| 词条 | 中国光大银行 |
| 释义 | § 简介 中国光大银行中国光大银行成立于1992 年8 月，1997 年1 月完成股份制改造，成为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行。11年多来,伴随着中国经济和金融业的发展进程，光大银行不断改革创新、锐意进取，始终把自身发展与国民经济的增长紧密结合，在为社会提供优质金融服务的同时，取得了良好的经营业绩，逐步形成了与现代商业银行相适应的多元化股权结构、日益完善的公司治理与经营机制、比较先进的科技支持系统、素质较高的员工队伍、布局合理的机构网络、范围广泛的同业合作等优势。 特别是2007年中国光大银行进行了一系列财务重组，经中国银监会核准，中央汇金投资有限责任公司于2007年11月30日向中国光大银行注资200亿元人民币等值美元，中国光大银行注册资本增加至282.1689亿元，汇金公司成为中国光大银行的第一大股东，使中国光大银行的资本实力大为增强。2008年末，中国光大银行资产总额达到8430亿元，其中贷款余额4689亿元；各项负债8097亿元，其中一般存款余额6191亿元；资本充足率9.31%；实现营业利润79.6亿元，实现净利润73.6亿元。[1] § 营业网点 中国光大银行 中国光大银行在全国23个省（市、自治区）45个主要经济中心城市设有30个一级分行426个营业网点，在香港设有1家代表处，从业人员1.7万人，其中大学本科毕业生占70%以上，形成了公司治理比较完善、股东背景实力雄厚、业务品牌形象突出、经营网络布局合理、风险管控能力不断增强，员工队伍综合素质较高、盈利水平大幅提升的有一定竞争力的全国性股份制商业银行。 截止2003 年底，中国光大银行已在全国23 个省、自治区、直辖市的36个经济中心城市拥有分支机构370多家，成为对社会有一定影响的全国性股份制商业银行。 2009年年底，光大银行共有483家分支机构，59.6%的分支机构分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区，总存款0.80万亿，总贷款0.65万亿，总资产1.20万亿。在所有上市股份制银行中，光大银行的总存款和总贷款的市场份额都接近10%。按照分支机构数、总存款、总贷款的规模来讲，光大银行在股份制商业银行中排在第六位。[2] § 股票资料 公司名称 中国光大银行 发行前总股本 3343479.00 万股 拟发行后总股本 3953479.00 万股 拟发行数量 610000.00 万股 占发行后总股本 15.43 % 重要财务指标 (截至2009年12月31日) 每股收益 0.26 发行前每股净资产 1.44 元/股 每股现金流量 0.82 净资产收益率 19.43 % 主营业务 本行是一家全国性股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。 募集资金用途 利润分配 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润，由本次发行上市完成后的新老股东共享。 主承销商 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 承销方式 余额包销 § 公司股东 中国光大银行 汇金公司直接持有光大银行200亿股，占本次发行前已发行股份的59.82%，是其控股股东。 光大集团总公司持有光大银行股份21.41亿股，占本次发行前已发行股份的6.40%，是光大银行的第二大股东。 目前光大银行有239家股东，已经有一家上市公司——凌钢股份(7.39,0.15,2.07%)公告将参与光大银行战略配售，金额为2亿元。凌钢股份2009年年报显示，截至2009年年末，公司持有光大银行713.9万股，占公司总股本的0.0214%。 当年汇金公司注资之前，光大银行法人股市场价格已达每股8元，汇金公司要1元1股进来，老股东不同意。还有就是汇金公司提出光大银行13名董事中，仅给光大集团两个名额，这也是后者不能接受的。 