80年代初，米格-29和苏-27相继服役后，苏联空军提出了新一代战斗轰炸机的设计要求，同期受美国正在发展的隐身飞机的影响，空军表示新型飞机必须强调隐身性。

米高杨设计局为此派出了刚刚结束米格29设计工作的优秀设计师洛斯提斯拉夫.贝利亚科夫，他领导的设计组在中央流体研究院的协助下，应用米格-25的设计经验和当时苏联隐身技术研究的最新成果，设计出一种兼具高速性与隐身性的战斗轰炸机，也就是计划11，最后确定的方案11.9是一种鸭式布局，双发，双垂尾，多面体外观，大型高空高速战斗机。

1982年，设计局批准了11.9方案，出于对米格-29被空军人为压制，导致性能低于苏27的不满，11.9一开始就决定是一种全面压倒苏-27的大型多功能战斗机，米高杨设计局为此投入了大量精力和资源。同时，苏霍伊设计局忙于完善苏-27的量产计划和改进，对空军的要求只提交了一个苏-27的隐身化修形，导致空军极为不满，所以空军开始重视米高杨设计局的方案。

1984年，经过一连串的修改和风洞试验后，11.9方案的第一架原型机I-131开始制造，并于1985年末完成，当时发动机和雷达还没有制造出来，只能在I－131上装上2台索洛维也夫设计局研制的D-30F-6双转子涡扇发动机，开始试飞

I－131设计巡航速度2.5马赫，高空最大速度3.6马赫，实用升限32000米，转场航程3100千米。出于隐身考虑，该机没有外部挂架，在机腹有2个内置弹舱，可携带R-60，R-40T，R-27等空空导弹，也可携带常规炸弹，制导炸弹。前机身下方整流罩内有一门30mm口径Gsh-301机炮，备弹量为250发，机头上方有一具OEPS29光电系统（包括激光测距器、红外搜索与跟踪系统），计划以后还会装上新型相控阵雷达。新的座舱显示系统显然应用了西方技术，采用新型平显和两个彩色显示器，配备有多功能按钮。新型导航系统具有空中数据链更新预设任务信息的能力，还采用了改进的头盔瞄准具。

米高杨设计有多年前线战斗机设计经验，I－131也具有短场起降能力，甚至可以在平整的地面和冰面上起降（当然会大大延长滑跑距离），前机身的多边形结构可以有效散射雷达波，发动机道具有S形设计，尾喷口也装有红外抑制装备，从而使I－131成为苏联空军的第一款隐身战斗机，空军一开始非常喜爱它，并早早决定了它未来的编号，米格-31。

但是计划中的发动机迟迟无法完成，I－131计划一拖再拖，1986年，美国的ATF计划产生了2架原型机——YF-22和YF-23，苏联空军失望的发现，I-131的隐身性远远不如美国的同类，唯一优越的高空高速性也有着局限，在超过3马赫的情况下，I－131的隐身能力大大下降。I-131没有外部挂架，内置弹舱空间不足，不能使用新型空空和空地导弹，严重滞后的计划不仅令空军逐渐失去兴趣，也提供给竞争者诋毁的机会，计划中的第2架原型机一直未能获准建造。

直至苏联解体，I－131都没有真正完成，计划中的米格-31的编号也落到米格-25改进型的头上，最终这款运气不佳超级战鹰和红色帝国一起埋进的历史的尘埃中