讲述一个小女孩鬼使神差误入了茂密森林，在那儿遇到各式各样的童话人物：女怪、巫婆、夜叉、大力神、瘦老头……几乎汇集了俄罗斯自古以来民间故事中不会带来好结果的所有精灵鬼怪……他们决定由吃人婆婆负责带领小女孩，称她为刺猬婆娘，等姑娘长大后再由她自己重新确定自己的命运。这部动画片独树一帜，所有森林鬼怪都被赋予了正面特征：他们开始重新教育自己的孩子。《刺猬婆娘和其他鬼怪精灵》保持了乌加罗夫一贯童趣盎然的明快风格：绘影绘声、至真至善，继承了俄罗斯动画片色彩华丽斑斓、人物个性鲜明的优良传统。

今年12月22日原定举行乌加罗夫大型动画片《刺猬婆娘和其他鬼怪精灵》的首映式，该片从2003年开始投入创作，计划在明年2月公映，此前已在第5届莫斯科新片电影节及动画电影节上获奖。