客户资料管理系统是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。

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客户资料管理系统就是CRM（Customer Relationship Management）。如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理软件。

CRM的概念由美国Gartner 集团率先提出。我们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。

客户资料管理系统

客户资料管理系统就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：

客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；

客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；

客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；

客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；

客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；

客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；

客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

客户资料管理系统的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

客户资料管理系统要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户资料管理系统至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析等等……

客户资料管理系统的版本划分

2.0精简版：精简版是一款以客户资料管理为主线流程的简单实用型CRM软件，它在标准版的基础上去掉了采购管理、费用管理、竞争对手管理、服务管理等部分企业不常用到的功能模块，软件操作菜单简单，轻松上手；

精简版主要功能模块包括：客户管理、联系人列表、联系记录列表、客户查重设置、商品资料、商品类别、销售管理、应收款项、短信群发、传真群发、邮件群发、日程管理、站内消息、文档中心、权限管理、自定义功能、数据导入功能、新闻公告发布、工作台、报表数据分析；

2.0增强版：增强版是一款拥有强大销售管理功能的客户关系管理软件，它在标准版的基础上增加了渠道管理、项目管理、销售机会管理、合同管理、报价管理等新功能，适合于项目销售型企业和渠道分销模式企业；

软件基于浏览器的操作方式，界面简洁，菜单模块布局清晰，操作者能够更快、更方便地上手使用，主要功能模块包括：渠道管理、项目管理、合同管理、报价管理、销售机会管理、收款计划管理、付款计划管理、潜在客户池、公共检索、自动化管理策略、客户管理、竞争对手管理、服务管理、商品管理、销售管理、采购管理、费用管理、短信群发、传真群发、邮件群发、活动管理、任务管理、权限管理、自定义功能、数据导入功能、新闻公告发布、工作台、快速通道、系统监控、报表数据分析等；

2.0标准版：标准版是一款B/S架构（Browser/Server）CRM软件产品,客户端无须安装任何程序，通过浏览器方式访问服务器数据库，升级和维护成本较低，所有调试和维护工作仅需在服务器端进行，对于客户端要求也较低，适合中小企业远程管理应用和局域网内的使用；

软件基于浏览器的操作方式，界面简洁，菜单模块布局清晰，操作者能够更快、更方便地上手使用，主要功能模块包括：潜在客户管理、公共检索、自动化管理策略、客户管理、竞争对手管理、服务管理、商品管理、销售管理、采购管理、费用管理、短信群发、传真群发、邮件群发、活动管理、任务管理、权限管理、自定义功能、数据导入功能、新闻公告发布、工作台、快速通道、系统监控、报表数据分析等

3.0：是一款专为国内中小企业设计的客户关系管理软件，它集客户关系管理与进销存管理功能于一身，吸收了一系列产品的应用精髓并融入了更多扩展性功能，为中小企业提供从前端客户关系管理、销售管理、采购管理、服务管理到后端商品管理、库存管理、价格管理、费用管理的一体化解决方案，特别适合商贸流通型企业、产品分销型企业、服务型企业和集团性企业应用。

界面简洁，菜单模块一目了然，具有简单实施、轻松使用的特点，缩短企业实施应用CRM的周期和成本并帮助企业真正建立起一套以客户为核心的业务流程和管理机制。软件具有强大的自定义功能，更能满足不同行业企业应用的个性化要求，细致的库存管理功能够帮助企业有效解决多仓库管理、库存盘点、库存调拨等问题，严密的权限处理机制和软件本身采用的三层架构访问技术，为系统安全稳定提供可靠的保障。

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