| 词条 | 英国高亚资本 |
| 释义 | 英国高亚资本（GAC）成立于2008年，是伦敦金融城和中国专注于成长企业金融业务的金融精英组建的专业投资银行，其团队成员经验丰富，专业服务范围涵盖基金管理、基金发行、AIM上市、中欧并购等各方面。 关于高亚资本关于高亚资本Growth Asia Capital 高亚资本中国业务团队成员从2004年起就专注于在中国境内进行英国资本市场尤其是“英国AIM市场”的专业推广和承办，在国际金融圈、中国企业海外上市方面具有良好的声誉。 高亚资本（GAC）团队成员和专业合作团队曾负责或参与包括太平洋中国地产基金PACL、中国房地产机会有限公司CREO、昱辉能源SOLA、中华汇地产Central China、俊鑫科技Jetion、泰华生物科技TAIHUA、扬子基金Yangtz、徐工集团挖掘机（XCG）业务等多个中国概念企业、基金在英国的融资、上市。 上市服务高亚资本（GAC）专注于成长企业、中国企业在英国、美国等国际资本市场的IPO上市、企业债券Bonds、投融资、中欧并购M&A，资产管理Asset Management、基金发行Fund Issue等国际投行业务。 专注于高成长企业 专业于分众国际投行 >>我们能帮助您在伦敦上市、并购 企业上市、基金上市、存托凭证：AIM市场、专业基金市场SFM、专业证券市场PSM、PLUS市场等 上市方式：公开发行、配售、挂牌、反向收购 投资&并购：国际投融资、产业并购、投资欧洲 上市总协调/ 上市保荐商/ 财务顾问（英国高亚资本） ——伦敦上市总管 n 境外上市保荐及培育（上市保荐、上市架构、法律、财务合规、商业计划制订等）； n 上市总规划、总统筹、总协调（包括中国、英国）； n 拟订主板、AIM、PLUS上市计划、时间表； n 找出主要问题（法务、财务、税务等）； n 企业商业模式、价值发现及提取； n 统筹、管理上市保荐团队、律师、会计师等； n 上市前Pre-IPO战略投资（如需）； 领先业界的伦敦上市多层次服务（主板、AIM、PLUS） 高亚荣誉高亚资本（Growth Asia Capital）专业资质和荣誉（包括但不限于）： 中国业务领先者 (一) 主席团旗下2家AIM市场保荐人、1家PLUS市场保荐人，是中国业务最活跃的保荐人群体，如第1家中国企业在英国AIM上市的案例； (二) 主席团旗下多家Pre-IPO投资公司专业投资中国企业； (三) 英国PLUS市场上市保荐商资格（关联机构：Axiom Capital），团队操作了英国PLUS市场的第1个全球存托凭证，第1个运作英国PLUS、美国OTCBB两地上市； (四) 高亚资本（关联机构Axiom Capital）目前保荐1家中国企业，正在运作1家中国企业PLUS 上市，排名中国业务第1梯队；同时保荐有6家欧洲公司； (五) 中英两国律师合作团队，在中国企业英国上市的参与率超过60%； 伦敦证券交易所 高亚资本，是推动中国公司到英国上市最活跃的投行团队！ ——伦敦证券交易所（London Stock Exchange）中国代表 张宁先生Mr.Simon Zhang 中国金融主管机构 n 中国工信部对外合作协调中心（中国中小企业国际合作协会）推荐“英国上市专业投行”； n 中国多个省市（浙江、江苏、湖北、湖南、陕西等）金融主管机构“海外上市”推荐投资银行； 我们的团队□奥立弗·沃恩先生(Mr. Oliver Vaughan) Oliver是英国金融界权威人士，他曾创立和领导的英国上市公司（投资基金）包括： 朱利安娜控股有限公司Juliana’s Holdings Plc，1983年6月上市，市值1300万英镑； 1994年，甘德控股有限公司Gander Holdings Plc，是一家上市地产投资公司。1999年，该公司卖出了 1亿3000万英镑。 