

中化国际自2000年在上海证券交易所挂牌上市以来，以净利润复合增长率高于25%的骄人业绩回报股东和社会，连续７年被《财富》杂志评为中国上市公司100强。曾荣获中国社会科学院公司治理中心评选的《中国上市公司治理100强》第1名，荣获《董事会》杂志和中国董事网评选的《中国最佳董事会》第1名。公司股票从2002年起入选上海证券交易所180指数成份股和沪深300指数成分股。