一、主办与学术支持机构介绍：

美国金融管理学会：

美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称AAFM)是由美国知名专家﹑学者和金融业资深执业人士组织发起的，致力于在全球范围内提供高水平的金融职业资格证书教育的组织。

AAFM的资格受到美国劳工部﹑美国金融业监管局、国际精英商学院协会﹑美国大学商学院协会及瑞士银行学院等机构认可，是四家得到美国劳工部推荐的『金融分析和财富管理认证机构』之一。

AAFM所颁发的证书以财富管理、财务管理、投资规划、资产管理、风险分析为核心。自上世纪九十年代以来，AAFM已成为美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构之一。

AAFM虽然进入中国时间较短，但发展迅速。至2010年，中国各家银行已有近5000人多人参加了美国金融管理学会举办的特许财富管理师（CWM）的证书培训，其课程水平和教学效果受到了普遍的赞誉。AAFM及特许财富管理师（CWM）项目越来越受到广泛的关注和认可。

二、项目介绍：

CWM ™是Chartered Wealth Manager Certification™的简称.CWM™证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。

CWM™是面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设的财富管理认证。CWM™认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它的课程体系和内容更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心及私人银行部门的从业人员。

CWM进入中国以来，得到了全国多家金融机构的认同，并与其成为战略伙伴关系，截止目前CWM在中国已经拥有近5000会员，会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。

三、考试相关信息

报名方式：

通过美国金融管理学会中国分会官方网站报名，参加培训后方可报名考试。

考试内容：

模块一：富人心理学

模块二：高级金融行销

模块三：财富管理新趋势

模块四：客户关系管理实务

模块五：财富管理产品与风险管理

模块六：投资估值与技术分析

模块七：资产管理

模块八：财务报表分析

模块九：大周期视角下的投资策略

模块十：投资银行业务与税务筹划

考试方式：

中文，闭卷考试，时间为两个半小时。

证书获得：

参加培训并通过考试的学员将获得：

1、美国金融管理学会颁发的特许财富管理师（CWM）证书。

2、美国金融管理学会一年的会员资格。