关于融恩

核心业务(（一）基金投资业务 （二）财务顾问业务 （三）担保贷款业务)

融恩优势(（一）能力卓越的管理团队 （二）强大专业的顾问团队 （三）热情周到的服务团队 （四）遍及世界的合作伙伴 （五）广泛深厚的人脉资源)

代表案例(（一） 大型企业去海外上市 （二）大型民营企业海外上市前最后一轮私募 （三） 高科技企业的融资，寻找风险投资商)

关于融恩

融恩资本是一家专注于为企业提供量身定制的资金战略服务的新型投资银行。 现阶段我们的业务主要分为三大类： 基金投资业务、 财务顾问业务和担保贷款业务。

在这些业务领域， 我们有着一批具有丰富的实战经验和扎实的业务技能的专业顾问团队，我们将秉承以诚信为本的原则，切实有效地满足客户的要求，提供量身定做的个性化服务。

我们与多家境内外实力机构有着广泛的合作联系， 我们的资深研究队伍能为公司的发展，尤其是资金运作方面提供一个广阔而坚实的沟通平台。对于中国本土的政治、经济和文化环境我们有着深刻的了解，同时对于境外的资本运作走势的熟悉也是与时俱进的。 我们非常乐意为来自五湖四海的业内朋友构架一座资本供求的坚实桥梁。

核心业务

融恩投资咨询有限公司从事的核心业务可以具体分为：

（一）基金投资业务

目前融恩的基金投资业务分为三个板块：天使投资基金、政府引导基金和并购基金。天使投资基金专注于处于发展早期，拥有新技术、新的商业模式的企业，或者是互联网企业；政府引导基金是融恩与当地政府合作投资的一种方式，由政府和融恩共同出资，投资同一个项目，该基金主要关注处于发展中期、需要第二轮融资、 或者是上市前最后一轮融资的企业； 并购基金是以获得企业控制权为目的，通过对企业进行重组和改造，增强竞争力，然后退出，或者是同并购企业合作，为其提供并购资金，帮助其顺利完成并购，并购基金主要关注处于成熟期、有并购或被并购需求的企业。融恩的三只基金相互配合和支持，几乎覆盖了所有发展阶段的企业。

（二）财务顾问业务

财务顾问是指融恩利用本身积累的丰富的资源和多年经验， 作为客户公司的外部CFO，为公司一系列的资金运作提供顾问服务。目前融恩的财务顾问业务包括三大部分：企业融资顾问、企业并购顾问、企业上市顾问。企业融资顾问是融恩为需要资金的企业设计融资方案、寻找投资者，最后为企业成功融得资金；企业并

购顾问是融恩为有并购需求的企业设计并购方案、寻找合适的目标、协调各方利益， 最后顺利完成并购， 或者是为被并购企业设计被并购方案、 寻找合适的买家，最后将企业成功出售；企业上市顾问是融恩为准备上市的企业设计上市方案、进行企业上市改制、上市前最后一轮融资、寻找合适的承销商、会计师事务所和律

师事务所，最终帮企业成功上市。

（三）担保贷款业务

担保贷款是指融恩为依法为提供担保的企业提供的贷款， 以解决公司发展面临的资金难题，目前融恩的担保贷款形式有三种：保证贷款、抵押贷款和质押贷款，贷款抵押物可以为公司的专利、股权、机器设备等资产。 融恩的三项业务相互支持相互配合，使融恩更容易的获得优质的项目，投资资金也在最小风险下安全退出，并获得最大的收益，同时，融恩也得以从企业创立之日开始提供服务，一直到帮助企业成功上市，为企业创造最大的价值。

我们所关注的企业主要有以下四类： 一、 创业型的高科技企业、 节能环保类企业；二、年销售额在三千万人民币以上，净利润率 10%以上，打算上市的优秀民营企业和完成改制的国有大中型企业；三、医药、医疗器械及医药销售渠道的企业；四、有地方特色的企业。我们会精心筛选那些因为发展壮大而需要融资的企业，找到这些企业后，我们会全程为企业提供发展所需资金，努力帮助这样的企业顺利发展壮大。

在一个企业的发展壮大期间， 从建立到发展再到上市， 中间需要很多次融资服务，而融恩资本就是要对这样的企业进行服务，进行投资，为其量身打造每一阶段的资金使用计划和融资计划。我们也希望挖掘那些有上市意愿的初创企业，帮助这些企业完成上市前的准备和完善其中的流程。

融恩优势

（一）能力卓越的管理团队

公司创始人、董事长宋海旭女士具有丰富的管理经验和金融从业经验。

1992 年，宋女士离开爱立信中国公司移居美国，任职于硅谷的精工制造公司半导体业务部门，随后又同该部门一起并入了爱普生公司;1996 年，宋女士第一次归国创业，一次偶然的“电梯被卡”经历使其确立了创业方向，在南京开办国内第一家生产电梯远程监控报警系统产品的鑫搏达有限公司， 并与市场上最大的客户奥蒂斯电梯公司结成战略合作伙伴，并为其在中国的 30 个分公司的客户安装了电梯远程监控报警系统产品， 该产品生产线后来成功出售转让给三菱电梯中国北方区公司。 1999 年，宋女士被美林证券聘用，但其却选择继续坚持自主创业，并在中国创立一家建筑行业的电子商务公司——爱立维有限公司；2002 年初，宋女士加入美林证券，任职于国际私人客户部，主要负责大中国区大客户的财务顾问业务，其主要客户包括 UT 斯达康、携程网、亚信科技、展讯通信等公司；2005 年初，宋女士再次归国创业，开办上海融恩投资咨询有限公司。

