又名《真倭袍》、《果报录》。全书八卷四十二回。题“随园主人著”。刊本。开头有序文，但没有著作序人。接下来是“绣戈袍真本”目录。再接下是二十幅图像，半叶一幅，分为上下两栏，上栏约占全页的四分之一，是文字，为像赞，下栏为图像。正文卷端题“绣戈袍真本”，有“江南随园主人著，古番曾放翁校正”字样。半叶十行，每行二十字。版心镌有“绣戈袍真本”。尚有福文堂刊本，半叶十行，每行亦为二十字，有十幅图，内扉页上端横刻“大明奇书”，正中刻“绣戈袍全传”，右栏刻“内附半宝鸡”，左栏刻“福文堂梓”有序，同样不题作序人。该刊本现藏巴黎国家图书馆、英国博物院。另有上海大中华书局排印本，改题《真倭袍》，又名《果报录》，题“钱塘袁牧著”首序，最后题“乾隆五十二年馆后学蒋苕生称序”。书内有“又是江南路面，正是后来我朝乾隆皇上屡下的地方”语，故推测其成书最早也应在乾隆末年。现行世的有宝文堂书店校勘的、于八九年出版的简体字本。

书叙原后羿的后裔在被逐到西域后，成了戈国。他们于明嘉靖年间因多年未上贡怕明朝责怪，故将当时的国宝曾经为大禹治水时穿了多年的绣戈袍进贡，并要求再免贡三年。嘉靖觉此事难办，后得少师梁柱指点答应免贡，并当戈国公使的面将绣戈袍赐与少师，少师推辞并提议皇帝将之赐给一家七口都为朝廷效力的尚书唐尚杰，皇上欣然同意。但此事引起奸臣张德龙的妒羡。唐尚杰因得皇上如此重赐，故在家中设宴招待庆贺的众同僚，同时慎重展示神奇的绣戈袍。为感皇恩，唐尚杰同夫人商议，作书一封回老家福建泉州，请老母派出七子云卿来京，一来方便管教，二来准备科考，以图报效朝廷。唐母得书为不误孙儿的前程并感恩朝廷，就嘱孙儿上路。临行前之夜，唐母做了一梦，颇有凶兆，但念及孙儿出门，告知他恐为不妥，故隐而未说。云卿嘱托孺人好好照应家里，方才带着同人上路。

途中渡江时，见一渡船人，有斗鸡一只，颇为神奇，几识人性且通晓灾祥，云卿欲以三百金买之，鸡主感云卿豪爽，虽甚爱之亦愿转让并不欲收钱，但云卿强使之收下。在武昌有一自称“将军”之人，有一斗鸡，颇为凶狠，每斗必赢，云卿以已之鸡与之斗，大胜，得之百金。但夏光不欲付钱并自报家号，云卿同人指出自家门楣使其大惊，时人群中有刁南楼，其先人曾得唐尚杰援助，故早已心存报答，得遇云卿大喜，引至家中，共叙情谊。

南楼之妻刘素娥，为显贵之女，貌美，可谓增之一分则肥，减之一分则瘦，但性淫荡，所谓“美女妖且闲，皓婉约金环”。一见少年，便淫心立起。因南楼与云卿相谈甚契，故结为兄弟，所以招呼妻亲出来拜见叔叔。素娥看见云卿英风倜傥，如同饥虎见嫩羊，恨不得一口吞到口，更恨不得把自己融入冤家之身，比较丈夫，心中是又忿又恨。南楼因与云卿志趣相投，故坚邀云卿多停留几日。云卿也就同意，此正合了素娥之意。于是她便有意安排挑逗云卿之方，正所谓：爱学朝云行楚?巫，安排香饵钩金鳌。

