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词条 平衡基金
释义

采用固定方式对普通股、优先股和债券进行投资的一种保证基金,当普通股价格上升时,基金大部分资产转移到优先股和债券上,以防止股市上升趋势逆转,当股票价格下降时,则出售其债券,购进股票以期以股价上升时实现利润。

分类

平衡型基金大体上可分为两种,一种是在投资风格上追求平衡的基金,另一种是在资产配置结构上追求平衡的基金。

根据投资目标和投资风格的不同,基金可分为成长型、价值型和平衡型三类。成长型基金是指以追求资本增值为基本目标,较少考虑当期收入的基金。价值型基金是指以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金。平衡型基金则是指在资本增值和当期收入之间,亦即在长期收益和短期收益之间寻求平衡的基金。一般而言,成长型基金风险大、收益高,价值型基金风险小、收益较低,平衡型基金风险和收益介于二者之间。

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更新时间:2025/3/20 8:55:02