宫崎骏80年代创作的故事，无标准译名。曾预备为《幽灵公主》的雏形，但是除了名称，后来的电影已经很难找到原故事的痕迹了。唯一相似的是漫画中的山猫怪和动画中的山犬公主，二人都是被人类遗弃而仍不丢弃善良的形象。同样的，他们最后都没有回到人类世界。

一、电影

二、漫画（图为封面）

原名《もののけ姬》，宫崎骏同名的两部作品之音译

一、电影

同词条《幽灵公主》

二、漫画（图为封面）

内容：

故事发生在日本古代。一个战败的城主迷了路，误入山猫怪的洞穴并吃了很多食物。山猫怪回来后捉住了城主，城主许诺献出一个女儿给山猫怪做妻子而得以返家。城主的夫人十分生气，带着长女次女回了娘家，只有最小的女儿（三公主）留下来陪伴父亲。

不久，精神崩溃的城主把心出卖给了恶魔，因而获得了强大的力量，独自一人击退了敌军。一个月后，山猫怪带走了女孩，但女孩提出条件，若能将父亲体内的恶魔赶走便答应做他的妻子。在寻找法宝的路途中，他们历尽艰险，女孩的意志却越来越坚定；山猫怪保护着女孩，同时也渐渐的爱上了她。找到的宝物是一面神镜，协助他们的海龟告诉女孩：“你的意志将起到最重要的作用。”

来到城堡附近，那里在暴政中已经变得如同地狱。被恶魔附身的城主下令攻击他们，山猫怪在途穷力尽之际跳下崖壁，保护了女孩而自己受了重伤。在山猫怪昏睡之际，女孩拿出镜子，发现镜子中是一个正在熟睡的男孩：他自幼不容于人类世界，久而久之终于变成了现在的样子。

女孩独自一人前往城堡，以决心和气势震慑了阻挡她的士兵。她抗拒着恶魔的邪气，举起神镜将其驱出父亲的身体，父女终于相认了。恶魔吸取了城主的大量血液以重塑形体，在攻击二人时为及时赶到的山猫怪阻挡。山猫怪拼下性命，一场激斗后消灭了恶魔；而城主最终作为人类死在女儿的怀抱中。

作者的话：从1980年开始，做もののけ的想法就经常被我拿到议事日程上来，但是由于工作室的诸位都不赞成，所以就一直没有被动画化。

我最终放弃了做もののけ的打算，但我仍然想做一部历史题材的作品。无论什么时候我开始构思的时候，这个美女与野兽的故事就会出现在我的脑海里。由于无法将故事很好的组织起来，所以我又转回头将注意力集中到もののけ上。

在吉卜力的制片人铃木敏夫先生（他非常赞赏出版这部作品）和全体工作人员（他们为我的这本书编排了格式）的帮助下，这个计划终于被付诸实施了。

在较早的版本中，もののけ在最后变回了人类的，但我最终否定了这一想法。

もののけ在1994年被选中，开始动画化。届时情节上将会有不少的变动，但故事结尾将会保留……

评价：这是宫崎骏较早时期的作品，主题“拯救”。作为主角的三公主是这一主题的集中体现者，同一类型的人物还有《风之谷》中的娜乌西卡、《天空之城》中的SHEETA、《千与千寻》中的荻野千寻等。被拯救者之一山猫怪，原本是人类却被排斥在人类之外，却在内心深处保留着善良的天性，类似的人物形象有《幽灵公主》中的SAN，《哈尔的移动城堡》中的哈尔等。山猫怪与另一被拯救者——女孩的父亲城主形成鲜明的对照，这一方面表现出作者对人类的反讽，另一方面也寄寓着对孩子们的希望。