文档管理指文档、电子表格、图形和影象扫描文档的存储、分类和检索。每个文本具有一个类似于索引卡的记录，记录了诸如作者、文档描述、建立日期和使用的应用程序类型之类的信息。这些文档一般归档在较便宜的磁带上，必要时归档在可读写的光盘上。

简介

系统元素

主要步骤

主要类型(重要文档 分类文档)

管理特点

市场现状

简介

文档管理 Document Management ，文档是企业重要的智力资产。在企业中，文档一般都以电子文档的形式存在，比如微软.doc格式，xls格式，ppt格式，pdf格式，纯文本.txt格式等；从内容上，可能是商务合同、会议记录、产品手册、客户资料、设计文档、推广文案、竞争对手资料、项目文档、经验心得等。这些文档可能是过程性质的，也可能是公司正式发布的文档，可能处在编写阶段，也可能是已经归档不能再修改的。文档的状态包括草稿、正式、锁定、作废、归档、删除等。

文档管理就是指这些文档、电子表格、图形和影象扫描文档的存储、分类和检索。文档管理的关键问题就是解决文档的存储、文档的安全管理、文档的查找、文档的在线查看、文档的协作编写及发布控制等问题。

文档管理在法律事务所、保险公司、政府财政部门、广告代理公司和其它具有大量书面文件或影象操作活动的商业领域中最为有用。

随着信息化进程，文档管理越来越受到企业的重视，但是企业在进行文档管理的过程中，经常会碰到以下的问题：海量文档存储，管理困难；查找缓慢，效率低下；文档版本管理混乱；文档安全缺乏保障；文档无法有效协作共享；知识管理举步维艰等。所以文档管理逐渐成为国内外业界研究的热点。

系统元素

在组织中可以创建哪些类型的文档和其他内容。

对于每种类型的文档使用哪些模板。

对于每种类型的文档提供哪些元数据。

在文档生命周期的每个阶段将文档存储在何处。

在文档生命周期的每个阶段如何控制对于文档的访问。

当团队成员一起致力于文档创建、审核、批准、发布或处置时，如何在组织内移动文档。

要将哪些策略应用于文档，以便审计与文档相关的操作，以适当方式保留或处置文档，以及保护对组织至关重要的内容。

当文档在其生命周期中从一个阶段过渡到另一个阶段时，如何转换文档。

如何将文档视为企业记录，在这种情况下，必须根据法律要求和公司准则保留文档。

主要步骤

确定文档管理角色 确保您的计划中包含组织的重要项目负责人的反馈意见，您具有适当的团队来实现解决方案，并且您知道谁将参与文档管理过程。有关创建文档管理规划团队的详细信息，请参阅确定文档管理参与者和项目负责人。

分析文档用途 在确定使用文档的人员后，确定他们使用的文档类型以及使用方式。有关详细信息，请参阅分析文档用途。

规划文档的组织结构 您可以将文档放在库、团队网站和门户网站中。Office SharePoint Server 2007 提供了一系列文档组织和存储功能，从专门的网站（如记录库）到自由格式文档库（用于特殊文档创建和协作）。在一个库中，您可以进一步将内容划分到文件夹和子文件夹中。有关详细信息，请参阅规划文档库。

规划如何在各位置之间移动内容 在文档生命周期的不同阶段中，可能需要将文档从一个网站或库移动到另一个网站或库。例如，发布过程可能包括将文档从暂存网站移动到公共 Internet 网站。如果在网站之间移动内容时需要将内容从一种格式转换为另一种格式，则您还需要规划内容转换。有关详细信息，请参阅主题规划文档库中的“规划内容的流动”。

规划内容类型 使用内容类型来组织有关文档类型的信息，如元数据、文档模板、策略和工作流程。这是帮助您在整个组织中组织文档和实施一致性所必不可少的步骤。有关详细信息，请参阅规划内容类型 (Office SharePoint Server)。

规划内容控制 您可以为每种内容类型和存储位置规划适当的控制级别。例如，对于文档库，您可以计划要求签入和签出以及使用信息权限管理来防止未授权分发文档。有关详细信息，请参阅规划版本控制、内容审批和签出。

规划工作流 通过为组织规划工作流，当每个参与者在文档的生命周期中进行协作时，您可以控制和跟踪文档在团队成员之间移动的方式。Office SharePoint Server 2007 包括适用于一般团队任务的工作流，如审核和批准文档。Office SharePoint Server 2007 还支持创建和安装自定义工作流。有关详细信息，请参阅为文档管理规划工作流。

规划策略 对于每种内容类型，应规划信息管理策略，以确保文档获得适当的审计、保留，或者根据组织的机构要求和法律要求处理文档。Office SharePoint Server 2007 包含实现审计、文档保留、标签和条形码等的策略（以确保所打印的内容可以与文档库中的相应版本相关）。有关详细信息，请参阅规划信息管理策略。

