| 词条 | 东方华尔 |
| 释义 | 北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国最早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国最具领导力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）国家职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。 东方华尔简介北京东方华尔金融咨询有限责任公司作为中国金融行业培训的领跑者，几年来深度参与了中国金融服务行业的发展。东方华尔通过不断自主创新，迎合中国金融混业经营发展趋势，依托先进的发展理念、雄厚的研发力量及师资团队，走出了一条集培养金融复合型人才、提供金融机构人才战略解决方案、传播财富管理理念、深度挖掘大众理财意识的综合发展道路。 东方华尔本着为金融行业培养及输送知识与技能相结合的能力型复合型人才的理念，为金融机构及金融从业人员提供全方位、多层次、系列化、模块化的培训产品，包括商业银行实务培训、保险行业实务培训、证券行业实务培训、证券投资顾问培训、理财规划师国家职业资格认证培训、理财规划师执业实务技能培养等涵盖全金融领域各个方面；同时开展针对在校大学生和普通大众的理财规划知识普及工作。东方华尔立志成为中国金融培训行业第一品牌。 东方华尔自1994年成立以来，是中国最早倡导财富管理理念的理财专业研究机构，同时也是理财规划师国家职业标准的设计者和制定者。2003年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师国家职业资格认证（ChFP）体系，并承担国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了中国第一部《理财规划师国家职业标准》，并至今承担着主持《理财规划师国家职业资格认证统编教材》（1-4版）的编撰和持续修编工作。 2005年，东方华尔成功主办了理财规划师国家职业资格认证二级与三级的认证培训试点工作，培养了我国第一批42名持证国家理财规划师；2009年，东方华尔获批成为国内唯一有资格开展高级理财规划师（国家职业资格一级）认证试点培训工作的专业机构；2010年5月，全国首批国家高级理财规划师从东方华尔诞生。东方华尔近年来，已为中国金融机构输送了万余名持有理财规划师国家职业资格认证证书的专业金融理财师，这些理财师在各自工作岗位上所展示出的专业素质和工作能力使得他们广泛为行业所认可。 中国证监会2010年10月发布《证券投资顾问业务暂行规定》之后不到一个月，东方华尔即为某证券公司总部举办了国内首批投资顾问专业培训，开中国投资顾问培训之先河。近几年来，东方华尔为各地商业银行、证券公司、保险公司总部及分支机构开展专项培训、内训数百期。东方华尔立足“客户绩效导向”、实施独特的“进阶式课程体系”、采用针对客户需求的“量身定制”课程，让客户独享“菜单式”全系列服务，广泛赢得了金融机构的认可与好评。 金融环境瞬息万变，金融机构之间的竞争日趋白热化，品牌建设、产品创新、企业人力资源优化等是金融机构未来发展的方向。东方华尔推出的金融机构内训课程不仅帮助机构实现人才战略上的优势，更能够有助于金融机构在绩效、媒体、品牌、公关、营销整合等领域提升其竞争力、保持健康持续性发展。 东方华尔是一个具有社会责任感的机构，一贯致力于中国财富管理理念的普及与知识的推广，长期通过出版、媒体、活动等各种方式，在国内普及理财知识、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。公司设有独立的金融培训研发中心，全部由金融相关硕士以上学历组成，研究员来自监管机构、研究机构、高校、金融机构及海外归国专业人士，公司专职及兼职专家讲师共计215名，全国专职培训服务团队300余人，在全国20余个省市设有直营分支机构，并在香港和台湾设立了办事处。 东方华尔凭借强大的行业影响力及丰富的媒体资源，自2006年至今，已成功主办五期“全国十佳理财师大赛”，诞生近百位“明星级”理财规划师。全国十佳理财师大赛的推出，在金融界影响广泛、意义深远，现已经成为中国理财师行业年度盛事。东方华尔依托学员而组建的理财师俱乐部在继续提供持续性服务的同时，也已经成为中国金融行业一个初具影响力的专业紧密型群体。 东方华尔将始终秉承“为中国金融行业提供最优秀的技能型人才”的服务宗旨，长期致力于最优秀金融人才的培养及中国金融理财市场的开拓与推广工作。在不断努力提升自身专业实力和品牌号召力的同时，东方华尔将会与更多的金融机构形成人才战略合作伙伴，不断提升金融从业人员的专业素养与专业技能，从而为推动中国金融市场的持续健康发展贡献一份力量。 成长足迹2003 年 参与起草《理财规划师国家职业标准（执行）》。 2003 年 参与编写理财规划师国家职业资格认证统编教材。 2005 年 独家承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了《 北京市民理财手册》。 2005 年 正式担任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处工作。 2005 年 主办国家理财规划师认证试点，中国首批理财师诞生。 2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展国家理财规划师专项培训。 2006 年 主持起草《理财规划师国家职业标准（修订）》。 2006 年 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（ 第二版）。 2006 年 成功举办了首届“十佳国家理财规划师”大赛。 2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。 2007 年 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（ 第三版）。 2007 年 主办第二届“全国十佳理财师”大赛。 