万德咨询简介

深圳市万德公共咨询有限公司是行业领先的公用事业和基础设施改制招商、投融资与管理咨询专家。

公司成立于2006年，自成立以来，万德秉承“诚信、持正、和谐、共赢”的服务理念，以高度的社会责任感，积极投身公用事业和基础设施行业市场化改革浪潮，为政府、公用事业运营企业和投资机构提供了众多有针对性和成效性的解决方案，成功完成了如海口水务集团改制招商、贵州省黔南州和黔东南州22座污水处理厂BOT打捆招商、海南省16座污水处理厂委托运营打包招商等在行业内具有重大影响的项目。

截止到目前，万德已累计为近50家客户提供了60余项咨询服务。其中，在贵州、海南两省，水务招商咨询项目的80%以上由本公司承担。近年来，本公司在城市供水、污水处理、垃圾处理、燃气、公共交通、医疗、保障性住房建设、产业园区招商等领域积累了不少成功的项目运作经验。

专业、团结、敬业、奉献的咨询团队是支持万德发展壮大的坚实基础。万德建立了一套将客户的目标价值实现与咨询人员的个人价值提升相联系的人才培养计划，吸引了一批在金融、财务、法律、环保、水务、地产、企业管理和政府管制等领域具有丰富经验的专业人员。

与其他咨询机构所不同的是，万德长期与政府、公用事业基础设施运营企业和投资机构保持良好的公共关系，能深刻理解各方利益和立场，万德主张各方在具体项目上相互理解、求同存异，实现互利共赢。

万德始终注重倾听客户需求，坚持深入研究、反复论证、精益求精的工作作风，力求为每一位客户提供高水平、高价值的专业服务。

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万德承担的重要项目

一、海口水务改革项目

由万德担任财务顾问，主要承担三项工作：“整合海口市水务市场”、“海口水务集团改制招商”和“建立海口市水务市场监管体系”，历时20个月圆满完成全部工作。在海口水务集团改制招商工作中，万德成功招募9家水务投资机构竞标海口水务集团49%股权，最终，法国威立雅水务以9.3亿元报价（溢价202%）中选。

海口水务改革项目是我国第一例省会城市主城区供排水一体化的对外招商案例。2008年，该项目被中国国际工业博览会评为“最佳产权交易策划二等奖”（我国唯一的产权交易国家级大奖，设一等奖一名，二等奖二名），系目前为止水务行业产权交易项目所获得的国家级最高奖项。

二、厦门水务招商项目

万德总经理汪海出任本项目财务顾问组组长，为厦门水务集团设计了“将集团全部自来水和污水处理资产分别打包成立制水公司和污水处理公司，并向同一家机构转让制水公司45%股权和污水处理公司55%股权”的招商方案。咨询服务工作历时9个月，成功引资4.7亿元。

厦门水务招商项目是我国首个严格按照公开招标程序完成的水务产权交易案，被福建省建设厅发文命名为“福建省污水处理市场化示范项目”[闽建城(2005)119号]。

三、海南省16座污水处理厂打包招募运营商项目

受海南省水务厅聘请，万德出任招商顾问。万德创造性地设计了“将全部项目分为东、西两个项目包，同时公开招募两家运营商”的招商方案，巧妙地解决了全省16个新建污水处理项目缺乏运营能力的难题，历时4个月顺利完成招商任务。北控水务和桑德环境分别中选。

该项目系我国水务行业第一例多个招商主体（16个县市）共同委托一家顾问机构打包招商的案例，吸引了20余家国内活跃的水务投资机构竞标。被《海南日报》誉为“我国污水处理招商的典范”，《中国水网》更称“可以载入中国污水处理事业发展的史册”。

四、湖北襄樊水务集团招商项目

2010年10月，万德出任本项目的财务顾问和法律顾问，为襄樊水务集团设计了“以集团主要经营性净资产出资，公开招募一家投资者以现金出资，双方共同组建各持股50%的合资公司”的招商方案。经一年时间完成招商，中环保水务以4.1亿元出资（后增至4.5亿元，其中7000万元用于襄樊水务集团职工安置），溢价约97%中选。

该项目的特点主要有：

1、较好解决了合资公司可持续发展问题。与改制前的襄樊水务集团相比，合资公司除拥有集团全部水务资产和业务外，新增约3.4亿元现金，少负担约600名员工，综合水价上调了0.30元/吨以上；

2、员工得到妥善安置和补偿。进入合资公司的员工“不转变身份，不下岗、不降薪”；不进入合资公司的600余名离退休及内退员工的安置补偿费用从投资者支付的7000万元中解决；

3、实现理想的溢价。以引资金额对资产评估的相应对价而言，溢价幅度高达97%；

4、借改制招商契机，襄樊水务集团获得政府多项支持，包括调整水价、关闭自备井及整合区域内供水市场等。

襄樊水务招商系近三年（2009-2011）来溢价最高的水务招商项目。该项目也因出色的方案设计和理想的招商结果，受到湖北省国资委和襄阳市人民政府的高度肯定。