1999年，互联网投资公司eVestment Company，以4400万英镑在伦敦证券交易所AIM上市。2000年，该公司收购了克里斯托斯有限控股公司 Christows Holdings Ltd, 一家私人客户股票经纪和基金管理公司。2001年，该公司又收购了Evolution Capital 资本公司，后更名为Evolution Group Plc 集团公司。Evolution Group Plc集团目前是通过英国益华证券（投资银行业务）和克里斯托斯（私人客户股票经纪和基金管理）运行的一家领先的全面投资银行业务的公司。目前Evolution集团的总市值超过3亿2000万英镑，在伦敦证券交易所上保持全面上市。 奥立弗现任Blue Oar Group Plc 集团公司的董事长，Rowan Dartington（Blue Oar 集团属下公司）促成了第一家中国公司在AIM的上市。近几年来，Blue Oar集团已经成为帮助中国公司在AIM上市的最积极的伦敦企业金融公司之一。 Albany Capital Plc非执行董事。奥尔巴尼资本公司是一家在AIM上市的企业上市前融资（Pre-IPO）和行动主义投资公司，净资产超过了1500万英镑。 □托马斯·沃恩先生( Mr.Thomas Vaughan) 汤姆在十九世纪六十年代创建了朱利安娜控股有限公司Juliana‘s Holdings Plc，当时世界上最大的迪斯科娱乐集团；自2007年3月起，汤姆成为了Vestpa有限公司和Ninety PLC两家AIM上市公司投资公司的董事，投资中国企业。汤姆富有多年的美国实业经营经验。2007年12月，山东富氏集团（China Food Company）借助汤姆旗下公司Vestpa在英国AIM反向并购上市。 □朱利安·马林斯大律师(Mr.Julian Malins Q.C.) 朱利安从牛津大学毕业，30多年来，朱利安的事业丰富多彩、成就斐然。他是伦敦深受尊敬的首席国际商贸律师，并在1991年成为王室法律顾问。1990年到1997年在英国金融服务管理局（英国的证券交易委员会）下属的纪律审裁庭主席。 □大卫·辛克莱先生（Mr. David Sinclair FCA, CF） 大卫·辛克莱先生于1972年获得特许会计师 (Chartered Accountant) 执照随后承接了大量的各行各业的金融管理业务，既担任Axiom Capital公司主席又同时担任金融分析师（Axiom Capital是PLUS市场知名保荐商Corporate Advisor）。大卫先生在英国国内外证券市场（德意志证券市场、泛欧交易所等），融资，公司破产和并购业务上有着丰富的经验。大卫先生也是英国PLUS市场的权威人士。大卫先生是法律学会的专家，他还是超过1亿英镑资产的住宅物业基金的顾问。 □托尼·特鲁尼先生（Mr.Tony Drury）MSI, FHD, FCIB 托尼·特鲁尼先生曾担任多家AIM、PLUS上市公司的董事，他创立了伦敦圣·海伦资本股份公司（PLUS市场领先的保荐商），并带领多家公司在PLUS上市并成为PLUS市场最成功的上市公司，是英国PLUS市场的权威人士。特鲁尼先生是英国特许银行家学会成员（FCIB），同时也是英国证券学会成员（MSI）。托尼也是多本金融专业书籍的作者。 □古布斯·互萨满先生（Mr.Kobus Huisamen）MBA CM&AA 古布斯·互萨满先生是一个跨境并购专家，已参与超过10亿美元金额金融交易，覆盖多个行业，包含发达国家和发展中国家。古布斯先生曾帮助多家公司在PLUS市场上市。在从事企业金融服务之前，古布斯先生曾作为企业战略顾问有多年工作经验。古布斯先生于2007年获得注册并购顾问（CM&AA）。古布斯先生拥有MBA学位（金融方向）、法律学士学位。 □李群Ms.Carrie Waley Carrie精通中英文化，她能讲流利的普通话、粤语和英语，并且凭借其在语言和文化方面的才识，能够在中国和西方之间架起沟通的桥梁。 Carrie在中英商务方面富有经验，她与很多中国公司和外国公司联系密切，为很多公司做过中国商务顾问。她成功地将很多国际业务带到中国，并帮助很多中国公司实现了其国际市场的目标，例如在英国建立海外办事处、寻求战略伙伴或投资人等等，Carrie帮助这些公司实现了海外扩张。目前Carrie的工作还包括通过帝皇咨询公司所属的帝皇招聘公司介绍讲汉语的员工到英国公司工作。 Carrie曾参与、协助山东富氏集团（China Food Company）、徐工集团挖掘机（XCG）在AIM上市及上市前私募融资工作。 Carrie在北京出生，在香港长大、读书。她在香港从事若干年公共关系和传媒工作，90年代初定居英国。 高亚观战-企业海外上市"新丝路"中国企业海外上市新丝路 ipo,com作为英国高亚资本指定网络合作媒体，现刊登全文，供读者参考。 “高亚资本”海外上市“新丝路”Listing in GAC Mode 投资基金上市Investment Companies——高亚海外上市“新丝路”1 投资基金上市是指发行人作为“投资公司” 上市，以公开发行的方式募集资金。公开发行中国概念的投资基金在AIM市场相对较容易，同时，基金上市通常不用涉及原有资产和股权的直接转让或稀释，可以按项目或分拆项目来操作，进入中国的相关审批也因此而降低了难度。基金上市操作时间一般可在3－6个月完成，募集资金总额通常在2亿～5亿美元居多。 有些集团公司（尤其是地产开发商）可以将项目分拆后卖给在伦敦上市的投资基金，既可以及时回款，筹集发展资金；亦可以参股基金，成为这个基金管理公司的股东，享受基金管理费和投资受益。房地产基金已有多起成功案例！（可参照瑞银和金地集团设立的房地产基金）。基金上市近年来备受热捧，2008年有2家中国投资基金新上市。 发行市场：伦交所AIM市场、专业基金市场SFM（2008年伦交所专门为基金上市而新开设） AIM上市要求：必须是封闭型投资公司；必须是一家有限责任公司；不要求经营业绩记录；在上市之时必须已经至少筹集300万英镑资本金。 发行人目标群体：适合以项目形式打包、分拆的公司、集团、基金（VC、PE），例如地产开发商，集团旗下专门业务，风险投资、私募基金；各地政府的引导/产业基金。 发行人要求：有一定的规模和市场占有率；声誉良好；过往3－5个成功投资案例；拟投资项目收益率较高（一般内部收益率不能低于20%）；专业而强大的基金管理团队 基金发行优势：上市标准低，过程简便快捷，成本费用少。基金公开上市，可从公开市场持续募集发展资金，比单纯私募更有广泛的投资人基础和发展空间。 基金发行案例：截止2009年3月，已经有61家基金在AIM市场上市，基金上市融资模式成熟，有众多成功案例，其中6家中国基金在高增长市场上市，包括ARC CAPITAL HLDGS LTD、PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNTY FUND、扬子基金等（详情请浏览“上市案例”） 欢迎致电，高亚资本广州代表处020-8333 6840 / 2883 5609 ！ 造壳并购上市Shell Acquisitions Listing ——高亚海外上市“新丝路”2 传统的借壳上市（买旧壳），因为旧壳公司存在大量的不确定的财务、法务风险，令拟上市企业顾虑重重。高亚资本（Growth Asia Capital）专业操作团队依据独特专门知识和多年中国企业海外上市经验，特别推出“造壳并购上市Shell Acquisitions Listing”。 