2007年经国务院批准，汇金公司以股本形式向光大银行注资等值于200亿人民币的美元，以充实光大银行资本。注资之后，光大银行第一大股东变为汇金公司，持股70%多；新的董事会共有13名董事，汇金公司提名7名，也占有绝对多数。因为股权结构的变化，控股的主体发生了变化，以前是光大集团控股，现在是汇金公司控股。“后来光大集团借光大银行上市之机，希望划拨汇金手中的股权。双方僵持不下，成为光大银行上市的最大障碍。” 从光大银行招股说明书申报稿中看，截至招股说明书签署日，光大银行共有董事15名，其中有6名由汇金公司提名，相比之前的7名减少1名。 光大上市之后，汇金公司仍旧是光大银行的控股股东，与光大的控股权争夺随着上市停滞下来。[3] § 公司董事长 唐双宁 唐双宁，男，1954年10月出生，毕业于东北财经大学。现任中国光大(集团)总公司董事长、党委书记，中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记。唐双宁于1982年开始在建行辽宁省分行工作，1989年升任建行辽宁省分行行长助理后进入中国人民银行辽宁省沈阳市分行，1996底担任中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记。1997年5月调任中国人民银行总行，历任信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长等职位。2003年4月出任银监会副主席、党委委员，分管监管二部和合作金融机构部。 2007年6月出任光大集团董事长、党组书记，并担任光大银行董事长。 § 公司资金 2008年2月22日，光大银行董事会敲定中金公司、中投证券及申银万国为其A股上市保荐人(主承销商)，光大证券(17.35,0.17,0.99%)、宏源证券(17.28,0.42,2.49%)为财务顾问。光大银行拟先发行A股股票并在上交所上市，然后再择机发行H股。而此次正式上市A股，联席保荐人(主承销商)为中金公司、建银证券、申银万国，其中，建银证券代替了此前的中投证券。 2008年，唐双宁就表示，光大银行要处理好五个方面的工作：一是抓紧弥补37亿元的历史累积亏损；二是适度发行次级债补充资本金；三是集中处置约150亿元不良资产；四是确定中介机构和引进战略投资者；五是实现公开上市。从实际情况看，2007年至2009年，光大银行总资产年复合增长率27.3%，净利润年复合增长率为23.2%，手续费及佣金净收入年复合增长率为62.9%。 截至2009年底，光大银行总资产规模约12000亿元，同比增长40.6%；净利润达76.4亿元；截至2009年底，光大银行不良贷款率为1.25%，拨备覆盖率达194.1%，资本充足率10.39%，核心资本充足率6.84%。 2009年8月，经财政部和银监会批准，光大银行向8家投资者实施增资扩股，共发行521790万股，每股发行价为2.20元，增资扩股完成后，光大银行注册资本由282.17亿元增加至334.35亿元。并且光大银行还分别于2008年4月、6月、12月及2009年3月发行四期总额为160亿元次级债券补充附属资本。 唐双宁称，光大银行的机构建设也取得明显进展，目前已经超过510家。截至2009年12月31日，资产总额为11977亿元，贷款总额为6490亿元，存款总额为8077亿元。 在不良资产方面，截至2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日，光大银行的不良贷款率分别为1.25%、2.00%和4.49%。 根据有关规定，金融企业应当于每年年度终了按一定比例从税后利润中提取一般准备，一般准备余额不低于风险资产期末余额的1%，并需要于2010年7月1日前足额提取。截至2009年12月31日，光大银行需要在税后利润中计提一般准备缺口约为27亿元，截至2010年6月30日，光大银行已经足额提取一般准备。 § 上市之路 中国光大银行 2010年7月23日，光大银行启动IPO，2010年7月29日下午，光大银行从监管部门获得了关于A股首次公开发行的批文；7月30日，光大银行正式刊登首次公开发行A股招股意向书，拟发行不超过70亿股A股。