热土服务

兼并收购

私募融资

首次发行

公司简介

北京热土投资咨询有限公司是一家立志于成为最受尊敬最具创新力的投资银行。

热土服务

兼并收购

并购活动是一项复杂的系统工程，无论是买方还是卖方，在整个交易过程中都需要协调人。除了提供基本的并购顾问服务之外，还提供行业分析、法律、财务、税务等领域的服务，确保在整个交易能顺利完成。

私募融资

募融资两个方面的服务，分别针对非上市公司和上市公司。对于非上市公司而言，不论是处于创业初期、扩张期，还是IPO前期，都乐意利用庞大的风险投资人和私募股权投资人的关系网络帮助客户融得资本；对于上市公司而言，提供了一种融资效率高于二次发行的PIPE融资服务。尽最大可能降低客户获得资本所需要的成本和时间，同时帮助客户以合适的价格找到合适的战略伙伴。

这些私募融资的流程包括前期尽职调查、商业计划书撰写及财务模型搭建、估值及定价、投资人选择与初步接触、私募文件的发行、投资人初步尽职调查、投资条款要约谈判、最终尽职调查、交易结构设计、法律文件准备和谈判直到最终的签约和交割等步骤。

首次发行

随着全球经济危机的消退，企业的经营业绩慢慢转好，越来越多的企业开始筹备上市事宜。作为企业上市申请进程的总协调人，协助企业发现并清除上市过程中的实质性障碍，提高上市申请成功率。具体地说：

1. 帮助客户制定合适的上市战略规划；

2. 帮助客户组建包括承销商、会计事务所、律师事务所、资产评估机构等上市中介机构团队；

3. 协调各个中介机构的工作安排和工作配合；

4. 监督中介机构的工作进度与工作质量；

5. 为客户进行上市前全面辅导和规范企业运营管理；

6. 帮助客户改革和完善公司治理结构、内部控制体系、财务管理体系；

7. 协助客户与承销机构进行路演排练和定价策划；

8. 协助和指导客户与上市相关政府部门进行沟通；

9. 组织和策划上市前路演配售。

在整个上市过程中，项目团队会与客户的上市团队紧密合作，竭尽全力做好上市辅导工作。