湖南华菱钢铁股份有限公司自1999年上市以来，充分把握行业发展机遇，依托资本市场，率先实施国际化发展战略，致力于做精做强钢铁主业，以技术引领未来，追求核心产品的产业位势，定位于做为客户提供钢材产品整体解决方案的优秀供应商，在钢铁行业前所未有的市场变革中，迅速崛起，跻身于中国十大钢铁企业之列。2006年，公司钢产量达100万吨，总资产达376亿元，主营业务收入为327.34亿元，利润总额为15.3亿元，华菱钢铁已然打造起一支中国钢铁行业的时代蓝筹。

基本信息

公司简介

公司规模

发展规划

公司股份

基本信息

公司全称： 湖南华菱钢铁股份有限公司

英文名称： Hunan Valin Steel Tube & Wire Co.，Ltd

注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼

公司简称： 华菱钢铁

法人代表： 李效伟

公司董秘： 汪俊

注册资本（万元）： 176,537.5000

行业种类： 黑色金属冶炼及压延加工业

邮政编码： 410011

上市时间： 1999-08-03

招股时间： 1999-07-05

发行数量（万股）： A股：20000

发行价格（元）： A股：5.3

发行市盈率（倍）： A股：15.32

中签率（%）： A股：.5694055

发行方式： A股：上网定价发行

主承销商： A股：国信证券有限公司

上市推荐人： A股：国信证券有限公司

公司简介

湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）是1997年底由湖南三大钢铁企业--湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团，作为省属国有企业，由省国资委授权经营。集团下辖湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、江苏锡钢集团股份有限公司、湖南华菱财务有限公司、湖南华菱信息股份有限公司等十余家直接或间接控股的子公司。

华菱集团从实际出发，走富有生机和活力的体制创新之路，以资金、资产为纽带，构建稳固的大集团运作体系；推行二元分层经营模式，建立科学高效的母子公司管理体制。依托资本市场稳步推进主业资产的渐进式整体上市；推行国际化发展战略，通过股权转让的方式与世界500强企业安塞乐-米塔尔钢铁公司进行战略合作，努力融入全球钢铁业和世界经济大循环。

公司规模

华菱集团现有职工5.7万人，其中各类专业技术人员1.2万人，组建十年来， 围绕"做大做强"的目标，华菱集团通过深化改革，创新管理，加强资本运营，推进结构优化和产业升级，实现了持续协调的跨越式发展。钢的生产能力由1997年的250万吨增加到2007年末的1000万吨，钢产量由236万吨增加到1112万吨，销售收入由55亿元增加到502亿元，相继成为全省第一家销售收入过百亿元、两百亿、五百亿元的企业集团。实现利税由3.2亿元增加到61亿元，利润由3600万元上升到30.8亿元，分别增长18倍和81倍。2007年末，集团资产总额629亿元，比1997年净增510亿元。企业年自我积累能力达到60多亿元（折旧+利润），自我发展能力显著增强。资产总额、销售收入、利税总额三项主要经济指标连续多年进入全国重点工业企业100强。

发展规划

按照发展规划，华菱集团将坚持以资本运营为龙头，建立开放式、国际化、混合型的产权结构，全方位促进体制、机制、管理、技术、企业文化的再创新，全面建设数字华菱、位势华菱、财团华菱和百年华菱。到2011年，华菱集团年产钢达到约2000万吨，钢材1750万吨，板管比达到70%以上。年实现销售收入1180亿元，年实现利税总额170亿元，其中利润70亿元，税金100亿元。集团总资产达到约1000亿元，年提取折旧约60亿元，华菱集团的综合竞争实力将跃上一个新台阶，成为国内钢铁行业“第二军团”中的领头羊，力争跨入“第一军团”的行列，为加快推进我省的工业化进程，推动我国从钢铁大国向钢铁强国转变不断作出新的贡献。

公司股份

1.公司名称:湖南华菱钢铁股份有限公司

2.证券简称:华菱转债

3.证券代码:125932

4.行业类别:黑色金属冶炼及压延加工业

5.发行日期:2004-07-16

6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

7.发行数量(元):2000000000

8.老股东配售数量(元):937746900

9.上网发行数量(元):41788000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(％):第一年为1%，第二年为1.5%，第三年为2%，第四年至第五年为2.5%

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.转换期间:2005-01-16至2009-07-16

16.上市地点:深圳证券交易所

17.上市日期:2004-08-03

18.上市流通量(元):2000000000.00

19.公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼

20.法人代表:李效伟

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:2006-04-11

24.回售条件:1.在转股期内,如果公司A股股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价格的85%,以面值107%(含当期利息)回售;2.改变募集资金用途,以面值105%(含当期利息)回售.

25.回售价格(元):107、105

26.回售申请期:2006.4.11-4.17

27.到期赎回日期:-

28.到期赎回价格(元):

29.提前赎回日期:2007-05-31

31.提前赎回条件:在转股期内,如公司A股股票连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%时.

32.提前赎回价格(元):105

33.初始转股价格(元):5.01

34.最新转股价格(元):4.30