概述

债务概况

募集资金运用情况(一、大庆萨中油田南一区开发建设项目 二、青海油田涩北气田开发建设项目 三、长庆华池油田产能建设项目 四、塔里木哈得4油田(扩大)建设项目)

公司简介

概述

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债务概况

1、债券名称：2003年中国石油天然气股份有限公司公司债券

2、债券简称：03石油债

3、债券代码：111027

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：10

8、债券利率(%)：4.11

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：1500000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2003-10-28

15、上市日：2005-12-12

16、兑付日：存续期内每年的10月28日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：中银国际证券有限责任公司，中信建投证券有限责任公司，国家开发银行，中信证券股份有限公司，中国银河证券有限责任公司，新华信托投资股份有限公司，大鹏证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，北京证券有限责任公司，长江证券有限责任公司，国信证券有限责任公司

20、担保人：中油财务有限责任公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：中银国际证券有限责任公司

23、上市推荐人：中银国际证券有限责任公司

24、上市交易所：深圳证券交易所

募集资金运用情况

本期债券发行拟募集资金15亿元,将全部用于青海油田涩北气田项目以及大庆、长庆、塔里木等中西部油气开发项目。上述项目总投资约123.83亿元,预计项目内部收益率均不低于12%。

一、大庆萨中油田南一区开发建设项目

项目总投资为42.08亿元,其中钻井工程15.27亿元,地面工程23.48亿元,预计税后财务内部收益率为15.8%。萨中油田南一区现有剩余石油可采储量3,017万吨,该项目将新钻开发井1,232口,建成原油生产能力197万吨/年,预计新增石油可采储量1,560万吨。

二、青海油田涩北气田开发建设项目

项目总投资为28.97亿元,其中工程建设投资26.60亿元,预计内部收益率12.0%。青海涩北气田天然气可采储量约727亿立方米,项目建成后,天然气生产能力总体规模为34亿立方米/年,开发井总数为206口。

三、长庆华池油田产能建设项目

项目总投资为2.47亿元,预计内部收益率14.4%。项目建成后,原油生产能力总体规模为10万吨/年,开发井总数为75口。

四、塔里木哈得4油田(扩大)建设项目

项目总投资为7.66亿元,预计内部收益率15.2%。项目建成后,原油生产能力总体规模为35万吨/年,开发井总数为18口。

公司简介

中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。中国石油是根据《公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，由中国石油天然气集团公司独家发起设立的股份有限公司，成立于1999年11月5日。中国石油发行的美国存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所ADS代码PTR，香港联合交易所股票代码857），2007年11月5日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601857）。截至2007年底，中国石油天然气集团公司拥有公司86.29%的股权。中国石油自成立以来，根据《公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程，建立健全了规范的公司治理结构。本公司的股东大会、董事会、监事会均能按照公司章程独立有效运行。

中国石油致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司，成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。

中国石油以科学发展观为指导，加快实施资源、市场和国际化三大战略，着力加快转变增长方式，着力提高自主创新能力，着力建立安全环保节能长效机制，着力建设和谐企业，致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司。

中国石油唯一的发起人及控股股东为中国石油天然气集团公司，中国石油天然气集团公司是根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，是国家授权的投资机构和国资委管理的特大型国有企业集团之一。

上市以来，公司以完善的公司治理、较强的盈利能力赢得了国际资本市场的广泛认可。2007年，在由美国《石油情报周刊》公布的“2005年世界最大50家石油公司”综合排名中居第七位；在由《商业周刊》公布的2006年度“《商业周刊》亚洲50强”企业中排名第一位；在由全球能源领域权威机构普氏能源公布的“2006年全球能源企业250强”中列第六位，连续五年居亚太区第一位；并当选《亚洲金融》杂志公布的“2006年亚洲最盈利公司（第一名）”。