应县木塔内出土。白麻纸本。画心上端已残缺，幸存画心纵94、横50厘米。以雕版印刷，先印出通幅线条，再着色。刻工精细，线条遒劲，是迄今为止我国发现的最大立幅木印着色佛教故事画。炽盛光佛（即金轮佛顶尊者）身裹重袍，以朱膘着色，两手合托法轮，结跏跌坐于须弥座莲台之上，形神肃穆。前面供桌置牟尼宝珠。人形化的“九曜”环佛而立，似在聆听佛在说教。九曜即：太阳、木星、水星、罗候、太阴、金星、火星、计都；前左的土星合十而立。前右下有一长裙曳地的女像，未注星宿号，似为地母。画面分三界，上端祥云之上有两排天众，下有地狱三形。三界结构整齐，人物布局得当，烘托出炽盛兴佛的威德。这幅图内容十分复杂：天界、凡界、地狱、端坐的主佛、各种姿态的九曜，肃立的天众，受缚的女相、垂危的饿鬼，以至飞禽走兽（尤以画左角的卧牛更为生动）都表现在一个画面上，但繁而不乱，反映作者高超的绘画技艺。