第二天，南楼陪云卿游观己府。忽听有屋传出琴声，原来是素娥在弹奏。云卿不知其有意试探，故欲请素娥再弹一曲。素娥以为云卿有意于己，正欲以此亲近，所以再弹一套《伯乐访友》。云卿虽觉不大妥当，但并未介意，还对演技大加赞赏，并要求再弹一曲更好意的。素娥更是以为云卿有情，所以欲学王孙，试探云卿定否是相如，弹了一曲《凤求凰》，且答语多带淫调。云卿心正，不知其意，只觉不妥，素娥大失所望。是晚，兄弟兴酣，多饮几杯。而素娥孤房寂静，觉自己有意自荐枕头却被东风无意付之流水，越想越痒，欲火起来，一点愧心，直被杨梅酸倒。想起寅夜私奔就意欲抽身直到公子房中，以期得遇襄王，虽有犹豫终是淫火过甚，不顾廉耻，装作婢女，直敲云卿客房之门，以双关之语告诉云卿要在他那儿取个生。但云卿乃是正派之人，所以叱退了她。大恚，翌日即病，叹气闭眼，咬枕捶奔，心中那个恨，那个欲交加，真是难禁。

南楼因素娥之病而请王廷桂为之治疗。这王廷桂本是淫乱之人。素娥在云卿身上欲求不成，转而向王廷桂。初时，两人言语挑逗。后来，在云卿离去那天，南楼送云卿不在家中，王廷桂假意来诊，素娥自己开出“黄精一点，要出且大红肉，连皮去心有须园参”之药，廷桂亦不知何药。是夜，素娥着意安排廷桂住在自家，更时，廷桂以迷香迷倒家仆王安及婢女，潜入素娥房中，素娥正饥渴难耐，不顾羞愧，伸手抓住廷桂那东西并说：“真可能药堪对症，果然大好红肉去心带须略破头发寸许的元参。但未知个里黄精多少？”边说边倒口过来，与先生角嘴。于是两人携手，谑浪一番。所谓罗带徐解，柳腰款摆，一个是能征惯战的争雄，一个是争酸吃醋的怨妇，至四鼓都难歇禁火。二人因耽心私情泄漏，又怕不能长久欢淫，故作计欲图长久。

南楼在送云卿时又遇毛天海，三人共结桃园。回来后，因疲劳，虽见素娥弱质诱人，也沉沉睡去。素娥忽生歹心，欲毒死南楼，借口回娘家之机，以体病将王廷桂招至府中，暗中合计，并从王廷桂那儿取来毒药。回刁家后将之置于酒中毒死刁南楼，嫁祸南楼妾王月娟。月娟有口莫辨，幸得家人素知月娟贤淑，共同说情，方才免过。素娥停南楼之棺于屋中，月娟自愿带儿子守灵，王安也愿陪伴。素娥假意答应而暗怀狠毒，是夜以大火烧屋，欲焚死三人并灭除自己毒死南楼之迹。月娟幸得南楼托梦方免。素娥自是以后与廷桂更是如鱼得水，以为这天下唯廷桂才能满足自己的骚骨。夜夜长枪大戟，直透重围，轻车快拨，方得消火。

云卿辞别南楼后与天海共同赴京，一日至江南某地，因感其地之美遂上岸观玩。忽见张德龙之子张豹强抢民女素兰为妾。云卿上前救之，张豹听说云卿是朝中唐尚杰之公子，不得不放人，但心怀恨。素兰本是官宦人家子女，因父遭谏，被下狱需五千银子方可打通关节，而他为官素清廉无法拿出如此巨款，昔日同僚门人也因耽心牵连而纷纷避开，无奈之下，素兰卖身救父，被转手至妓院。但她坚持为宦家之女，不肯破身，并央求院中妈妈，答应寻得良人即偿还银钱。张豹闻素兰貌美起歹心而强抢之。今日被云卿所救心存感激，而院中妈妈为救她和保全自己要求云卿收她为妾，素兰自感不可错过，所以也自许之。经天海相劝，云卿遂纳之。