主要类型

重要文档

单击“系统菜单”中“文档管理”，进入文档管理界面。

1、合同文档

1）进入合同文档界面

点击“合同文档”进入合同文档界面。

2）填写、发布合同

在“标题”栏中输入发布合同信息的主要标题内容。单击下方“内容”框，输入所要发布的与主标题相关的信息内容，按回车，点击“保存”即可。系统除了发送文本信息以外，还可以发送HTML页面信息，发送页面信息时只要选中“使用HTML语法”选项框即可。

3）查看合同文档

点击所要查看合同的标题即可进入、浏览合同文档信息。

如果显示超过一页，单击“上页”、“下页”可以翻页，在页码框中输入页号后，按回车键或者点击“转”按钮，即可直接进入该页查看。

在“搜索”栏中输入合同的标题的特征值，单击“搜索”，屏幕显示含有这些特征值的合同信息。

4）评论

如要对某些合同进行评论，直接点击该合同标题进入，在发布的内容框中输入所要评论的内容，单击“保存”即可。

5）删除合同信息

找到所要删除的合同信息的标题内容，单击标题行后面的蓝色“X”即可删除该合同。

2、人事档案

1）进入人事档案界面

点击“人事文档”进入人事档案界面。

2）填写、发布人事信息

在“标题”栏中输入发布人事信息的标题内容。单击下方“内容”框，输入所要发布的与主标题相关的信息内容，按回车，点击“保存”即可。系统除了发送文本信息以外，还可以发送HTML页面信息，发送页面信息时只要选中“使用HTML语法”选项框即可。

3）查看人事档案

点击所要查看人事信息的标题即可进入、浏览人事档案信息。

如果显示超过一页，单击“上页”、“下页”可以翻页，在页码框中输入页号后，按回车键或者点击“转”按钮，即可直接进入该页查看。

在“搜索”栏中输入人事的标题的特征值，单击“搜索”，屏幕显示含有这些特征值的人事信息。

4）评论

如要对某些人事情况进行评论，可直接点击该人事标题进入，在发布的内容框中输入所要评论的内容，单击“保存”即可。

5）删除人事信息

找到所要删除的人事信息的标题内容，单击标题行后面的蓝色“X”即可删除该人事信息。

3、固定资产档案

1）进入固定资产档案界面

点击“固定资产档案”进入固定资产档案界面。

2）填写、发布固定资产信息

在“标题”栏中输入发布固定资产信息的主要标题内容。单击下方“内容”框，输入所要发布的与主标题相关的信息内容，按回车，点击“保存”即可。系统除了发送文本信息以外，还可以发送HTML页面信息，发送页面信息时只要选中“使用HTML语法”选项框即可。

3）查看固定资产档案

点击所要查看固定资产信息的标题即可进入、浏览固定资产档案信息。

如果显示超过一页，单击“上页”、“下页”可以翻页，在页码框中输入页号后，按回车键或者点击“转”按钮，即可直接进入该页查看。

在“搜索”栏中输入固定资产信息的标题的特征值，单击“搜索”，屏幕显示含有这些特征值的固定资产信息。

4）评论

如要对某些固定资产信息进行评论，直接点击该固定资产信息标题进入，在发布的内容框中输入所要评论的内容，单击“保存”即可。

5）删除固定资产信息

找到所要删除的固定资产信息的标题内容，单击标题行后面的蓝色“X”即可删除该固定资产信息。

分类文档

单击“系统菜单”中“文档管理”，进入文档管理界面。

1、添加分类

在“添加分类”的名称栏中输入分类的名称，附言栏中可输入一些相关的附言信息，点击“新建”按钮即可。

2、选择分类文档

可以建立多个不同的分类文档，根据需要直接选择分类文档中具体文档进行发布、评论等。分类文档的使用方法与重要文档的使用相类似。

管理特点

层次展现--层次结构的文档存储和展现形式，使得文档更加容易查阅。

权限管理--依据层次结构文档的管理人权限体系。通过文档目录和文档种类管理人，使得文档的保密，权限查阅等需求得到了满足。

文档发布--文档内部发布，使得文档发布到内部的文档查阅界面。

导入导出--文档导入导出，指通过选择指定的文档将其从系统中导出，从对应文件中将其内容恢复到系统转化为文档。这使得文档可以存储为特定结构的文件用于备份或资源共享，为文档备份、文档迁移、资料共享等提供了很好的途径。

文档附件--文档附件改变了文档仅记录文字信息的属性，扩展为通过文档可以附加存储文件、影音资料等。

市场现状

对信息和知识的获取和使用已经成为当今社会发展的基本动力，这也是信息时代的显著特征之一。而文字和图形是信息和知识的最主要载体，特别是利用计算机技术实现的信息和知识的获取和利用，已经成为21世纪信息化革命的主要特点和标志。随着我国信息化建设全面进入内容阶段，数据库、“海量存储”、信息安全等领域都成为了IT业界关注的重点，IT 产业的重心也已经逐渐转向信息处理和利用水平的升级。计算机应用的大规模普及，进一步丰富了人们获取信息和知识的来源，可以说，今天的工作、生活正在被大量的文档所包围。

