1215年10月，金朝大将蒲鲜万奴，在东北自称天王，国号“大真”，改元“天泰”。1216年，在蒙古大军的攻击之下，蒲鲜万奴兵败，被迫东逃海上。1218年，蒲鲜万奴由海岛回到曷懒路，并建都南京（今延吉市城子山），改国号为“东夏”。是年，蒲鲜万奴之子铁哥攻占金上京（今阿城县白城）。“东夏”建制有南京（延吉城子山）、率宾（双城子）和开元（今依兰附近）三路等。控制辽东至日本海，北抵松花江，西接辽宁的大片领土。

1233年，窝阔台命皇子贵由率军进攻东夏“师至开元、恤品，东土悉平”。蒲鲜万奴被俘，东夏灭亡。