8月10日开始网上申购，预计8月18日上市。此时，光大银行A股上市申请书已在证监会搁置两年有余。 2010年8月13日，光大银行披露了《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，确定本次发行价格为3.1元/股，网下配售获近十倍认购,网上中签率约为3.63%。[4] 股东妥协 2007年8月8日，国务院正式批准光大集团改革重组方案，于一个多月前从中国银监会副主席位置空降光大的唐双宁全力着手此事。其时，占据集团资产规模比例高达98%的光大银行，无疑是改革重组的全局重点和首战场。 由于国有银行改革中扮演关键角色的汇金公司再次出手，光大银行改革上市的路径延续了国有银行“财务重组-国家注资-公开上市”的传统路径。8月15日，光大银行董事会通过汇金公司注资议案：汇金向光大注资等值于200亿元人民币的美元，按每股1元的价格获得光大新增发的200亿股普通股。 不过汇金对光大并不像此前对国有银行那么慷慨，除1元/股的较低入股价，汇金还提出小股东缩股的方式来弥补历史亏损，缩股比例2:1，使每股净资产达到1元，实现尽快上市的目的。 光大银行因历史上曾承接国开行原投行的资产、负债、所有者权益及分支机构、网点，形成了总额275.35亿元的不良资产。 截至2006年12月31日，光大银行经审计的账面净资产值为7300万元，总股本82亿股，每股净资产不过0.0089元。到2006年底，光大银行历史亏损总额约为80亿元，当年前八个月，光大银行实现盈利40亿元，尚有30-40亿需要弥补，每股净资产为0.5元左右。 缩股要求遭到光大银行小股东的强烈反对。他们认为汇金1元/股的入股价格本已过低，如果再缩股就是严重侵犯小股东利益。于是在汇金注资问题上新、老股东形成了长达数月的拉锯战。在记者亲历的几次临时股东大会现场，小股东的集体质疑曾数次将股东大会推向高潮。 一边是汇金的200亿关键资金，一边是持股超过54%比例的200多家小股东，急于上市的光大银行谁也不能得罪，从中周旋调停。在亲自带队的股东“游说”战中，唐双宁以光大改革重组的复杂性、尽早上市的必要性，建言双方“求大同，存小异”，最后汇金公司取消缩股要求，小股东同意汇金1元价格注资。 2007年11月28日，光大银行股东大会审议通过汇金投资入股议案。2日后，汇金资金到光大账上落袋为安。 不过新老股东的利益纠葛并未完结。就在28日当天股东大会结束后，一份由上海宏浦实业投资有限公司、山西国际电力集团公司等六家股东公司代表联名手写的议案递交到唐双宁手中，要求光大银行考虑对原股东以每股配0.5股的比例进行配股，以减少汇金注资对原股东的股权稀释。 小股东的配股要求也不无道理，他们的入股价为1.9元左右，高出汇金近2倍，数年来从未分红，而且，当时市场上光大银行法人股的转让价格已飙升8元/股左右。不过此事后来不了了之。 上市一再拖延 汇金注资解决了光大上市当务之急，截至4月30日，光大银行解决了上市前的三大主要障碍：弥补历史累计其亏损，不良资产处置，补充资本充足率。期间的种种变数，过程也极其复杂。 光大本希望通过汇金公司和老股东共同缩股来弥补亏损，不过遭到汇金的拒绝。此外光大还考虑过另外两种方式弥补亏损，一是用2008年上半年的盈利弥补，但上市时间势必会被拖延；一是申请国务院特批——但这意味着光大将戴着亏损的帽子上市，能否获批不说，颜面也不光彩，是以放弃该方案，最终选择了以前4个月的利润弥补。 到2007年年底，光大银行资本充足率仅为7.19%，还不到监管底线。补充资本金方面，光大在2008年4月发行了60亿次级债，此后又在同年6月、2008年12月、2009年3月分别发行次级债20亿、50亿、30亿连续补充资本金。 在2008年的市场弱势之下，光大银行为抓住8月份之前的时间窗口，上市方案不断进行修正。这些包括，光大放弃了原定的“A+H”两地上市方案，改为“先A后H”，由此光大将发行规模从原定的占发行后总股本的10%调高到15%。 