是时张豹本已怀恨在心，得知此事自是大嫉愤，至京师告其父。父子正好同怀奸心。一日张德龙办庆宴，欲以借尚杰的绣戈袍之名而实想据之。尚杰拒绝。德龙就趁嘉靖帝外出之机，令家将谢勇刺皇上。谢勇被抓，按张德龙指令，假称自己为尚杰四子、雁门关总兵云豹的部将。上大惊怒，不辨真伪，虽群臣劝阻，还是令德龙执尚方宝剑去抄唐府，将唐家三百余口全下天牢死囚室。少师梁柱劝谏皇帝应弄清云豹是否真有反叛之情，上听之，派大将军陈安邦入雁门关。德龙又故意使家人暗泄消息说唐家已全被下狱，此番钦差是抓云豹诸人。云豹之子唐吉少不更事，得知后与千总暗瞒云豹，夜劫天使营，败安邦。

安邦浴血杀出重围，至关中点兵三千往剿，云豹方知情。将陈安邦迎入城中，安邦与尚杰素交也深信唐家没有反心，故在云豹解释后深信之，云豹得知安邦被围之事后，猜为唐吉所为，往内室寻唐吉。是时唐吉正在隔壁偷听，伺云豹出，立即刺杀安邦，酿成大祸，坐实唐家谋逆之罪。云豹在唐吉被夫人放走后亦自刎而死。此事传至朝庭，梁柱等虽欲为唐家开脱也没有方法。皇上又令陈安国统兵三万征讨雁门关。安国知唐家遭冤，同时由于霍渭安排，仅以云豹之首复旨。唐吉与莫是强等投云南牛头山落草。嘉靖杀唐家三百余口，其中惟公主及附马云俊因保谏方得以免，并被发配至云南。德龙心忌唐家人东山再起，又力主杀泉州老家的唐氏家人。唐母在钦差来到之前得知消息，令云卿之妻与孙女金花作男妆出逃。

是时云卿方与素兰新婚，正是邂逅奇缘，天涯知己，自欢娱日在温柔乡里。愿老吾乡，鱼水和谐。惊悉家中噩耗，立欲自杀，得素兰相劝才除此念头，思及南楼情分，就暂欲到他那儿借住一段时日。不知刘素娥已生变故，且她对昔日云卿对自己的态度已存不满，所以和廷桂合伙出卖云卿，云卿被抓陷于襄阳。总兵欲以云卿换得万户侯，幸得知府吴瀚维护，暗中施计既救云卿又令总兵束口。在吴瀚安排下，云卿被林祯劫上山，暂居山寨为王。

张豹因父亲的斡旋会试得中，回乡祭祖，欲得素兰而后快。带着诸多家丁前往院中抄闹一番，抢回素兰。立即强逼行事。张豹虽有野狼心却敌不过床上的胭脂虎。素兰大声苦叫，惊动张豹悍妻。只得将素兰匿入柜中，适值二贼窃张家，开柜见是素兰。其一为光棍，付另一贼三十两银子，将素兰据为己有。虽素兰诉说自己已有丈夫，奈何贼无同情心。素兰亦知不免，欲尽节也不得，因其父仇未雪，在拖延中不得已杀贼，自沉而死。张豹因没有得到素兰，又闻素兰处尚有不少珠宝随葬，故令家人窃棺，棺启，素兰复活，众人惊吓。后护送素兰至镇江，转卖给崔夫人为婢。崔夫人孀居，得素兰，心喜之，认作义女。

云卿在山上，一日忽得报山下水边有一女子勇猛无敌，盗首数人下山，连战皆败。云卿下山，见是八妹金花及早已有孕的妻子。众人遂得相会。

当时毛天海状元及第，放两湖提督学政。访义兄刁南楼家，得知南楼已死，素娥告诉他王月娟等杀人后逃命。天海看素娥衣着齐整无甚悲戚，心中存疑，故请知府吴瀚访王月娟等下落。当时王月娟等正在知府家干杂役，月娟为知府家中乳母。吴瀚早知真情，当从月娟处明白毛天海与刁南楼关系后，让他们相见，并设计拘王廷桂，使其供认逼奸杀人之事。王廷桂暗中买通狱吏，使其给刘素娥通口信。素娥求其母仗着其父京兆府之名买通督府曾宪，调此案于督府，推翻供词，放王廷桂，拘王氏。天海料知事会有变，已遣王安赴京告御状。王安拦梁柱呈状纸。皇上大怒。刘素娥父刘俊心知其女素行及王月娟的淑德，在梁柱的保举下，赴武昌审此案。当时曾宪正欲将王月娟正法；刘俊迅速弄清案情真相，将女儿和王廷桂正法，罢曾宪，收王月娟为义女，回朝复命。皇上奉他为少师。

