“柳工转债”是柳工公司发行的公司可转换债券,它可以在公司约定的期间内转换成公司的股票,也就是所说提转股。

债券简介

债券概况

募集资金运用(项目 负债率)

公司简介

债券简介

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

1.公司名称:广西柳工机械股份有限公司

2.证券简称:柳工转债

4.行业类别:专用设备制造业

5.发行日期:2008-04-18

6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(％):第一年年息1.0%、第二年年息1.2%、第三年年息1.6%、第四年年息2.0%、第五年年息2.4%、第六年年息2.8%

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):6

15.转换期间:2008-10-18至2014-04-17

16.上市地点:深圳证券交易所

17.上市日期:2008-05-06

19.公司地址:广西壮族自治区柳州市柳太路1号

20.法人代表:王晓华

24.回售条件:在转股期间，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，或本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与募集说明书中的承诺情况相比出现变化时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的104%(含当期利息)的价格回售给公司。

25.回售价格(元):104

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:-

28.到期赎回价格(元):110

30.提前赎回日期:-

31.提前赎回条件:转股期内，①第一年公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的150%；②第二年以后，公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；③当市场存续的本次发行的可转债不足3,000万元时。公司有权决

32.提前赎回价格(元):104

33.初始转股价格(元):26.87

34.最新转股价格(元):11.58

募集资金运用

项目

本次募集资金拟投资于“提升装载机核心制造能力技术改造”等七个项目，项目完全建成达产后，将扩大公司各主导产品的产销规模，完善公司产业布局，增强公司盈利能力；同时进一步提高公司的技术装备和产品加工工艺水平，促进公司产品结构更加合理。此外，通过实施数字化创新工程和进一步完善海外营销网络体系，将进一步提高公司的经营管理水平，全面提升公司的国际竞争力，并为公司提供新的利润增长点。

负债率

本次可转债发行前，公司的资产负债率仅为46.38%，可转债发行后，以公司2007年12月31日母公司会计报表为基准，募集资金量按80,000万元计算，公司资产负债率将上升至55.48%，财务杠杆作用可以得到更好的发挥。同时，公司将用部分募集资金偿还项目先期投入的银行借款，由于公司可转债存续期间的平均利率水平远低于同期银行贷款利率水平，因此将有效降低公司的财务费用。此外，本次募集资金到位后，将大大提高公司的长期债务比重，进一步优化公司的财务结构，公司的负债结构将趋于合理，短期偿债能力将进一步增强。

公司简介

广西柳工机械股份有限公司（

以下简称柳工）是中国制造业500强企业――柳工集团的核心企业。作为国内工程机械行业和广西第一家上市公司，柳工被誉为“中国工程机械行业的排头兵”。目前公司主导产品为1.5t-10t(额定载重)轮式装载机、0.11-1.2立方米(斗容规格)履带式液压挖掘机、10-25吨(工作质量)压路机、中大吨位叉车、路面机械产品如沥青摊铺机、平地机、铣刨机和路拌机，以及灵活多用的小型产品系列如滑移装载机和挖掘装载机等。 公司总部及下属控股子公司现有6000余名员工。2006年，公司实现主营业务收入51.8亿元人民币，比上一年度增长27%，各类工程机械整机销量突破2万台，其中轮式装载机产品销量连年位居世界第二。