1943年9月，日军集中第三十二、三十五、五十九师团，骑兵第四旅团主力和伪军一部共3万余人，对冀鲁豫区实施“分区清剿”。八路军冀鲁豫军区展开反“扫荡”作战。9月21日，敌1万余人，分十路向鲁西南微山湖根据地实施“铁壁合围”。该区八路军机智地从敌人薄弱部跳出合围圈，转移至敌人侧后。10月3日，敌人主力万余人又向曹县西南八路军第五军分区驻地五厂地区合围。五分区前方指挥部、专员公署及二十一团等部陷入强敌包围。经激战，二十一团等部突出重围，并给敌人重大杀伤，但一部分机关遭到重大损失。4日以后，敌人合击菏泽、定陶地区，军区主力跳出敌人合围圈，乘虚袭入东明、考城、何所等城镇，给敌以有力打击。12日，敌15000余人，配属汽车800辆、坦克8辆、飞机5架，由泰安、济南、济宁等地出动，采取多路并进，步步为营的战法，又分十三路向冀鲁豫根据地中心区实施“铁壁合围”。冀鲁豫军区侦知敌人企图，早有准备，适时跳出合围圈。18日夜，八路军以五个连的兵力突然袭入东平城内，捣毁伪县政府、警察所、新民会等，随之又乘胜东进，连克夏谢、大井等十一个据点，坚持内线斗争的部队以伏击、袭击、破路等手段袭扰日军，破坏日军交通运输线，杀伤日军有生力量。直接威胁敌后方及泰安至济宁的补给线。在内线坚持斗争的军区部队和民兵以袭击、伏击等手段，有力地打击“清剿”部队，10天内作战116次，给敌以重创。11月13日前后敌人全部退出根据地。冀鲁豫军区秋季反“扫荡”，历时50余天，作战315余次，歼敌4000余人。攻克和驱逐日军据点、碉堡74处，对恢复和发展抗日根据地起了重要作用。