战前形势

第一阶段，界河伏击战

第二阶段，韩庄战斗

第三阶段，陇海路东段破袭战

战前形势

国共签订的《双十协定》墨迹未干，国民党就在美国的支持下，调集重兵力，向解放区大举进攻。在10月中旬，仅在津浦铁路济南至浦口沿线就有7个军和由伪军改编的第5、第6路军。其企图打通津浦路全线，完全控制南京至济南段津浦铁路，分割我山东、华中解放区的战略联系。

为确保实现中共中央、中央军委控制津浦路一段的决心，10月17日，陈毅、黎玉赴鲁南前线，在峄县城开设指挥所，统一指挥鲁南、鲁中军区部队和正在北上的新四军部队，组织津浦路中段(徐州至济南间)战役。

第一阶段，界河伏击战

10月18日，陈毅、黎玉指挥第8师，先敌展开对邹县拒降日伪军攻击，经一日激战，歼敌吴化文部第40师1个团和伪保安第18旅共2800余人。22日，中共中央军委电示陈、黎等，严防敌反扑。11月2日，吴化文以其主力第1军5000余人和日军第105联队1000余人，以兖州和滕县南北对进，会攻邹县。11月3日拂晓，第8师和刚到达的新四军第4师第9旅和第2师第5旅全部隐蔽进入设伏地区。当日8时许，吴化文以日军近千人为先导，并亲率其总部及第1军尾后，由界河沿铁路两侧向北进犯。设伏部队放过日军，当吴化文部于13时全部进入设伏区后，从路东、路西突然发起猛攻。战至当日傍晚歼吴化文部4000余人。各部乘胜向南扩大战果，第5旅又攻下南界河、歼守军及土顽千余人。第8师主力沿津浦路以区南下，进逼临城。

第二阶段，韩庄战斗

界河伏击战，基本摧毁了吴化文部的战斗力，初步完成了截断津浦铁路中段的任务。国民党军不甘失败，加紧增兵徐州和津浦路沿线，将其第46、第93、第58军由南方急调徐州；第59、第77军也由信阳开往徐州。国民党军决心首先打通津浦路，控制苏北、皖北、山东，然后扫荡华北，打通平绥线，占领察哈尔、绥远。这样，津浦铁路沿线以至整个山东、苏皖解放区的形势都将严重起来。

中共中央军委电示陈毅、张云逸、饶漱石：在“国民党军主力尚未展开前，先敌发起攻击，力求歼其一部……。”

11月24日晚，第8师和第9旅向官桥发起攻击，战至26日拂晓，歼国民党暂编第2师2000余人，争取日军300余人投降，攻克数处据点。与此同时，第5旅攻占临城东北的西曲粕、石沟营等据点，俘日伪军600余人，切断了临枣铁路。第4旅于27日上午攻占韩庄及其外围据点，全歼伪军1500余人，日军1个中队160余人被迫投降。韩庄攻克后，驻临城日军1个联队1000余人南下，途中被12团所阻，经劝降全部放下武器，去徐州集中。至此，韩庄战斗胜利结束。

12月12日夜，第8师向滕县外围据点发起攻击，经1夜激战，扫清外围全部据点。13日傍晚，向城内突击，至14日拂晓，守敌投降，战斗胜利结束，全歼国民党军9000余人。

滕县攻占后，津浦前线野战军暂停津浦路中段的作战行动，对盘据临城之国民党第97军实施围困，并置主力于临城东南运河两侧，准备打击由徐州和陇海路向北增援之敌。

第三阶段，陇海路东段破袭战

1946年1月7日，由津浦前线野战军改称的山东野战军，以10天左右时间完成攻击兖州、泰安的准备工作；华中野战军第6纵队北调鲁南、配合第2纵队和第7、第8师阻敌进攻，并对韩庄、枣庄、贾汪之敌实施围攻，迫使国民党军缩返徐州。

1月8日，各纵队各师按计划对兖州发起攻击。第1纵队以第1、第2旅主力攻击兖州，第3旅和鲁中军区地方武装监视泰安伪军，破坏泰安南北铁路，防敌南援。经5天激战，至13日24时停战令生效止，攻占兖州四关、宁阳和泰安车站及西关，并包围了泰安城及大汶口。

第2纵队全部肃清了韩庄、运河北岸国民党军。第8师、第6纵队肃清了运河以南，贾汪以东之国民党军，阻止了国民党军对鲁南的进攻。至此，历时3个多月的津浦路中段战役和配合此战役的陇海路东段破袭战役胜利结束。共攻克重镇和要点13处，包围了兖州、泰安、大汶口、临城等地之敌，控制了津浦路、陇海路、临枣路300余公里。歼吴化文部4个师、陈大庆部约3个师，共计2.8万余人；受降日军6700余人，争取伪军起义2.2万余人。

这次战役的胜利，打击了国民党的反动气焰，挫败了其打通津浦路向北推进的战略企图，掩护了兄弟部队向东北进军，同时将山东、华中两大战略区连成一片，为应对大规模内战创造了有利条件。