2008年 主办第三届“全国十佳理财师”大赛 2009年 主办第四届“全国十佳理财师”大赛 2009年 首期国家高级理财规划师认证培训试点班开班 2010年 首批国家高级理财规划师成功访美 2010年 主办第五届“全国十佳理财师”大赛 2010年 主办首届国家理财规划师年会 2011年 通过ISO9001质量管理体系认证 2011年 主办第六届“全国十佳理财师”大赛 2011年 主办第二届国家理财规划师年会 总裁简介刘彦斌 北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌是“理财规划师国家职业标准”的创始人，现任国家理财规划师专业委员会秘书长，北京市理财规划师协会会长。作为中央电视台经济频道《理财教室》首任主讲嘉宾，刘彦斌先后坐客央视《实话实说》、《人物新周刊》、《新闻会客厅》、《东方时空》、《半边天》、《大家看法》等栏目讲授理财知识，是国内最具声誉和影响力的理财专家。 理财规划师培训高级理财规划师 国家一级 认证培训理财市场的兴起、混业经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。尤其作为金融行业管理人员，面对如何拓展眼界、把控行业发展形势，以及站在更高角度管理理财师群体是亟需解决的问题。 自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统一鉴定，历时三年、涉及范围遍及全国。权威数据显示：目前持有国家理财规划师（ChFP）二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的第一线。 随着理财规划师群体的迅猛发展，金融行业对于高级理财规划师（国家职业资格一级）鉴定的开展翘首期盼，高级理财规划师鉴定成为完善理财规划师认证体系建设中的重要环节。完整而健全的分级认证体系无论对于从业人员持续成长与发展还是完善金融理财行业标准来说都是必要而且具有建设性意义的。 经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进，高级理财规划师（国家职业资格一级）认证试点工作于2009年11月正式开展。高级理财规划师认证试点工作由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准、北京市职业技能鉴定中心主办、北京东方华尔金融咨询有限责任公司组织承办。北京东方华尔金融咨询有限责任公司负责试点教材的组织编撰，并在试点工作中完善教材与教学，探索更加科学合理的认证形式，为试点结束后的全国推广奠定坚实的基础。 国家高级理财规划师（国家职业资格一级）是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。 国家高级理财规划师培训目标： 作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力： 1.构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见； 2.制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案； 3.财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务； 4.根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。 认证对象 ★ 银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。 集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。 授课专家 高级理财规划师师资团队来自于国家金融监管机构领导及金融界知名专家学者教授，强大的师资阵容来自中国人民银行、银监会、保监会、国家外汇管理局、国务院发展研究中心以及研究机构与高校的知名专家教授，同时由东方华尔研究部高级研究员做培训辅导。 申报条件 具备以下条件之一 1. 连续从事本职业工作19年以上。 2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。 3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。 4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。 国家理财规划师（职业资格二级）认证培训在我国目前的人才市场中，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。 自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统一鉴定，历时三年、涉及范围遍及全国。权威数据显示：目前持有国家理财规划师（ChFP）二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的第一线。 鉴于近年来国内理财服务市场日益旺盛的需求，国家人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）于2002年颁布了《理财规划师国家职业标准》，于2005年在国内开展理财规划师国家职业资格认证工作。 2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”由此可见，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。 理财规划师即理财规划师国家职业资格二级，属于国家高级技能人才、职业资格二级等同于职称认证中的中级职称，纳入人事档案、享受国家规定的相应待遇，上海、深圳等发达城市对于持有中级证书以上的人员，颁布了优先申办户口等人才引进政策。 国家理财规划师培训目标： 根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。 1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划； 2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料进行税收筹划； 5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 6.根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 认证对象 理财相关行业从业者，希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为理财行业精英的有识之士。 