职称概述

社会评价

职业背景

职称概述

我国首批金融高级管理人员日前通过国家人力资源与社会保障部资格认证，取得国家高级理财规划师职业资格。据了解，这批高级理财规划师获得的是我国金融行业最高级别的资格认证。国家高级理财规划师的出现，意味着我国金融业发展步入了一个新的阶段。

“正如第一批MBA、注册会计师等职业为我国发展开创全新模式一样，首批国家高级理财规划师也将为我国金融理财发展打开前所未有的新局面。”国家理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌表示，“资本市场变化瞬息万变，我们面对的是飞速发展但需要合理掌控的金融市场，如何对这个市场进行正确、科学的管理和引导，是国家高级理财规划师所要负担起来的责任。相信随着国家高级理财规划师培训的展开，将会有越来越多符合金融混业经营趋势的复合型高级理财规划人才加入这支队伍。”

社会评价

据认证培训机构东方华尔相关负责人介绍，首批通过国家认证的高级理财规划师，主要来自银行、证券公司、保险公司等金融机构的高层管理人员。东方华尔作为唯一认证培训机构，为参与培训的学员提供了包括金融市场前沿问题分析、高端投资品与资产配置、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税等高端理财工具的专业培训。

据悉，我国通过理财规划师及助理理财规划师认证的已达11万人，而国家高级理财规划师的认证才刚刚开始，目前还处于试点阶段，据权威人士保守估计，我国对国家高级理财规划师的需求至少在10万人以上。

职业背景

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CHFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。

国家劳动和社会保障部公布：国家理财规划师正式作为新职业，列入职业标准。