光大银行曾考虑上市之前引进战略投资者作为补充附属资本的备选方案，不过最终也放弃了。时任光大银行副行长(现光大永明保险公司董事长)谢植春解释，次贷危机对海外金融机构造成巨大冲击，光大无法对这些大型金融机构的财务健康状况做出准确判断。 不过上市时间也是另一关键因素。“如果对战略投资者的财务状况判断不准确，引进战投就会成为一个笑谈，这是主要原因，”谢植春说，“此外，如果在上市前引进战投对我们的上市时间也有影响。” 上市前准备工作还包括与大股东光大集团历史关联交易的解除以及不良资产的出售。光大于2008年4月将账面余额142.06亿元的不良资产出售给信达、东方、长城三大资产管理公司。 2008年6月6日，光大银行凭截至4月30日的财务数据正式递交上市申请，企盼可以赶上奥运会前这个短暂的时间上市窗口。光大银行人士称，是否能在8月前上市主要取决于市场表现和监管层的审批进度。 不过资本市场及审批进度都未对光大上市之路开绿灯。2008年9月，在A股大跌近70%的情况下，证监会暂停了IPO审批，导致光大银行上市搁浅。而在证监会重启审批后，光大又遇到农行这一超级航母IPO，为避免“撞车”，光大本希望能在2010年7月前上市的希望再次落空。 两年来光大静寂无声地向证监会更新着财报，等待机会。不过这段时间也为光大银行赢得一个快速发展和利润增长的好机会：截至2009年12月31日，光大银行资产总额、存款总额和贷款总额分别为11,977亿元、8,077亿元和6,490亿元，较2008 年12 月31 日的余额分别增加40.6%、29.1%和38.5%。 2007年至2009年，该行净利润由50.39 亿元增长至76.43亿元，年复合增长率达23.2%。到2009 年年底，光大银行不良贷款率1.25%，同时拨备覆盖率提升至194.08%，资产质量明显改善。 不过资本也在过度消耗。为进一步补充资本，2009年7月光大银行引入中国再保险、中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航天财务公司、宝钢集团、上海城投及广东高速共8家财务投资者，每股2.20元向上述8家投资者合计发行521,790万股股份，共募集资金1,147,938万元。[5] 2010年8月18日，光大银行正式挂牌，分析师认为其上市首日表现相比农行压力小一些，破发几率较小。有券商估计其首日价格区间或为3.25-3.47元，上市后涨幅为5%-15%。 [6] § IPO大事记 中国光大银行 2011年6月10日，光大银行(601818)发布公告称，香港联交所上市委员会9日举行上市聆讯，审议公司在香港联交所主板上市的申请。光大银行香港IPO已获香港有关监管部门批准，有望7月登陆香港证券交易所。公告表示，公司发行不超过120亿股境外上市外资股已获中国证监会核准。 [7] 2010年8月18日，光大银行正式A股挂牌交易。[2] 2010年8月11日，光大银行IPO网上申购工作也已顺利完成。 [8] 光大银行此次网上发行有效申购户数约68.73万户，有效申购股数达675.82亿股，冻结资金约2095亿元。光大银行和主承销商最终决定按照15%的上限行使超额配售选择权，即向网上投资者超额配售9亿股。超额配售后，网上发行中签率为3.63%。 [8] 2010年8月4日，光大银行A股IPO战略配售的投资者遴选工作已顺利完成。此次战略配售工作从正式启动到最终完成仅用了不到十天时间。[9] 2010年5月5日 光大银行IPO方案并非传言的“A+H”或“H股先行”，而是“先A再H”。