北京容德丰和投资有限公司

容德资本(容德资本产品和服务： 1.私募融资 2.兼并收购 3.上市财务顾问 4.战略咨询)

容德投资

竞争优势

北京容德丰和投资有限公司成立于2008年，是一家迅速成长的本土创新型投资机构，目前旗下拥有和运作两大平台：容德投资和容德资本。

北京容德丰和投资有限公司

北京容德丰和投资有限公司成立于2008年，是一家迅速成长的本土创新型投资机构，目前旗下拥有和运作两大平台：容德投资和容德资本。 容德丰和创新性提出“投行+投资”的业务模式，依靠出资人强有力的资本支持，我们在为企业提供私募融资服务中，一方面帮助企业寻找和筛选专业VC&PE机构，一方面对于我们熟悉的领域，以自有资金参与投资。

容德资本是容德丰和旗下的投资银行业务平台，为创业型和成长型企业提供一站式财务顾问服务，其中尤其专注于私募股权融资、兼并收购、上市财务顾问和战略咨询服务。2010年协助5家企业完成资金募集和并购，涉及金额超过5亿元人民币。

容德投资是容德丰和旗下专注于股权投资和投资管理的平台，2009年成功募集第一支人民币基金，首期运作1亿元。关注成长期和IPO前的企业投资。

容德丰和目前在北京、深圳、太原和海口设立办事机构。

容德资本

容德资本是容德丰和旗下的投资银行业务平台，为创业型和成长型企业提供全方位一站式财务顾问服务，其中尤其专注于私募股权融资、兼并收购、上市财务顾问和战略咨询服务。同时我们也协助创投机构寻找优秀项目，实现投资项目退出和在境内外募集投资基金。

容德资本关注受益于消费升级、城市化和新经济发展的行业，主要包括快速消费品、教育、TMT、清洁技术、医疗健康、旅游、新农业等。

容德资本产品和服务：

1.私募融资

.企业价值评估、完善商务模式，设计融资方案

.撰写《商业计划书》

.结合企业实际需求，选择合适的潜在投资人

.选择多个潜在投资人，帮助企业获得最有利交易条款

.协议企业签订《投资框架协议》（TeamSheet）

.协助企业配合投资机构进行尽职调查（DD）

.协调监督第三方机构的入场做尽职调查（会计师、审计师、律师和评估师等）

.协助企业签订《股权购买协议》（SPA）

.协助企业完成相关政府的审批材料的申报，和相关登记

2.兼并收购

买方顾问：

.根据客户战略需求，搜索并确定潜在目标公司

.对目标公司进行初步尽职调查，发现企业价值和评估潜在风险

.协助参与核心条款谈判，并对交易问题提出解决方案

.组织专业的交易流程

.协调各中介机构工作

卖方顾问：

.深入理解企业商业模式，帮助企业挖掘提升价值

.专业地完成财务模型 、价值评估和相关工作底稿

.确定合适的潜在收购方并专业地同他们接

.通过选择多个潜在买方，制造竞争协助卖方获得最好的条款

.协助交易双方的尽职调查

.有效利用政府，媒体等资源解决可能出现的问题

3.上市财务顾问

.分析企业战略、财务状况、竞争力分析，明确发展目标

.根据企业实际情况，选择上市地点

.如需要，帮助企业完成上市前私募融资

.协助企业推荐/选择第三方中介机构（律师、会计师、审计师、主承销商等）

.协助企业完成改制重组

.协助企业完成募投项目可行性研究报告

.上市前的所有咨询协调工作

.上市后投资这关系顾问服务

4.战略咨询

战略咨询服务仍然是围绕私募融资，兼并收购和上市工作展开，包括：

.股权激励结构设计

.企业重组和兼并过程中的治理结构改善

.提供行业研究成果

.企业改制中的股权结构设计

容德投资

容德投资是容德丰和旗下专注于股权投资和投资管理的平台，2009年成功募集第一支人民币基金，首期运作1亿元。我们关注成长期和PreIPO期的企业投资。

容德投资关注的领域包括快速消费品、餐饮连锁、教育、TMT、旅游、新农业等。

容德资本投行业务的迅速发展为容德投资业务开拓提供较好的基础和技术支持。为我们客户提供私募融资、兼并收购服务的同时，容德投资联合同行业大型VC和PE机构，以自有资金参与投资。2010年容德投资与业内著名投资机构联合投资数个项目，其中预计2年以内通过IPO退出的项目有3个。

容德投资参与投资的项目，容德资本投行团队利用自身具有丰富实践经验的专业团队、深厚的行业知识、广泛的投资人关系网络，为其提供全方位增值服务。

竞争优势

创新的业务模式

在国内投行领域，容德资本创新性提出“投行+投资”的业务模式，依靠股东强有力的资本支持，在为企业提供私募融资服务中，对于熟悉的领域，容德投资尽可能以自有资金参与投资。

个性化的解决方案

针对不同的客户，做到细致入微的服务

为客户提供全程财务顾问服务，提出个性化的解决方案

广泛的业务网络

与中国主流投资机构，证券公司，律师事务所，会计师事务所，各地政府保持良好的合作关系。

独特的增值服务

容德丰和与山西、内蒙等地区民营企业家保持了良好的合作，在这些地区民间资本中树立了较好的口碑。容德资本还与国内主流的担保公司，私募机构等保持较好的合作。利用这些独特优势，容德资本为企业提供服务时，可以运用灵活的结构融资方案设计，为客户提供综合的融资服务。