公 司 概 况

一、方亚资本投资(方亚资本直接投资业务流程如下：)

二、投资银行服务(（1）改制 （2）并购重组 （3）私募融资 （4）投资银行业务成功案例：)

三、基金管理

四、财务顾问服务(方亚资本企业综合性顾问服务成功案例：)

公 司 概 况

北京方亚资本投资有限公司于2009年7月份成立，注册资本1000万元，是一家投资兼金融服务为核心的新锐综合性投融资服务机构。 方亚由来自于实业企业、投资银行、创业投资及法律等多个领域的资深人士组成，对于国内的企业发展和资本市场有着深刻的了解和独特的视野，并与国内外众多vc、PE及银行机构保持着紧密的战略合作关系， 方亚主要专注投资银行、资产管理、基金管理等业务领域；其投资方向是金融资产收购、高新科技 、教育产业。 服务范围是以企业金融、投融资、知识产权、资产运营及法律风控与一体，为投融资机构、高新技术企业，提供投资、融资、知识产权保护等服务。 方亚作为一家处于快速上升期的投行机构，方亚资本愿意与各领域内的众多优秀企业携手并进、共同成长。

一、方亚资本投资

公司经过对项目的分析、判断和筛选，以自有资金向合适的企业单独投资，或与合作的投资机构联合投资，从而解决被投资企业的资金瓶颈，并通过向被投资企业输入科学的管理模式、有效的市场资源等，推动企业迅速发展业务，不断成长。

对于直接投资业务，公司关注的领域包括3G，TMT、环保、节能、新能源、生物医药、健康、休闲、快速消费品、连锁经营、文化创意、现代农业等，对于这些领域内的细分行业龙头企业或具有独特竞争优势、有充分的市场空间和发展潜力的企业，方亚资本愿意以最大的努力与之共同发展。

方亚资本直接投资业务流程如下：

1.获取企业商业计划书及相关信息资料；

2.公司针对项目情况进行内部讨论，对获得认可的项目予以立项；

3.针对立项项目进行更详细的了解和分析，判断投资价值；

4.针对获得进一步认可的项目，与企业签订投资框架协议，完成初步谈判；

5.完成尽职调查，落实最终投资协议的各相关条款；

6.签署投资协议，向被投资企业入资；

7.针对投资资金的后续管理。

针对不同类型的企业，方亚资本可采用灵活的投资回报方式，包括投资分红、原股东回购、企业并购以及IPO等。

投资案例：

目前，公司已经对北京张贝健身体育发展有限公司、北京豪展房地产经纪有限公司等连锁经营和新服务领域企业投资，并在继续关注多个行业内有潜力和独特优势的企业，和他们共同发展。

二、投资银行服务

除直接投资外，方亚资本还向更多行业领域的企业提供融资、改制、并购等方面的投行，以专业的知识经验和丰富的业内外资源，为企业提供科学合理的融资、改制、并购规划，并作为企业的专业财务顾问，实施积极高效的项目流程，全程协助企业完成相应工作，使企业以较低的成本达成合理的交易，并协助企业控制风险。

在投资银行业务方面，公司关注各个行业领域内的具有高成长性的企业，或是行业龙头企业，期望通过方亚资本的专业优势，协助各企业快速地发展。

（1）改制

充分利用方亚资本在财务和法律方面的优势，公司向各企业提供改制顾问服务，积极协助企业完成股份制改造和现代企业制度的建立和完善，并协调企业与相关中介服务机构的关系，推进企业向IPO方向不断前进。

方亚资本改制项目财务顾问业务工作流程如下：

了解欲改制企业的详细情况；

为企业设计股份制改造的总体方案；

完成改制过程中相关法律文案的起草和审核；

指导并协调各中介机构完成评估、审计等相关工作；

协调办理工商变更、政府报批等审批手续；

协助规划企业IPO和上市工作，并协调选择合作券商。

（2）并购重组

现代企业的发展历程往往伴随着行业的整合和优化，并购重组已越来越多地成为企业实现跨越式发展的重要手段。在专业投行机构的指导下实施的并购，会大大提高成功率，降低成本和减少风险。方亚资本为企业提供并购方案设计、并购对象筛选、并购价格的确定、流程实施、法律风险控制、并购重组后的有效整合等工作的全程指导和协助实施，有效提高企业的并购效率。