光大银行上市时间有可能在农业银行上市之前 2010年5月4日 光大银行已最终确定其在A股市场首次公开募股(IPO)的三家主承销商分别为中金公司、申银万国、中投证券，而这三家券商同时也担任保荐人 2009年8月 成功引入8家境内投资者，增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技集团、航天科技财务、宝钢集团等出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列 2009年7月22日 粤高速A此次参股投资光大银行，增资扩股后，光大银行IPO的规模相应提升 2009年7月 董事长唐双宁在一份声明中称，该行正在计划寻求投资，以补充核心和次级资本，并将计划确保年底前资本充足率达到监管部门规定的10%的要求 2009年6月15日 光大银行对外宣称，上半年公司资本充足率可能将至9%以下，并力争通过发债等各种方式增强资本基础 2008年底 发行的发行60亿元次级债也进一步补充了光大银行的资本充足率 2008年6月6日 光大银行向证监会报送了A股公开发行上市申请文件，并计划在奥运前上市，但随后A股的IPO基本停滞 2008年5月底 光大银行完成了上市前的10项准备工作 2008年02月 光大银行正式开始寻找战略投资者，巴克莱集团(BarclaysPLC)、渣打银行、摩根大通公司等都有可能入股。 2007年年底 中央汇金公司以200亿元人民币等值美元注资光大银行，一举解决了光大银行资本金的问题，按每股1元的价格，汇金持有光大银行200亿股，占其总股本的70.88%，为其控股股东。 2007年 光大银行实现净利润45.67亿元，将净利润用以弥补亏损后，光大银行尚有30多亿元的历史亏损需要在上市前弥补。这成为了挡在光大银行IPO前最大的“路障”。[10] § 上市事件 上市前涉嫌违规揽储 中国光大银行 2010年1月9日至2010年2月9日，光大银行西安某支行举办“迎新年活动月存款积分返大礼”活动。其具体标准为：在享受法定利率的基础上1万元存一年可选取汰渍洗衣粉(2800克装)、金纺衣物柔顺剂(3升装)、1升装拉芳草本沐浴露中其中一件；2万元存款一年可分别选取家庭电子秤、食用油(2.5升)、家庭整理箱中其中一件；5万元存款一年可分别选取100元中石油(10.75,0.04,0.37%)加油票、100元移动电话充值卡、食用油中其中一件；10万元存款一年可选取新飞小太阳取暖器、200元中石油加油票、200元移动电话充值卡、200元华润万家超市购物卡中其中一件；10万元以上的客户则可按照具体要求灵活处理。 若不参加存款礼品超值送活动则可选择存款积分翻翻活动，凡在活动当月中办理存款，理财，基金业务的客户，均可享受双倍积分。同时光大银行某支行工作人员还表示，老客户带新客户到他们这里办理业务，10万元存一年定期，新客户选择兑换价值200元超市购物卡，老客户也将得到100元超市购物卡或等值礼品。 此举并非光大银行首次的“储蓄存款积分返大礼”活动。早在2009年，光大银行济南分行也曾举办过类似活动。时间为009年7月10日—12月31日，具体标准为：2.5万元存一年即可获得1800分，可以换取优质大米10斤或顺爽洗发套装；12.5万元存一年可获得9000分，可换取蛋糕券(100元)或优质花生油(5斤装)；100万元存一年可获得72000分，可以换取好记星全能王或九阳料理机+伊莱克斯吸尘器。若是金额达不到这些，可以适当延长存款时间，按照5：2的比例存两年或以上，可以获得同样的积分和礼品。 对于新增VIP客户，光大银行还额外赠送积分或好礼，在3个月内平均资产规模达到100万元以上的，获得20000分，可以换取紫砂煲或九阳料理机；10万元—100万元的，获得15000分，可以换取电磁炉或松下电吹风。即便存款只有5万元以上，也可以获得5000分或相应礼品。 在翻看光大银行宣传彩页时，也发现另一份自2009年4月1日开始的活动彩页，活动彩页介绍，在光大银行新存入定期存款的客户即可参加积分换礼活动，以10000元为起点，存定期3个月每1000元赠送18分，存定期6个月每1000元赠送36分，以此类推。在此之上，还有日常积分活动：活期储蓄2万元以上开始积分，每400元每月送1分；定期储蓄5万元以上开始积分，每2000元每月送一分，参与储蓄存款积分换礼活动，最高积分360000分可以获得索尼摄像机或诺基亚新款手机，最低1800分可以获得优质大米10斤或洗发套装。 光大银行经常性的“储蓄存款积分返大礼”活动，在吸引储户目光的同时，也引起了业内一些人士的非议。 