在日常工作中，利用计算机，人们除了可以通过键盘直接录入文字信息，生成和保存文件，也能很轻易的通过Email、MSN、ICQ来收发文档，用OCR结合扫描仪获取文档，还可以通过数码相机、录音笔这些数字输入设备并辅以必要的软件来获取文字图像资料等等。

正是通过以上种种方式，人们在工作生活中面对的文档数量在迅速地增长。因此，对文档的管理变得尤为重要，可以说文档管理已经与我们的工作生活息息相关。在日常应用中，随着信息化浪潮扑面而来，人们对处理大量的录入文档的需求也越来越迫切。或许用户有时会有如下的经历：面对大量扫描录入的文档信息，不知道如何合理有序地分类存放，因此有时候想找到某个文档，颇有一种大海捞针的感觉；或者网页里有许多自己感兴趣的数据，这些数据都存在一定的规律，并且数据量很大，如果通过手工方式把这些数据保存出来，工作量可想而知，不但劳神费力，并且时间一长，还容易出错，平添许多烦恼。而文通鉴的出现则解决了用户的这些难题。

据文通鉴开发人员介绍，文通鉴就可以把用户的纸质文档原文“复印”到电脑，而且变成可编辑的文本，供用户查找，满足了用户在文档输入、编辑、存储、应用过程中的各种需求。利用TH-OCR技术，“文通鉴”可以识别包括中文简体、繁体、日文、韩文、英文在内的多种文字，同时还能准确地将纸质文档“一键录入到WODR”；利用“文通鉴”，用户还能实现PDF格式文档的生成以及PDF与其他格式文档之间的自由转化，并能轻松对PDF格式文档增加批注和标签；通过“文通鉴”提供的文档管理平台，用户还可以直接通过缩略图的方式预览包括扫描文件、Word文件、电子表格、PDF 文件及数码照片。此外“文通鉴”还能实现文档的关键字/全文智能检索、自动获取电子表格等多项功能。

基于全球领先的电子文档管理理念，“文通鉴”面向中文电子文档管理全过程，满足了用户在文档获取、文档处理、文档存储、文档应用等各个环节的不同需求，能够轻松完成纸介质文档向电子文档的转换、不同格式的电子文档的自由转换和调用、快速全文检索和文档原文再现等复杂应用，大幅度提升了用户的文档信息化管理效率。

虽然文档管理蕴藏着巨大的市场，但是如何才能激发用户的这种需求？于是文通信息想到了免费试用。文通信息总经理沙建辉表示：加深用户对文通鉴这种应用性极强的软件产品的认可，产品试用是最好的手段之一。据了解，在活动期间，文通信息总共发放免费光盘2万余张，试用用户覆盖了教育、政府机关、医院、科研机构、广告、媒体等行业。而且据文通鉴销售人员介绍，文通鉴的文档管理功能得到了不同行业用户的充分认可，而且这些用户还针对各自的应用，开发了很多新的应用点。比如从某广告公司利用文通鉴将各类纸质彩页通过文通鉴扫描进电脑，然后进行全文检索，这样只要输入要查找的关键字就能轻易找到需要的文案，效率是以前的10倍；某整形医院在试用了文通鉴之后，不仅将病人的病例实现了电子化，而且还将很多整形方面的文章、资料、图片通过文通鉴输入了电脑，建立了电子资料库，有效的实现了资源共享。而在教育行业，无论是制作课件、网上批改试卷还是建立电子资料库，文通鉴的文档管理功能发挥的更是淋漓尽致。除了行业市场，文通鉴对个人的文档管理也非常出色，据文通信息介绍，对于个人用户，文档管理不仅仅是报纸、杂志这些文档，比如一位来自北京的用户在购买了文通鉴之后，将家中的各种单据、票据、各种证件等等通过文通鉴“复印”到电脑，然后逐一建立索引，不仅查找方便，而且还可以直接在电脑实现这些文档资料的打印、传输。

从活动结束后的用户反馈信息来看，文档检索、PDF转换、纸质文档的录入识别是文通鉴最受关注的三个方面。特别是文通鉴强大的文档检索功能更是得到了许多用户青睐而这也是目前多数用户文档管理最常用的方面之一。对于这一结果，文通信息总经理沙建辉表示：从人们的日常工作习惯来看，每天需要文字识别的资料很少，而文档的查找和检索却是人们每天都在应用的。因此，作为一款文档管理解决方案，我们对文通鉴的应用前景非常有信心。而从目前试用活动取得的巨大反响来看，也更加坚定了我们进军文档管理市场的决心。