债券概况

募集资金总量及依据

招商转债-募集资金主要用途

公司简介

债券概况

公司名称:招商局地产控股股份有限公司

证券简称:招商转债

证券代码:125024

行业类别:房地产开发与经营业

发行日期:2006-08-30

发行方式:老股东优先配售及网上定价发行方式

发行数量(元):1510000000

老股东配售数量(元):565166000

上网发行数量(元):740213100

发行面值(元):100

发行价格(元):100

票面利率(％):第一年1.0%，第二年1.4%，第三年1.8%，第四年2.2%，第五年2.6%。

付息方式:每年付息一次

期限(年):5

转换期间:2007-03-01至2011-08-30

上市地点:深圳证券交易所

上市日期:2006-09-11

上市流通量(元):1510000000.00

公司地址:深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼

法人代表:孙承铭

回售日期:

回售条件:在本可转债的转股期间，如公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时或变更本次融资募集资金用途时，转债持有人有权将其持有的转债全部或部分按面值105%(含当前计息年度利息)回售给公司。

回售价格(元):105

回售申请期:

到期赎回日期:-

到期赎回价格(元):107

提前赎回日期:2007-05-25

提前赎回条件:在本可转债转股期内，如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定按照债券面值的103%（含当前计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的本可转债。

提前赎回价格(元):103

初始转股价格(元):13.09

最新转股价格(元):13.09

募集资金总量及依据

2004年8月20日，公司召开2004年度第二次临时股东大会，通过了《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》，将本次可转债发行规模确定为人民币16.5亿元。

2005年7月29日，公司召开了2005年第一次临时股东大会，通过了《关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》，将上述发行可转换公司债券方案的有效期延至2006年8月19日。

2006年5月30日，公司召开了2006年第一次临时股东大会，通过了《关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案》，将本次可转换公司债券发行规模修改为15.10亿元人民币。并将本次申请发行可转换公司债券有效期在期满后再次延长一年，即延长至2007年8月19日。

本次募集资金投资项目均为房地产开发项目，资金需求总额为218,421万元。本次拟通过发行可转债募集资金151,000万元，为各项目未来能按计划顺利展开提供可靠的资金保障。

招商转债-募集资金主要用途

序号　项目　投资总额　拟投入资金

1　兰溪谷二期　68,944　52,000

2　花园城中心　40,961　30,000

3　依山郡　70,000　52,500

4　花园城三期2＃地块　38,516　16,500

合计　
　218,421　151,000

（单位：万元）

公司简介

招商局地产控股股份有限公司（简称“招商地产”）于1984年在深圳成立，是香港招商局集团三大核心产业之一的地产业旗舰公司，也是中国最早的房地产公司之一，先后在深圳交易所（000024）、新加坡交易所（200024）挂牌上市。

经过20多年的发展，招商地产已成为一家集开发、物业管理有机配合、物业品种齐全的房地产业集团，形成了以深圳为核心，以珠三角、长三角和环渤海经济带为重点经营区域的市场格局。

截止2007年末，招商地产总股本达8.45亿股，总资产超过250亿元。分别在深圳、北京、上海、广州、天津、苏州、南京、佛山、珠海、重庆、成都、漳州等多个大中城市拥有40多个大型房地产项目，累积开发面积超过1000万平方米。

在20多年的实践中，招商地产总结出一套注重生态、强调可持续发展的“绿色地产”企业发展理念，并成功开创了国内的社区综合开发模式。凭借公司治理模式与经营业绩，招商地产收获一系列殊荣：2002-2007年连续跻身中国房地产上市公司综合实力TOP10十强，2004-2007年蝉联中国蓝筹地产企业称号，以34.62亿的品牌价值荣登2007年中国房地产品牌价值第六，是中国国资委重点扶持的5家房地产企业之一，并因旗下租赁、供电、供水等业务所带来的丰厚经常性利润，被誉为“最具抗风险能力的开发商”之一。