授课专家 东方华尔国家理财规划师认证培训班讲师均为高校知名教授、专家学者、以及各金融机构的专业人员。多数讲师曾参与理财规划师国家职业标准统编教材及配套习题册的编写工作，实务操作经验丰富，对各自专业领域见解深刻。 申报条件 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 助理理财规划师（职业资格三级）认证与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。 自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统一鉴定，历时三年、涉及范围遍及全国。权威数据显示：目前持有国家理财规划师（ChFP）二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的第一线。 鉴于近年来国内理财服务市场日益旺盛的需求，国家人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）于2002年颁布了《理财规划师国家职业标准》，于2005年在国内开展理财规划师国家职业资格认证工作。 2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”由此可见，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。 助理理财规划师即理财规划师国家职业资格三级，属于国家中级技能人才。上海、深圳等发达城市对于持有中级证书以上的人员，颁布了优先申办户口等人才引进政策。 助理理财规划师培训目标： 能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。 1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具； 2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容； 3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用； 4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款； 5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ； 6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具； 7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。 认证对象 法律、金融、会计、管理类专业在校大学生；刚刚进入金融理财相关行业的从业人员；希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 授课专家 东方华尔国家理财规划师认证培训班讲师均为高校知名教授、专家学者、以及各金融机构的专业人员。多数讲师曾参与理财规划师国家职业标准统编教材及配套习题册的编写工作，实务操作经验丰富，对各自专业领域见解深刻。 申报条件 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 国家理财规划师认证 网络远程教学东方华尔国家理财规划师培训远程课堂，是国内第一个国家理财规划师远程教学系统，该系统充分利用了最新的科技成果，采用远程视频教学的形式，使视频、音频、图标、文本实现了同步演示，令学员在接受培训时有如身临其境，全国各地的学员将不受时间、地域等条件的限制，随时可以学习国家理财规划师认证培训课程。 金融培训商业银行精选课程帮助银行客户经理学习不同的营销策略、客户挖掘、客户维护的技巧从而达成业绩指标；借鉴国外先进私人银行理念与经验，结合中国商业银行的发展环境，传授私人银行业务发展模型，帮助私人银行高级客户经理掌握先进的服务经验，赢得更多的优质客户，树立商业银行品牌形象。 课程系列 支行行长课程 初级客户经理课程 中级客户经理课程 高级客户经理课程 大堂经理、柜员课程 私人银行财富管理课程 城市商业银行个人金融业务课程 银行金融产品创新课程 证券行业精选课程充分考虑到现代券商的发展模式与经营理念，结合科研、教学和实践等领域的资源和优势，把握学术前沿，同时紧密联系我国证券市场上发展动向，重点突出专业知识与实践培养的双重提高，为不同岗位的证券从业人员提供不同的具有高度针对性的培训计划。在本培训体系设计中，除了具有全方位金融知识的专业课程，同时为了适应现代的客户服务理念，特别增加了具有实用性技巧的现代理财规划知识，以及针对证券营销业务的专业课程，争取为参与培训的证券从业人员带来真正的提高，为券商的经营和管理输入新鲜的血液。具体课程包括证券从业资格考试培训，证券投资顾问培养计划，销售与客服类培训，以及针对证券研究员的专业类课程和营业部总经理培训课程。 课程系列 银行金融产品创新课程 投资顾问系列培训课程 证券营销与客服系列培训课程 证券研究员培训课程 证券公司营业部总经理精品课程 银保业务领先课程根据银监会《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》最新规定设置本套课程，课程从保险公司与银行层级结构对应入手，为银保渠道销售理财业务的各层级人员提供高端前瞻建议和培训指导。 课程系列 银保客户经理网点渠道维护与营销辅导类课程 银代营业部经理课程 银保区总监（分管总）课程 高层管理者战略管理课程 保险行业精选课程以提升一线人员销售业绩、中高层管理者管理能力为目标，从理财规划角度促进销售人员保险签单，从公司战略视角提升管理能力。课程为不同岗位的保险精英提供具有针对性的培训计划内容涉猎广泛，适应现代保险客户服务理念，培养保险从业人员从理财顾问角度为客户提供资产配置，赢得客户信任与尊重，成功达成保单销售。 课程系列 保险营销能力提升课程 保险渠道营销类课程 保险理财规划技能提升类课程 保险从业人员金融基础知识提升类课程 保险从业人员个人素质提升类课程 保险从业人员心理学提升类课程 保险行业管理人员综合素质提升类课程 |
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