秦腔剧团，兼演眉户、道情、秧歌剧。民国二十七年(1938)七月四日，在延安师范学校乡土剧团与延安市群众业余剧团基础上成立。隶属陕甘宁边区党委和边区文委领导。柯仲平任团长，刘克礼任副团长。团部设团务委员会办公室、剧务股、演出队等机构。张季纯、马健翎任剧务主任，墨遗萍任教务主任，李丽莲、马可、庄英、安波相继任音乐教员，老演员胡万胜任武功教练。拥有马健翎、张季纯、墨遗萍、黄俊耀、尚伯康等剧作家。主要演职人员有刘克礼、张云、史雷、王志义、王岚、党奎、李刚、毕雨、贺原野、王晓明、姚伶、高持久、唐又唐、张德才、王登奎、魏郎芳(女)、刘亚萍(女)、李文宇、黄俊耀、张克勤、米成义(米晞)、程士荣、陈步发(陈新)、王爱民、任国保、朱保甲、任应凯等四十余人。实行供给制。

民国二十七年四月的一天，陕甘宁边区工人代表大会为了活跃群众文化生活，组织戏曲晚会，演出京剧《升官图》、秦腔《五家坡》，毛泽东颇有兴致地和群众一起看戏，发现群众非常喜欢戏曲形式，就对坐在他身边的工会负责人齐华同志说，“群众喜欢这种形式，我们应该搞，就是内容太旧了，应该有新的革命内容。”毛泽东又问在坐的柯仲平“你说我们应该不应该搞?”柯仲平说“应该，应该”。随后，柯仲平遵照毛泽东的倡导，着手筹建边区第一个革命戏曲演出团体，于五月二十三日在延安成立了陕甘宁边区文协领导的“边区民众娱乐改进会”，利用传统形式，宣传抗日内容，演出了马健翎创作的现代戏《一条路》和张季纯创作的《回关东》，博得了广大群众的欢迎。在此基础上，将“改进会”所属“乡土剧团”与“群众业余剧团”合并，成立了以演地方戏为主的陕甘宁边区民众剧团。毛泽东同志赠给剧团三百元(边币)，周恩来、博古各赠一百元，贺龙捐赠二十元法币和一批战利品，陈云赠送一部小型电影机，柯仲平拿出自己的全部稿费作为活动基金。

民众剧团成立以后，坚持深入工农兵群众，大演革命现代戏，先后排演了马健翎创作的秦腔现代戏《一条路》、《好男儿》、《查路条》、《拿台刘》、《中国魂》、《三岔口》、《抓破脸》、《两块钱》、《近视眼张三》、《血泪仇》、《两兄弟》、《保卫和平》、《穷人恨》；眉户剧《两家亲》、《十二把镰刀》、《大家喜欢》；张季纯编的《回关东》、《鬼脸》；尚伯康编的眉户《桃花村》、《秦腔《八千马》；杨醉乡编的秦腔《崔福才转变》；黄俊耀编的秦腔《陆进宝的灾难》、《阎王寨》；钟纪明编的秦腔《官逼民反》、《三勇士》、《放下你的包袱》；张云的《瑜兰姑娘》以及《张丕模锄奸》、《赵富贵自新》、《吴牛回家》、《党世鸿运盐》、《三妯娌》、《回到祖国来》等现代剧。

民国二十八年春天，民众剧团从延安出发经过延川、瓦窑堡、子长、安定、延长、定边、盐池、安塞、保安(志丹)近十个县镇，行程两千五百余里，进行巡回演出，长达一年时间，于民国二十九年春回到延安，受到中央领导的赞扬和鼓励。《解放日报》发表文章，将此行誉为“小长征”。为了丰富群众文化生活，丰富演出剧目，提高演出质量，民国二十九年一月从富(鄜)县请宋曲子老艺人进团教唱，奠定了演出眉户戏的艺术基础。民国三十年七月，从国统区购回一副戏箱，并由晋西北“七月”剧团丁友、宋英山与晋剧演员张本宽、严志明等，传授了传统戏曲的程式和技巧，开始演出历史剧。民国三十二年三月，关中秦腔职业班裕民社(原景存社)北上延安与民众剧团合并后，进行规范化训练，排演了新编历史剧和改编传统戏《鱼腹山》、《顾大嫂》、《徐州革命》、《游龟山》、《空城计》、《四进士》、《镇台念书》、《鞭打督邮》等。民国三十三年十月，以《血泪仇》等戏参加了边区文教大会，全团荣获特等模范奖旗，马健翎获特等模范和“人民群众艺术家”称号。西北文委总结该团经验，向全边区推广，中央领导同志多次观看该团演出。毛泽东同志看了该团演出的《中国拳头》题写"简单、明了、动人"六个大字予以赞扬，并建议马健翎同志将话剧《国魂》改名《中国魂》用秦腔演出。王震、彭德怀同志看了《血泪仇》、《穷人恨》后，给剧团写信鼓励和赞扬。1947年初，为了适应解放战争需要，剧团分为两个队。一队由主力演职人员组成，改编为西北野战军前总政治部宣传队，开往前线；二队由是年一月招收的胡正有、李应贞、槐保顺等五十余名新学员组成，由马健翎带队，开往大后方--山西兴县麻圪塔，进行训练。民国三十八年六月，一队正式命名为中国人民解放军第一野战军政治部宣传队。部队西进兰州，更名野政文工团，后与联政宣传队合并更名西野宣传队，解放后改编为兰州战斗文工团。二队于 1949年国庆节前，以边区民众剧团的名义调往西安，1950年命名为西北民众剧团，属西北军政委员会文化部领导。1952年底，西北戏曲研究院成立，西北民众剧团被编为实验剧团。