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《2011年中国资金管理软件市场研究报告》是由国内知名的调研机构——赛迪顾问股份有限公司于2011年10月正式发布。该报告一直被行业人士誉为资金管理行业发展风向标。《报告》通过对行业趋势的解读，进一步指出“专业性、行业化成为中国资金管理软件市场关键词”。

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( 一) 相关定义 .....1

( 二) 研究背景 ........ 1

( 三) 样本分布 ....... 2

1 、样本区域分布 ....... 2

2 、样本行业分布 ........ 3

3 、样本营业额规模分布 ............ 4

4 、样本资金管理部门设置 ............ 5

一、中国资金管理软件市场概述 . 6

( 一) 资金管理相关市场概况 ... 6

1 、中国企业管理软件市场概况 6

2 、中国软件外包服务市场概况 .... 8

( 二) 2008-2011年中国资金管理软件市场规模及增长 ................ 10

( 三) 中国资金管理软件市场特点 .......... 11

1 、市场发展迅速，成为企业管理软件领域新的增长点 ...... 11

2 、政策利好，资金管理软件市场增长可期 ...... 12

3 、管理精细化，软件提供商重视行业积累和服务水平提升 ................ 13

4 、资金管理灵活性高，本土厂商发展迅速 ...... 13

5 、客户重视经验积累，专业资金管理软件厂商备受青睐 .. 14

( 四) 目前中国资金管理现状和面临的问题 ............. 14

1 、中国资金管理现状 14

2 、中国资金管理面临的问题 ............... 16

二、中国资金管理软件市场趋势 ........... 17

( 一) 2011-2015年中国资金管理软件市场规模及增长预测 ......... 17

( 二) 中国资金管理软件市场趋势 . 18

1 、政策推动，管控提升，推动资金管理软件市场快速增长 ................ 18

2 、风险管理与数据分析在资金管理领域将快速发展 ......... 19

个人。

3 、行业应用将推动资金管理深入发展 .............. 19

4 、新的技术应用将带来资金管理新的用户体验 ............ 20

5 、市场竞争进一步加剧，软件厂商更加重视服务能力提升 ................ 20

( 三) 用户需求分析 ........ 21

1 、财务/ERP软件使用情况 ...... 21

2 、资金管理模式 23

3 、资金管理软件应用情况 .............. 23

4 、品牌认知水平 ... 24

5 、购买投资计划 ... 25

6 、应用模块需求 ... 27

7 、购买渠道偏好 ... 28

三、中国资金管理软件市场竞争分析 .......... 29

( 一) 整体竞争格局 ..... 29

( 二) 重点厂商分析 ..... 30

1 、专业化公司 ........... 30

2 、综合型软件公司 ....... 37

3 、银行业解决方案提供商 41

4 、银行 ................ 43

四、赛迪建议 ............. 45

( 一) 对集团企业用户 .... 45

1 、提高认识，加强对资金的集中管理和监控 .. 45

2 、重视软件厂商可持续服务能力，做长期合作伙伴 ......... 45

3 、创新管理模式，加强资金风险管控 ............. 45

( 二) 对资金管理软件提供商 ............ 46

1 、加大研发投入，促进资金管理软件产品创新发展 ......... 46

2 、提高服务水平，做资金管理的专家顾问 ...... 46

3 、加强渠道建设，提高渠道服务水平和忠诚度 ................. 47

4 、完善品牌建设，提升在资金管理领域知名度和美誉度 .. 47

图 目录：

图 1 调研用户的集团总部所在区域 ............ 2

图 2 调研用户主营业务所属行业 . 3

图 3 调研用户2010年营业额规模 ...... 4

图 4 调研用户的资金相关机构设置 ............ 5

图 5 2006－2010年中国企业管理软件市场销售额与增长率............... 6

图 6 2006－2010年中国软件外包服务产业规模与增长............... 9

图 7 2006－2011年中国资金管理软件市场规模与增长 . 10

图 8 资金管理软件的发展阶段 ............ 11

图 9 2011－2015年中国资金管理软件市场规模与增长预测............. 18

图 10 调研用户使用的财务管理软件品牌.............. 21

图 11 调研用户使用的ERP软件品牌(N=31) .. 22

图 12 调研用户对下属单位的资金管理模式 .. 23

图 13 调研用户资金管理软件使用情况 .......... 24

图 14 调研用户对资金管理软件厂商的品牌认知 ............. 25

图 15 调研用户最近两年内对投资资金管理软件的计划 .. 26

图 16 调研用户采购资金管理软件时对服务商的偏好 ...... 26

图 17 调研用户采购资金管理软件应用模块的需求 ......... 27

图 18 调研用户购买资金管理软件的渠道 ...... 28

表 目录：

表1 调研用户的集团总部所在区域 ............... 2

