元光二年（1223）金宣宗去世，完颜守绪即帝位，是为金哀宗，哀宗即位伊始就开始整顿朝政，任用抗蒙将相，改变了金末抵抗蒙古汗国的软弱局面；他又中止了与宋的争持，重新建立了与夏的联盟，共同抗击蒙古，暂时制止了蒙古的侵袭。不久，窝阔台汗再次进行征伐金的战争，经过几次大的战役，金的军事力量受到极大削弱，在钧州三峰山之战后，金的军力几乎全部耗尽，汴京危急。哀宗一面设法备战，调集仅有的兵力入城防守，另一方面派出使者与蒙古议和，结果议和失败，汴京军民经过极其艰苦的抗战，才保住汴京。战后汴京已难以维持，周围的蒙古军随时可能再来围攻，哀宗被迫出逃，先奔汝州，途中改南向东行，在卫州哀宗与蒙军大战，被彻底打败，哀宗连夜逃往归德。哀宗进入归德后，蒙古军逐渐聚集到归德周围，归德十分危急，而此时在归德的金朝廷内部又发生了政乱，蒲察官奴乱杀官民，胁持哀宗，又阴谋降蒙，哀宗委曲求全，设法将官奴刺杀。经过这一段的严酷斗争，哀宗已无法再在归德坚守，于是采纳了乌古论镐等人的请求，决计迁往蔡州，同时蒙古军攻陷中京，哀宗也只得退向蔡州，天兴二年（1233）哀宗率残部出发，进入蔡州坚守。