九洲电气:关于运用超募资金增资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司的公告　日期：2010-10-26附件下载

证券代码:300040 证券简称:九洲电气 公告编号:2010-053

哈尔滨九洲电气股份有限公司关于运用超募资金增资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司的公告

一、公司募集资金及募投项目概述:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388 号文核准,哈尔滨九洲

电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“九洲电气”)获准向社会公开发行人民

币普通股(A 股)股票1,800 万股,每股面值1 元,每股发行价格为人民币33.00

元,发行工作均已于2009 年12 月24 日获得成功,获得募集资金总额为人民币

594,000,000 元,扣除承销费用和保荐费用46,186,732.90 元后,公司募集资金净

额为人民币547,813,267.10 元,超出公司预计募集资金额362,133,267.10 元。

以上募集资金上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出

具浙天会验(2009)279 号《验资报告》予以确认。

根据公司2009 年第一次临时股东决议和公司首次公开发行股票的招股说明

书,公司首次公开发行股票的募投项目情况如下:

序号 项 目 名 称 拟投入资金(万元)

1 年产500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 9,938.00

2 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 5,330.00

3 企业技术中心建设项目 3,300.00

合 计 18,568.00

根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次会议、第十七次会议及

公司2010 年第一次、第二次临时股东大会决议,公司对于前述超募资金中的

36,213.33 万元中的26,350 万元运用情况安排如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。2

项目 金额(万元)

超募资金总额 36,213.33

偿还银行贷款 7,200.00

临时补充流动资金 4,500.00

投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司 1,650.00

建设企业营销网络及技术支持中心建设项目3,500.00

超募资金

使用计划

建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 9,500.00

超募资金剩余金额 9,863.33

目前,上述用于偿还银行贷款的7,200 万元已经履行完毕,用于临时性补充

流动资金的4,500 万元尚在使用之中,投资1,650 万元设立的宁波九洲圣豹电源

有限责任公司已经于9 月2 日被正式核准注册登记,投资3,500 万元建设企业营

销网络及技术支持中心建设项目及投资9500 万元建立哈尔滨九洲电气技术有限

责任公司正在进行中,公司将根据相关规定在定期报告中履行公告有关进展情

况。

目前尚余超募资金9,863.33 万元,本次公司计划利用其中的1,100 万元投资

增资公司控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司(以下简称“”九洲圣豹)

的注册资本。

二、九洲圣豹基本情况:

(一)工商登记情况:

名称:宁波九洲圣豹电源有限责任公司;

注册号:330226000064938;

住所:宁波市宁海县科技工业园区科园北路236 号;

法定代表人:钱敦勇;

注册资本:叁仟万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:充电电源、逆变电源、UPS 电源、LED 驱动电源、

动力电池以及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、制造、加工,相关信息与技

术咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项3

目。);

成立日期:二〇一〇年九月二日

股东情况:本公司以现金出资1650 万,占九洲圣豹注册资本的55%;宁波

乾升投资有限公司(以下简称“宁波乾升”)以现金出资1350 万,占九洲圣豹注

册资本的45%。

(二)企业基本经营情况:(万元)

日期 总资产 净资产 销售收入 净利润

2010 年9 月2 日至

2010 年9 月30 日

3326.32 3000.05 847.64 0.05

(以上数据未经审计)

三、增资方案:

公司拟用超募资金中的1100 万元人民币对九洲圣豹进行增资,用于企业生

产经营所需要的流动资金,从而提高资金使用效率,提高公司的销售收入水平。

具体明细如下:

本公司与宁波乾升投资有限公司按持股比例共同对九洲圣豹进行增资,我公

司以超募资金增资1100 万元,宁波乾升以现金方式增资900 万元。增资结束后,

九洲圣豹注册资本变为5000 万元人民币。

增资前后变动情况如下:

股东 增资前(万元) 增资后(万元) 所占比例

九洲电气 1650 2750 55%

宁波乾升 1350 2250 45%

公司保证最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投

资等高风险投资。公司承诺补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风

险投资。

四、本次增资的必要性

根据前述数据显示,九洲圣豹成立后一个月内即实现销售847 万元,占其总

资产3326 万元的比例接近三分之一;九洲圣豹的产品为铅酸蓄电池,受终端用

户行业特点影响,该部分销售收入存在一定回收周期;此外,为维持日常经营需4

要及为满足四季度的生产所需,九洲圣豹需要采购部分生产所必须的原材料,这

也需要储备一定的现金作为支持企业生产和运行的必要基础,因此,综合各方面

情况考虑,公司决定对其进行增资1100 万元。

五、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于提高募集资金的利用率,改善子公司的资本结构,还有利于

发展壮大公司的主营业务,提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后,九洲圣

豹的净资产将得以进一步增加,资金实力和融资能力将得到显著提高,有助于公

司整体经营的健康发展,为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。

公司将上述部分超募资金对九洲圣豹的增资,将不影响募集资金投资项目及

投资计划的正常进行。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会审议的情况:

2010 年10 月14 日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,分别向

全体董事发出了《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议

案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

1、独立董事和专门委员会的意见:

公司三位独立董事杨士勤先生、杨登瑞先生和付晓明先生,对该项交易进行

了审议,认为:

公司拟用超募资金中的1100 万元人民币对控股子公司九洲圣豹增资,,这

有利于提高募集资金的利用率,改善子公司的资本结构,还有利于发展壮大公司

的主营业务,提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后,有助于公司整体经营

的健康发展,为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。

公司用超募资金中的1100 万元人民币对控股子公司九洲圣豹进行增资,将

不影响募集资金投资项目及投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投

向、损害股东利益的情形。同意使用超募资金对九洲圣豹进行增资。

本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市

规则》、《创业板信息披露备忘录第一号——超募资金使用》等相关法律法规、规5

范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定,因此同意将本次超募资

金使用计划提交公司股东大会审议批准后付诸实施。

2、公司董事会表决情况:

公司共有董事9 名,以9 票同意,0 票发对,0 票弃权,审议通过了《关于

运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》,同意在获得股东大

会审议通过后,授权相关部门办理相关工商登记等审批事宜。

3、公司保荐机构中德证券有限责任公司尽职核查后出具了《中德证券有限

责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司运用超募资金增资子公司宁波九洲

圣豹电源有限责任公司的专项意见》,同意上述超募资金使用计划。

七、备查文件

1、关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的的董事会决议;

2、公司独立董事的独立意见;

3、《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司运用超募资金

增资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司的专项意见》。

特此公告!

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十五日