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作　者：沈跃骅　编著

出 版 社：企业管理出版社

出版时间：2011-2-1

版　次：1

页　数：174

字　数：143000

印刷时间：2011-2-1

开　本：16

纸　张：胶版纸

印　次：1I S B N：9787802557581

包　装：平装

内容简介

目前国内市场在富人客户开发方面尚缺乏一套成熟的做法和系统化的业务操作，本书旨在借鉴美国的经验，读者从中一定能获得不少财富管理灵感。阅读时不要拘泥于具体的财富数字，重点关注本书的分析方法和财富管理技巧。

目录

第1章　谁是今天的富人客产

通向财富之路

富人客户的顾虑

富人客户的心态

富人客户的愿望

隐性的考虑

敲开企业主的门

应该询问客户的一些问题

第2章　投资顾问抑或财富顾问

不断改变的行业性质

迈向财富管理

不断增强的竞争压力

你现在的客户很容易被其他顾问抢走

你的客户想要什么

什么是你的正确选择

第3章　“服务”的新定义

回顾、修整、提高：个案分析

其他联系方式

11步分析程序

第4章　当一个人的力量不够时

应问客户的一些问题

分析你的角色

团队有什么意义

两个团队的故事

客户组建的团队

到团队之外去

你该如何行动

第5章　成功获取代管理资产

获取代管理资产

资产获取阶段1：客户评估

资产获取阶段2：找准机会

资产获取阶段3：要钱

资产获取的关键：客户会谈

你不可能赢得所有客户

第6章　选择财富管理技术工具

第7章　优秀财富顾问的最佳实践

第8章　成为一名成功的财富经理人

第9章　衡量成功

第10章　关键问题及其回答