张豹回京，勾搭难耐寂寞的谢勇孀妻韩朝氏。在此前，张豹已淫遍府内诸婢，合府没有半个完人，并且勾引其父爱姬，日夜宣淫，得铜探公子称号。勾引韩氏，先以让她与自己同食试之，并说：“况世说日同食，夜同睡。双双对对，乃有兴致。今尊夫已死，我又妻子远离，正合两家相陪，各慰寂寞。”韩氏果然欲火难耐，说：“但须臾童仆即到，终觉怀羞，倒不如两人谋个夜食罢。”即调韩氏母子来房中阁上寝睡。是夜媾合。自后夜夜如是。韩氏果然玉户大展，非公子不足厌所欲。公子除韩氏不足承其欢，你贪我爱。夜夜为之，襄王梦中，反成饕餮。后觉其子谢骥碍事，竟将其推荐至军中食粮。从此后，每夜调笑达旦。

兴到时亦多有白昼宣淫。韩氏淫至极处竟欲阿骥死了，以便与张豹同老。故要求张豹在别处给自己安排房子，并骗儿子说自己出走。阿骥知张豹有加害自己之意，心想父亲为此忘恩负义之辈死实不值，后窃得父亲与张德龙所立下的在自己死后要求张家照顾妻子的誓言，逃入户部尚书李英华府。英华知德龙陷害康尚杰家真情后，面禀皇上。皇上大惊，但是时张德龙为太师掌兵权，不可用强，采用臣计欲诱张德龙至宫中然后杀之。张德龙从一设在宫内的奸细太监处知情后，通戈国谋反。当时戈国上贡绣戈袍后，风雨不调，德龙借此大肆蛊惑，戈国国王就令太子虹印为师由张豹引领，打着为康家复仇旗号，进攻大明，破雁门关，朝廷虽发兵相抗，但屡遭失败，陈定国大军被陷，仅以身免。番兵直逼潼关，京师震动，皇上避走山东，君臣无措，刘俊等虽欲为皇帝死，奈何为一书生。只能清词不能武战。

不得已，皇上听从大臣谏议征调远在云南的云俊为天下兵马大元帅。在公主的恳请下，也因念国母之难云俊勉强同意，首战告捷，但云俊也为文人，首战之后难有深入，听人劝告，想起七弟云卿及侄儿唐吉，就请皇上招他们，皇上封云卿为水陆军大元帅、万户侯，统兵御敌。云卿收复京师，迎回帝驾、擒张豹，虏太子虹印。

唐吉擒了虹印后，因在阵上见戈国公主鸾娜风流美貌，自难忘怀。是夜潜入敌营欲擒德龙，被鸾娜俘获。鸾娜已对唐吉有意，又欲救出兄长，故放了唐吉并告诉唐吉要他从两件事，一是要放回兄长，一是要唐吉自己。唐吉答应后欲离去，公主请他稍坐，要求对天誓道，并放下表记，以免反悔。唐吉被公主引动不过，上前求合。干柴烈火，一燃便灼。公主借送唐吉回营，在荒郊草地野合，并请他看落红以为证。

唐吉回营，除去与公主的野合之外悉告诉云卿。第二天，戈主送上张德龙并写下降表。云卿凯旋回朝。皇上诛杀张氏父子以祭冤魂，唐吉与鸾娜公主得皇上恩准成亲。云卿在访刁南楼故居后，偶在往桂阳的水道上逢素兰，两人得见，抱头大哭，自有一番光景。后接月娟母女回京城，南楼之子得众人教诲亦得以高中。