宋女士的丰富经历，使其结识了众多高科技行业精英以及金融界各类投资者。

（二）强大专业的顾问团队

我们的顾问团队成员均为来自跨国金融机构和著名高科技企业的杰出人士， 他们具备丰富的国际资本市场运作经验，能够在财务、经营领域为客户提供专业咨询服务。

顾问团队包括：

何兆烽

香港会计师公会会员，香港执业会计师，英国特许公认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会执业会员。

何先生从一九九四年起常驻上海。 曾审计的行业包括房地产、 制造、 钢铁、 医药、科技、电力、收费公路、运输、食品加工、投资及证券公司等。现担任多家跨国公司、红筹、H 股及 A 股客户的项目合伙人。曾直接参与宝钢股份、上海复地、中国特钢、森源国际、黑龙江电力、成渝高速公路、郑州燃气、东瑞制药、中程科技及国嘉制药等的上市工作。

何兆烽简介：

1991 年毕业于香港理工大学，进入安永。

1991-1994 年安永香港，并于 1992 年通过 ACCA 全部资格考试

1994-2008 年安永上海，成功晋升为合伙人

2008 年底至今安永北京，目前为审计及企业咨询服务部合伙人，主管中国/ 香港区上市服务。

顾屏山

德勤华永国际会计师事务所有限公司中国业务部主任

自 1978 年起，顾屏山先生致立于帮助美国公司进入中国市场。其后，顾先生又帮助亚洲的公司在美国寻找战略合作伙伴。 顾先生主要负责为客户在中国正式开办企业前提供各类战略上及细节上的咨询服务， 并且在多文化交流及谈判方面很有心得。

顾先生在各地许多的论坛及研讨会上就如何在亚洲投资和多文化交流沟通方面作过许多精彩的演讲，并就这些主题在各类期刊杂志上发表了大量论文。 顾先生早年于美国麻省理工学院获得化学工程学学士及硕士学位， 史蒂文斯理工学院荣膺理学博士学位， 并最后于美国桑塔克来拉大学获得 MBA （工商管理硕士）学位。

何欣

美国凯雷投资集团亚洲区董事

何欣先生主管凯雷集团在亚洲的风险投资业务。在加入凯雷之前，何先生曾在英特尔国际投资集团担任亚太地区的副主管。再之前，何先生更曾先后在日兴资产管理公司（Nikko Global Asset Management） ，担任投资经理，负责管理一个大中国地区的基金，在新加坡星展证券担任高级研究分析师，在美国西图（CH2M

HILL）工程顾问公司担任工项咨询顾问。

何先生在浙江大学获得学士学位，之后在加拿大卡来顿大学获工程硕士，在加拿大约克大学舒理茨商学院获得工商管理硕士学位。 同时何先生也是一名注册金融分析师。

何先生目前同时为鸿亚光电股份有限公司（Infomax Optical Technology Corporation） ，韩国奈斯显示器公司（NESS Display Corporation） ，长天科技集团（Pansky Inc.） ，韩国普尔萨斯科技公司（Pulsus Technology Corporation）等数家公司的董事会提供咨询服务。

（三）热情周到的服务团队

我们的服务团队既拥有学成归国的海外人士，也拥有本地化的一流人才。在拥有丰富经验的同时，我们还拥有多层次深厚的政府和金融界网络。融合境外的行业知识和中国及海外实际上市的操作经验，打造成我们这个团队。

（四）遍及世界的合作伙伴

我们拥有遍布世界的知名投资银行、强大的创业投资机构及专业高效的会计师、律师事务所作为合作伙伴，他们对跨境业务有着深刻的了解，能帮助客户顺利完成资本运作。

（五）广泛深厚的人脉资源

融恩与中国的政府机构、国有企业、私人企业、归国华人企业等有着广泛深入的联系，这为公司的业务发展奠定了坚实的基础，也将为公司带来更多国内和国际的业务合作。

代表案例

（一） 大型企业去海外上市

湖南有色金属有限公司去香港挂牌上市，由摩根士丹利(Morgan Stanley) 作主承销商，融恩出任财务顾问，协助寻找机构投资人，会计师和律师事务所。

（二）大型民营企业海外上市前最后一轮私募

1. 东易日盛装饰责任有限公司获兰馨亚洲投资 3000 万美金， ，融恩出任财务顾问。

2. 安东石油技术（集团）有限公司获成为基金等多家机构投资 3000 万美金，融恩出任财务顾问。在安东石油赴香港主板上市时，融恩协助完成国际配售任务。

（三） 高科技企业的融资，寻找风险投资商

1. 北京乐友公司获永威基金投资 1100 万美金，融恩出任财务顾问，并顺利获得德意志银行第二轮 2700 万美金投资。

2. 星星文化传播有限公司获软银基金投资 600 万美元，融恩出任财务顾问。