词条 | 如何成为金牌理财规划师 |
释义 | 如何成为金牌理财规划师 作 者: 关红 著 出 版 社: 武汉大学出版社 出版时间: 2009-11-1 字 数: 150000 版 次: 1 页 数: 206 印刷时间: 2009-11-1 开 本: 16开 印 次: 1 纸 张: 胶版纸 I S B N : 9787307073050 包 装: 平装 所属分类: 图书 >> 个人理财 >> 投资指南 定价:¥25.80 内容简介《如何成为金牌理财规划师》一书,立足当下,放眼未来,以全球眼光,探索我国理财业的发展方向。其间结合大量的生活实例,以及详实的统计数据,对职业规划、理财师职业发展以及日常生活中的理财方式、理财观念进行了深入浅出的说明。不仅可以作为立志成为优秀理财师的从业人员学习之用,也可以为普通百姓的理财起到一定的指导作用。所以,具有很强的推广价值。 比如,其中“从事理财规划师职业的若干问题”一章,会帮助有意从事理财师职业的朋友,充分了解、认识这个行业,并在进行客观的自我评价后,进行理性的职业选择。其中“理财规划师执业技巧”对理财师工作中所可能遇到的具体问题,和解决问题的经验、技巧,进行了详细的说明,可以有效地对理财师的实际工作起到指导作用。同时,也可以作为有理财需求的客户,对理财师水平进行甄别的参考依据。最后一章“如何成为金牌理财师”,从更宏观的视角,陈述了成为一名优秀理财师的众多重要因素,为提高理财师的执业水平指明了方向。 个人在对投资交易研究成果进行普及的过程中,一贯秉承“授之以渔”的理念,而关红女士的这本书,正好与我的理念相契合,这也是我之所以很少公开对书籍进行评价,而此次向读者推荐本书的重要原因。希望本书能给读者以启示,相信这也是本书作者关红女士的本意。 作者简介关红,国家理财规划师,具备多年证券市场投资经验。现为新浪网理财诊所推荐专家、搜狐理财频道推荐理财师,哈尔滨日报、中国信用卡生活、精品导报等媒体理财栏目独立撰稿人。 目录前言 一 理财行业发展现状 1.理财是对家庭负责的表现 2.家庭理财的最高境界是财务自由 3.国外理财行业发展历程 4.国内理财行业发展现状 5.第三方理财机构的发展 6.揭秘离财富最近的一群人——理财规划师 二 理财规划师——金领职业 1.职业规划——走向成功的指南针 2.如何进行职业规划 3.我该如何选择职业 4.大众理财存在误区产生了专业理财需求 5.专业理财规划师是做什么的 6.如何为客户选择适合的理财产品 7.理财规划师的门槛高吗 三 从事理财规划师职业的若干问题 1.理财师如何选择适合的职业发展道路 2.准客户经常问理财师的几个问题 3.从事理财师职业对个人有何益处 4.我可以改行做理财师吗 5.理财师需要遵守的执业纪律规范 四 理财师执业技巧 1.和客户交流的技巧 2.掌握客户资料是理财服务的基础 3.理财师最容易忽略客户的风险属性 4.不可不知的事——客户的理财目标 5.我制定的理财规划适合客户吗(上) 6.我制定的理财规划适合客户吗(中) 7.我制定的理财规划适合客户吗(下) 8.综合理财规划方案的制定 五 如何成为金牌理财师 1.具备良好的团队合作精神 2.善于推介自己及所在机构 3.保持良好的心态 4.积累人脉关系 5.理财师要提高演讲水平 6.不断充电完善自己 7.不断积累实战经验 参考文献 |
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