表2 调研用户主营业务所属行业 ...... 3

表3 调研用户2010年营业额规模 ..... 4

表4 调研用户的资金相关机构设置 ............... 5

表5 2006 －2010年中国企业管理软件市场销售额与增长率 ............. 6

个人。

表6 2006 －2010年中国软件外包服务产业规模与增长 ... 9

表7 2006 －2011年中国资金管理软件市场规模与增长 ...... 10

表8 2011 －2015年中国资金管理软件市场规模与增长预测 ........... 18

表9 调研用户使用的财务管理软件品牌 ...... 21

表10 调研用户使用的ERP软件品牌 ............. 22

表11 调研用户对下属单位的资金管理模式 ....... 23

表12 调研用户资金管理软件使用情况 .......... 23

表13 调研用户对资金管理软件厂商的品牌认知 ............. 24

表14 调研用户最近两年内对投资资金管理软件的计划 .. 25

表15 调研用户采购资金管理软件时对服务商的偏好 ...... 26

表16 调研用户采购资金管理软件应用模块的需求 ......... 27

表17 调研用户购买资金管理软件的渠道 ...... 28

表18 拜特科技竞争策略分析 ...... 31

表19 拜特科技市场竞争策略 SWOT分析 ...... 32

表20 九恒星竞争策略分析 .......... 35

表21 九恒星市场竞争策略SWOT分析 .......... 36

表22 软通动力竞争策略分析 ...... 33

表23 软通动力市场竞争策略 SWOT分析 ...... 34

表24 用友软件竞争策略分析 ...... 37

表25 用友市场竞争策略 SWOT分析 ............. 38

表26 浪潮集团竞争策略分析 ...... 39

表27 浪潮市场竞争策略 SWOT分析 ............. 40

表28 恒生电子竞争策略分析 ...... 41

表29 恒生电子市场竞争策略 SWOT分析 ...... 42

表30 招商银行竞争策略分析 ...... 43

表31 招商银行市场竞争策略 SWOT分析 ...... 44

内容摘要

2、中国资金管理面临的问题

目前，集团企业发展资金管理在需求应用、软件系统、政策法规方面仍面临众多问题，主要表现在：

(1) 集团企业需求方面，资金管理重视程度不够，系统应用没有发挥开源节流的作用。目前集团企业对资金管理软件的应用基本还满足于工具软件的层次，没有实现资金管理与企业整体信息化的协同战略发展；

(2) 集团企业对资金管理的目标提升，以前是以资金网上结算为主、实现资金监控和集中管理，以提高资金结算使用效率主目标，现在是以向资金管理要效益、向资金均衡管理全面资金筹划方向发展；

(3) 资金管理信息化要求深度提升，向专业化、跨平台集成化发展。大型集团企业一方面需要选择专业化的资金管理系统帮助企业提升资金管理专业水平，另一方面需要进行跨系统集成，达到无缝衔接应用的目标；

(4) 集团企业面临一次选型和二次选型问题。由于许多集团企业在前期没有进行充分的规划，企业发展过快对资金管理业务需求提高，现在的系统无法满足，需要重新选择专业的资金管理系统；

(5) 企业管理层面主体职责问题，资金中心的定位问题。资金管理的主体责任和层级划分不清晰，终端责任、职能界定、领导责任等亟需明确。银行与企业之间、企业管理部门之间或多或少地存在着代位、越位、错位、缺位现象，基层单位实现财务工作自主管理方面要做的工作还很多。

(6) 资金管理面对的政策和法律风险，政策鼓励集团企业实现资金的集中管理，但在相关的税收、法规方面还存在着一些应用障碍，企业需要寻求合法的资金集中管理模式；

总之，随着集团企业在资金管理领域的深入发展以及软件技术的不断创新，未来集团企业资金管理更加规范，软件应用更加深入，面临的问题也将逐步解决。

....................

三、中国资金管理软件市场竞争分析

(一) 整体竞争格局

中国资金管理软件市场提供商较多，可以分为几大类：

（1）专业的资金管理软件厂商如拜特、九恒星等；

（2）多元化但资金管理软件为相对独立业务的软件厂商如软通动力等；

（3）ERP软件商如用友、浪潮、金蝶、 SAP、Oracle等；

（4）在金融领域具有较强优势的提供商如恒生电子等；

（5）银行从基于网络的服务为集团用户提供资金管理工具，如招商银行下属的软件公司开发的产品；

（6）一些具有 ERP实施经验的 SI、ISV等也跟客户联合进行资金管理软件的定制开发；

（7）部分集团客户具有很强的软件研发力量，在其它软件平台基础上自行开发适合自己需求的资金管理产品，如中国平安等。

目前，资金管理软件市场上市场集中度有所提高，但相对于成熟的软件市场，其市场仍较为分散，软件提供商的综合实力及盈利能力也有待提升。拜特凭借多年在资金管理领域的积累，在大型央企、重点行业、财务公司取得了众多客户应用。用友软件借助其成熟的管理软件产品体系和在集团企业内积累的客户资源，发挥品牌、渠道、营销优势在国内资金管理软件市场处于领先地位。

国外资金管理软件厂商如 SAP、Oracle等虽然在国外市场收获颇多，技术研发实力较强，则由于本地化战略的推进较为缓慢，技术支持和客户服务和渠道拓展等能力均显不足，客户应用多集中于现金管理等浅层领域，市场应用广度和深度均需大的突破。

就目前中国资金管理软件市场竞争格局来看，国内的拜特、用友、九恒星、软通动力、浪潮占据市场主流地位，但是这一市场品牌集中度并不是很高，主要是因为资金管理软件的专业性较高，项目式的定制开发目前也是用户所选择的一种模式。赛迪顾问认为，随着用户应用的拓展，经验和知识的积累，产品的标准化程度将迅速提高，市场集中度也将随之迅速提高。