14世纪中期，蒙古察合台汗国因内讧分为东西两部，出生于元朝末年的突厥巴鲁剌思部的驸马帖木儿被西部贵族拥立为古儿汗，不久，他起兵击败东部的亦里牙思火者，据有了广大地区，定都撒马儿罕，成为当时中亚的强国，史称帖木儿帝国。

起初，帖木儿向明朝纳贡，1387年9月，曾贡马15匹、骆驼2匹，1395年，明朝派遣给事中傅安、郭骥率1500余人出使撒马儿罕，谁知帖木儿突然翻脸，扣留使者，发兵击败东察合台汗国，占领阿力麻里，1402年，贴木儿转兵西进，1402年安卡拉一战，大败当时令欧洲闻风色变的奥斯曼土耳其帝国，生俘苏丹巴耶塞特一世，威震欧亚。他的帝国包括整个中东和从印度河到地中海的广大地区,大约214万平方英里的土地。

1404年，帖木儿率领中亚各部族的联军号称80万，大举东进，准备征服明朝，不料次年初，帖木儿在途中病死，帖木儿帝国就此瓦解。