有业内人士给记者算了笔帐，按照一年期利率2.25%计算，5万元存一年的利息为1125元。而光大银行对存款5万元一项提供的礼品价值为100元，相当于在2.25%的利率基础上又增加了0.2%的利息收入。该业内人士称，此举涉及非法竞争，似乎有变相吸储的嫌疑。[11] 被控欺诈销售 2007年7月30日，厦门的投资者叶先生在购买了光大银行“同赢八号”理财产品后，发现了销售过程中与合同履行期间的一系列不合理现象。在交涉未果的情况下，他将光大银行诉至法院。厦门当地法院于4月底立案，并已经二次开庭。7月29日上午，叶先生接到法院通知，说因为此案情重大，由原来一个审判员审理改为三个审判员的合议庭审理。叶先生的几点质疑主要有：不保本的高风险产品却在网站上描述成风险级别最低，在销售前本应对客户做风险评估却不能出具测评报告，更有甚者同一份合同的两份文本中关于收益率的表述截然不同，认为其是欺诈销售。 [12] § 大事记 2010年8月，光大集团已通过旗下子公司光大金控将云南国投纳入囊中。光大金控是全额收购云南国投，收购之后云南国投将成为光大集团的全资子公司，但注册地将仍然保留在昆明本地。 光大银行(601818)将于2010年8月10日实施网上申购，申购价3.10元/股。本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称"绿鞋")，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。[13] § 定位预测 中国光大银行 上市首日定位预测 华福证券：根据公司公告，光大银行09年基本每股收益为0.23元，预计公司2010年每股收益为0.33元。银行业上市公司2010年预测市盈率10.97倍。考虑到公司较好的成长性，我们认为公司合理估值区间为3.24-3.44元，离发行价有4.52%-10.97%的空间。 长城证券：相对估值目前A股股份制银行2010年PB在1.6倍左右，我们认为光大上市的合理价格区间为2.98-3.23元，对应发行后2010年1.5-1.6倍PB，对应发行后2010年9.86-10.52倍PE。 长江证券：考虑光大银行的ROA、ROE水平均处于行业较低水平，同时未来盈利潜力略好于股份制银行，以及上市后自由流通股本较小等因素，我们认为合理估值区间为2.60-3.15元。 上海证券：光大银行合理估值3.21-3.59元。 国都证券：光大银行询价区间2.8-3.1元。 各券商机构定价预测： 预测机构 单位：元 国金证券3.1-3.3 国泰君安 2.9-3.2 银河证券 3.2-4.0 招商证券2.7-3.0 中银国际 3.0-3.6 [14] § 竞争优势 光大银行是一家质地优良的中型银行。 2009年，非利息收入占比接近20%，仅低于招商、民生。零售银行业务将得到快速发展。2009年其成本收入比为39.3%仅比浦发和兴业的高，光大银行在成本控制上具有一定的竞争力。 其不良贷款率相对较高，2009年为1.25%，仅仅低于华夏。其房地产行业和地方融资平台的风险可控。 光大银行最为人熟知的品牌是--阳光理财。2009年，理财业务手续费收入6.76亿元，近三年复合增长率达到89.6%。银信合作叫停对其理财业务和净利润影响较小。 光大银行提出"通过对风险的有效管理创造价值"的文化理念，已搭建起全面风险管理框架，风险管理分为两条线，业务线派驻风险总监，风险线各部门各司其责，掌控各种具体风险。随着风险管理能力的提升，光大将改善收益和风险的配比。[14] § 企业荣誉 2011年4月22日，第六届艾瑞年度高峰会议在北京国家会议中心顺利召开，荣获2010-2011年度中国电子银行最佳电子银行营销奖。[15] 2011年6月26日，国内首个以温室气体自愿减排量为主要衡量指标的企业排行榜——中国企业自愿减排2010年度排行榜在京发布，中国光大银行作为中国首家碳中和银行，在2010年度以最大规模的碳抵消行动排名本次榜单之首，成为最受瞩目的自愿减排先锋企业。[16] |
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