1934年8月上旬，湘赣苏区的红6军团奉命向湖南中部转移。红6军团9000余人，在以任弼时为主席的军政委员会及军团长萧克、政治委员王震率领下，从江西省遂川县向南突围，开始西征。途中突破敌军的围追堵截，经湘南、湘桂边进入黔东，击溃敌人10个团，红军也遭受严重损失，余部3000余人于10月24日在印江县的木黄同红3军会师。两军会师以后，红3军恢复红2军团番号，建立以任弼时为首的党的领导机构，在军事上成立总指挥部，以贺龙为总指挥，任弼时任政委，关向应为副政委，统一指挥两军团的行动。

红2、6军团会合后，决定向湘西地区发起攻势。从10月下旬至1935年1月，共歼灭和击溃敌人4个旅，占领了永顺、大庸、桑植三县为中心的广大地区，初步建成湘鄂川黔边新苏区，成立了中共湘鄂川黔省委和革命军事委员会分会，任弼时任省委书记，贺龙任军委分会主席。主力红军发展到1.2万余人。在此期间，红2、6军团在省委书记任弼时和贺龙、关向应领导下，集中地批判了夏曦在根据地建设、肃反、建军和建党方面的严重错误。为团结教育夏曦，组织上仍保留其湘鄂川黔省委委员，并任命他为红6军团政治部主任。

2月，蒋介石在湘鄂两省调集10余万兵力，采取堡垒主义和分进合击、攻堵结合的战法，对湘鄂川黔边苏区发动“围剿”，企图乘红2、6军团立足未稳之际，将其围歼于湘鄂两省边界地区。红2、6军团实行集中主力正面迎击敌人的战法，几次作战均未打好，部队受到严重伤亡。省委决定红军主力撤出苏区，北渡长江，转移到鄂西去创建新的根据地。4月中旬，红军在陈家河地区与敌1个旅遭遇，将其全歼，接着又在桃子溪地区歼敌1个旅。6月中旬，红军主力南下忠堡地区截击援敌，歼敌第41师师部和1个多旅，活捉敌纵队司令兼第41师师长张振汉。8月，又在板栗园和芭蕉坨歼灭和击溃敌人10多个团，击毙敌师长谢彬，迫使敌军转入防御。至此，敌人对湘鄂川黔苏区的围剿被粉碎。