债券概况

公司简介

资金运用情况

债券概况

1、债券名称：2006年上海张江(集团)有限公司公司债券

2、债券简称：06张江债

3、债券代码：120606

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：7

8、债券利率(%)：4

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：600000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2006-05-19

15、上市日：2006-07-03

16、兑付日：存续期内每年的5月19日(节假日顺延)

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：国泰君安证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，德邦证券有限责任公司，中银国际证券有限责任公司，海通证券股份有限公司，万联证券有限责任公司，华西证券有限责任公司

20、担保人：交通银行股份有限公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

23、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

24、上市交易所：上海证券交易所

公司简介

发行人前身系上海市政府于1992年7月投资组建的上海市张江高科技园区开发公司，2003年1月经改制成为上海张江（集团）有限公司。发行人主营业务为上海张江高科技园区的综合开发和经营管理。园区规划面积25平方公里，经国土资源部国土资函[2005]313号文件批准，为通过土地规划审核的国家级开发区。

经营范围:高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。浦东新区国有资产管理办公室为本公司实际控制人，主要对本公司占有、使用的国有资产进行监督管理。

资金运用情况

本期债券募集资金6亿元，全部用于张江集电港二期、张江翠谷园区、上海市银行卡产业园、银行卡产业拓展用地、申江路等道路前期工程、张江集成电路产业区及上海国家软件出口基地等项目的建设。上述项目总投资34.46亿元，均经有权部门批准。

一、张江集电港二期

张江集电港二期项目总投资8.48亿元，主要建设内容为建成以集成电路产业为核心，符合国际标准的小型试验性标准厂房和SOHO（SmallOffice&HomeOffice）楼群，总占地面积约34万平方米，建筑面积21.4万平方米。

二、张江翠谷园区

张江翠谷园区项目总投资2.97亿元，主要建设内容为张江翠谷园区一、二期的前期开发和基础设施，开发面积共33.5万平方米，定位于生态型、低密度的经营和研究环境。

三、上海市银行卡产业园

上海市银行卡产业园项目总投资4.67亿元，主要建设内容为上海市银行卡产业园区的土地平整、道路、绿化等基础设施项目。

四、银行卡产业拓展用地

银行卡产业拓展用地项目总投资8.71亿元，主要建设内容为上海市银行卡产业园拓展区域的前期开发和基础设施项目，总开发面积约185万平方米。

五、申江路等道路前期工程

申江路等道路前期工程项目总投资1.59亿元，主要建设内容为张江地区交通路网中的申江路、张东路、张衡路、科苑路的道路前期工程。

六、张江集成电路产业区

张江集成电路产业区项目总投资4.94亿元，主要建设内容为张江集成电路产业区内土地平整、道路、绿化等基础设施项目。

七、上海国家软件出口基地

上海国家软件出口基地项目总投资3.10亿元，投资内容包括购置仪器设备与软件418台（套），新增建筑面积1.5万平方米。