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康宏北京

康宏发展历程

价值与服务(核心价值 服务内容 产品服务流程)

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康宏金融集团简介

康宏金融集团(“集团”)于1993年成立。自创建以来，集团以稳健的管理和专业的服务水准，致力为机构、企业及个人客户提供多元化的卓越理财服务，其中包罗理财策划、强制性公积金（相当于国内的社保）、保险服务、资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民咨询及按揭转介等。集团旗下主要成员包康宏理财控股有限公司、康宏中国保险代理有限公司、康宏资产管理有限公司、及康宏证券投资服务有限公司，诚然为配合客户对不同理财产品的全方位需求，作为您最可靠的理财导航伙伴。

康宏北京

康宏财富投资管理（北京）有限公司

经商务部、工商局注册登记的专业第三方理财公司。公司注册资本金1000万元，总部设在北京。

公司是香港康宏理财控股有限公司在中国全资设立的第一家第三方理财中心，依托香港股东在分析、研究、管理等方面的支持与帮助下，运用先进的财富管理技术，研究分析市场上的理财产品，并通过对客户的财务数据分析，明确财富管理目标，辅以理财产品搭配，全面满足客户理财需求，最终帮助客户实现财富自由。

康宏财富将以“理财，理人生”为客户服务的宗旨，用诚信、专业、责任、超越的精神满足客户理财需求，帮助客户规划一生的财富。康宏财富已经与中国市场众多领先品牌的理财供应商建立了深入广泛的战略性的合作，已形成以信托、PE为先锋的一揽子产品供应线。康宏财富旗下聚集了来自行业中具有多年从业经验的高品质、高素质、高绩效的三高专业人士。建立了高效运营的管理系统；形成了“以客户为中心”的客户服务理念，为广大客户提供优质服务。

康宏发展历程

康宏发展里程碑

·1993

·康宏理财服务有限公司成立，以销售保险产品为主

·1998

·转型成为独立理财顾问，成为业界先驱

·1999

·康宏资产管理有限公司成立，为客户提供投资建议

·2000

·成为首间获得ISO9001服务认证的独立理财顾问公司

·同年员工人数超过100人

·2003

·力宝集团成为集团策略性股东

·2004

·前线顾问队伍发展至超过300人

·2005

·旗下首席理财顾问首次于香港财务策划师学会举办之

·「财务策划师大奖」中成为独立理财策划界别冠军及全场总冠军

·2006

·顾问队伍首度突破1000人,而全年业务量更趋港币百亿

·2007

·连续5年获香港社会服务联会颁授「商界展关怀」标志

·康宏理财被评选为「2007年度香港最佳雇主」之一

·管理层成功回购其持有康宏理财的全部股份权益

·荣获「2007年度香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)」殊荣

·2008

·康宏集团连续六年获香港社会服务联会颁授「商界展关怀」标志

·获Mediazone选为「Hong Kong‘s Most Valuable Companies 2008」之一

·2009

·再度获选为「香港最佳雇主」及获颁「2009年亚洲最佳雇主」荣誉

·2010

·康宏理财控股有限公司于2010年7月于香港联合交易所主板上市(股份代号: 1019)

·获雇员再培训局颁发「人才企业1st」2010

·连续4年获颁发「香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)」

·勇夺由《指标》杂志举办的2010年财富管理大奖中的大奖

·最佳财富顾问年度大奖2010「Best in Class, Wealth Advisory of the Year Award

·2011

·康宏理财收购新加坡最大独立理财顾问公司

·在北京开设大陆首间第三方理财公司——康宏财富投资管理（北京）有限公司

·康宏理财完成收购深圳康宏理财保险经纪有限公司，新加注资 1,500 万人民币年内全面扩展

价值与服务

核心价值和服务内容

核心价值

为您提供一站式的理财服务

服务内容

l 产品咨询l 理财策划

l 离岸安排

l 资产管理

l 退休计划

l 风险管理

l 储蓄计划

l 教育规划

l 税收筹划

l 财产分配与传承

产品服务流程

l 产品部

经济环境分析

市场需求调研

供货商分析

产品收集

l 风控委员会

法律顾问，香港、大陆各1名，

财务顾问

首席研究员

副总裁

l 理财师专家团

资深理财师集体出具《产品上架指导意见》

l财富中心

根据客户需求，为客户配置产品

l 客户

自主决定是否接受该产品

l 客服部

存续期咨询服务