方亚资本并购重组财务顾问业务工作流程如下：

接触有并购意向企业，了解企业多方面情况，评估并购可行性；

制定初步的并购方案；

筛选并购目标企业，并购双方达成并购意向，签订意向协议；

对目标公司评估及尽职调查；

设计详细的并购方案，包括确定合并主体、合并方式及支付方式、合并的依据和原则、确定合并基准日、股权处置方案以及被合并公司的资产负债处置方式；

组织并购各方就并购方案进行谈判，修改完善并购方案，并提交各方股东大会/股东会讨论；

起草并组织并购各方签署并购协议；

协助办理相关法律手续；

协助并购方实施并购后的有效整合。

（3）私募融资

作为专业财务顾问，针对企业具体情况，为经过方亚资本选择的企业设计合理的融资规划，完善企业的发展战略和商业模式，提炼企业的核心优势，完成相关的书面融资材料，并全程参与融资企业与方亚资本的战略合作投资机构的谈判，推动融资进程，协助确定企业估值和投资价格，协助企业控制融资风险等，为企业充分解决资金瓶颈打开通路。

公司与国内外上百家风险投资机构、私募股权投资机构、上市公司及大型国企保持着长期的联系与合作，大大提高了公司项目融资的成功率。

方亚资本融资财务顾问业务流程如下：

与项目方初步接触，提交企业介绍、商业计划书等项目资料

公司内部对项目预审

对通过预审的项目，与项目方进行深入沟通，签署融资顾问协议

进一步分析项目，为项目方设计详细的融资方案，完善项目方的发展规划和商业模式，制订合理的融资计划，完善相关融资材料；

针对项目特点与合作投资机构进行沟通，选择适宜的投资方；

协调项目方与达成投资意向的投资机构签署投资意向书或保密协议；

组织项目方与投资方展开多轮谈判，就投资价格、退出机制等问题进行协商；

协助完成对项目方的尽职调查；

起草投资协议和相关法律文件，组织项目方与投资方签署投资协议，完成入资；

协助项目方完成相关的工商变更。

（4）投资银行业务成功案例：

在投资银行业务开展过程中，先后已有北京中能环科技术发展有限公司、北京云辰天环保科技有限公司的私募股权融资项目，北京深思洛克软件技术股份有限公司、北京北科光大信息技术股份有限公司等企业的改制项目等得以完成，其他多项融资、并购、改制项目仍在陆续推进。

三、基金管理

在变幻莫测的市场环境中，科学的投资理念是通向投资成功之路的基石。方亚资本坚守“以研究支持决策”的朴素理念，采取深入的基本面研究与数量研究相结合的策略，通过对宏观、策略、行业和公司等全方位精细研究，洞悉财富价值，为实现客户资产的长期稳定增值提供最有价值的决策依据。我们认为市场并非有效，通过深入的研究，实施积极主动的管理，将能够获得超额回报在投资组合管理过程中，我们坚持纪律性投资风格，高度关注投资操作中的风险水平，追求在风险可控条件下获取更多确定收益。我们采用“自下而上”与“自上而下”相结合的分析方法，重视将定性研究与定量研究相结合。

我们相信，“研究驱动”和“团队协作”，同时辅以严格的投研流程管理，将是投资长期制胜的保证。

凭借丰富的内外部资源整合，嘉实基金打造出一套完整、高效的投资研究核心流程，将数量方法的宽度与基本面研究的深度充分融合，通过严谨的精细流程、高效的团队协作，实现研究、决策、交易以及风险控制等各环节的紧密衔接，实现了投研一体化，为取得长期、稳定的优良业绩提供可靠保证。

四、财务顾问服务

企业在发展过程中可能会遇到发展思路不清晰、产品或服务缺乏竞争力、商业模式混乱、核心优势无法得以体现、管理制度不完善等情况，使企业陷入发展的瓶颈。为了有效地解决企业发展过程中所面临的多种问题，方亚资本同时为众多企业提供多方位的顾问服务，包括企业战略发展规划、治理结构和内部管理优化、商业模式设计等，以及协助企业申报获得相关政策资助等，从而为企业提供更为全面的解决方案，在更广泛的程度上为企业解决问题。

方亚资本企业综合性顾问服务成功案例：

在科技型企业政策资助申报咨询业务方面，已先后为北京中科储天信息技术有限公司、北京理想固网科技有限责任公司、北京智佳电子技术开发公司、北京长江源科技有限公司等几十家科技型企业完成了相应的政策资助申报工作，推动了企业的技术开发和经营业绩的提高。