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词条 基金客户服务专员
释义

职业概述:

基金客户服务专员,好比是客户和公司的桥梁,主要为客户提供公司基金产品的日常服务,通过随意而亲切的交谈,启发客户对基金的内在需求,及时解答他们的提问,解除他们的疑虑。

工作内容:

深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准;

及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告;

作好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作;

拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划;

进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度;

作好客户回访日志,记录及处理潜在风险隐患、客户建议及意见;

及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并作好电话咨询日志。

职业要求:

教育培训: 金融、经济或市场营销等相关专业本科以上学历。

工作经验: 一般要求有一年以上客户服务工作经验;有良好的客户服务意识和职业操守;有良好的团队合作意识和沟通协调能力。

薪资行情:

基金客户服务专员工资一般在2500-4000之间。

职业发展路径:

积累一定经验后可以发展成为基金客户经理。

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更新时间:2024/12/24 21:35:56