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词条 夏文庆
释义

夏文庆先生出生于上海,曾在澳大利亚、香港和台湾工作和生活十六年,有丰富的海内外金融从业经历,在金融理财领域有十年以上的实务经验,对境内外金融理财业的现状和发展均有深刻认识。

他在2005年底回国并创办了上海鑫舟投资咨询有限公司,开创了国内以服务为导向的独立第三方金融理财服务公司的先河; 在过去几年里,他还创办了中国第一个金融理财师专业工具资讯网站---理财88网,成立了上海鑫舟保险代理有限公司,致力推广以金融消费者利益为中心的金融理财理念。 他曾任职于中,港,台,澳大利亚各类金融服务公司,历任台湾弘利投资顾问有限公司副总经理,香港ipac财务策划公司之高级副总裁;香港财务策划师协会(IFPHK)“最佳执业标准”项目(Best Practice Manual) 的特别顾问;澳洲汇丰银行高级财务策划师。夏文庆先生在加入汇丰银行之前,曾任职于GIO,Saxby Bridge等数间澳洲金融服务公司,拥有十年以上的行业经验。

回国后,夏先生不遗余力地奔波全国各地,通过中国金融理财标准委员会的CFP/AFP认证平台,积极倡导以服务为导向的金融理财服务,获得面授机会的学员达数千之众,在中国第一代的金融理财师中享有非常高的专业声誉。在他的专业生涯中,夏文庆先生完成了台湾第一个“全生涯理财规划服务”的全套工作流程和标准,以及50 个小时的培训计划的设计和实施; 并协助香港财务策划师协会(IFPHK)完成了香港金融理财业的“最佳执业标准”(Best Practice Manual); 在澳大利亚, 亦曾荣获IOOF Funds Management Ltd.颁赠 2001年度行政总裁奖项。

夏文庆先生是国内“以服务为导向”的理财服务的积极倡导者,理财88网创始人, 鑫舟系列理财软件的总设计师,现任上海鑫舟投资咨询有限公司总经理, 上海鑫舟保险代理有限公司董事, 国际金融理财标准委员会(FPSB)中国专家委员会资深CFP讲师,著有:《理财师实务手册》。

夏文庆先生拥有迪肯大学之工商管理学硕士学位(MBA)及悉尼科技大学(UTS)商科学士学位,更于迪肯大学完成国际金融理财师课程并获取金融理财专科文凭, 取得了国际金融理师资格(CFPTM澳大利亚)。

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更新时间:2024/11/16 6:55:09