主要操作模式：“投资公司”管理人（通常是高亚资本或其关联机构）先私募募集到管理资金（AIM市场最低要求为300万英镑，PLUS市场为30万英镑），作为公司的投资基金，将其存放在“投资公司”的银行账户上，为今后使用，随后在AIM市场或者PLUS市场挂牌上市，成为新的挂牌“现金壳公司PLC”，然后再在约定时间内收购或被反收购重组可上市公司（“目标公司”），从而达到造壳反向收购上市的目的。 优势概述：与传统的IPO上市方式相比，“造壳并购上市”集中了直接上市，收购或反收购，私募等金融产品特征及目的于一体，风险可控，节省大量的买旧壳溢价。“造壳并购上市”不是买旧壳，而是造一个全新的、可私募到资金的现金壳，该现金壳无业务，目标就是并购“目标公司”，完成重组挂牌上市交易；如果需要，还可以重新融资。只要条件适合，拥有正确的股价和商业计划书，在AIM和PLUS市场可以无限次增发融资，且手续非常简便（AIM上市公司增发不需股东大会同意，除非被反向收购或主营业务重大改变）。 上市证券市场：伦交所AIM市场、伦敦PLUS市场、纽约证券交易所Amex市场、美国OTCBB市场等。 造壳并购上市“目标公司”标准： 1. 规模、高成长性：符合或接近海外各创业板市场上市主流参考标准，能在我们的帮助下短期达到该标准的公司。高速成长的业务，上市后三年内年增长最低达到20%或以上。根据规模大小，高亚资本将按相应的证券市场上市方式操作，如伦交所AIM市场、PLUS、OTCBB等。 2. 商业模式、竞争优势：要拥有已经被证明成功的商业模式、产品或者服务，有良好的市场渠道支持高成长。要拥有资源壁垒、技术壁垒或者市场壁垒以保证企业的竞争优势。 3. 管理团队：丰富的业内经验，良好的道德品质，保证企业持续、健康、快速发展。 4. 行业：基本没有限制，只要符合以上条件均可考虑，但我们较倾向于以下行业：矿产、新能源、TMT数字新媒体、零售/消费、服务、连锁/物流、房地产等，亦包括早期创投公司、私募基金、政府产业基金/引导基金， 更多详情，欢迎索取资料！ 欢迎致电，高亚资本广州代表处020-8333 6840 / 2883 5609 ！ 伦敦PLUS、纽约OTCBB两地同时上市（ADRs美国存托凭证）——高亚海外上市“新丝路”3 高亚资本及其专业操作团队，于2009年2月在伦敦PLUS市场创建了一个史无前例的新记录——PLUS市场承认的第一个全球存托凭证（GDR）通过纽约梅隆（New York Mellon）介绍上市。2009年2月16日，PLUS市场很高兴地宣布Caspian Mineral Plc,一家专注于收购采矿和石油生产加工设施和资源的投资公司，成为PLUS市场上第一个发行全球存托凭证的公司（本次融资100万美元）。 我们的专业操作团队正在联合纽约梅隆银行，为“Ascot矿业公司”推出英国PLUS市场上市、美国OTCBB发行美国存托凭证（ADRs）的“伦敦、纽约两地上市”的创新形式，最大限度结合伦敦、纽约两个全球最大金融中心的优势，扩大影响力和融资，并尽量减小上市成本（在OTCBB市场以发行ADRs一级的形式上市可规避萨班斯－奥克斯利法案监管）。 GDRs全球存托凭证 据伦敦证券交易所、纽约梅隆银行、JP 摩根的统计数字显示，现时来自44个国家的222个GDR在伦交所上市，总市值超过6000亿美元；2007年GDR的全球交易总量为2.61万亿美元，伦敦市场以4400亿美元的交易量占17%，比2006年增长53%；2005年以来，全球存托凭证（GDR）已经超越美国存托凭证（ADR）。GDR的全球市场空间非常巨大且高速发展，随着高亚团队在PLUS市场第一个GDRs、美国OTCBB一级ADRs的上市，高亚资本必将引领中国企业创造新一轮的海外上市传奇。 |
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